ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) : Différence entre versions

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(Introduction)
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== Introduction  ==
 
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La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification pour un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.  
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La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.  
  
 
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Version du 30 septembre 2011 à 10:16

Modèle:Entete Fonctions communes

Introduction

La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.


Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client

Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais pourrait contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.

En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton tâche et historique.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Fichier:Tâches et historique 001.png

A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste de toutes les tâches en cours.

B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste de toutes les tâches complétées.

C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours ou complétées.



En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvrira.

Fichier:Tâches et historique 002.png





Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)