ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) : Différence entre versions
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Version du 30 septembre 2011 à 19:18
Modèle:Entete Fonctions communes
Sommaire
Introduction
La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique des suivis. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.
Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients
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Le bouton "Tâches et historique" est accessible à partir de la gestion des clients. pour accéder à la gestion des clients, à partir de la page d'accueil du logiciel choisir le menu "Clients", puis "Clients". | |
| Fichier:Tâches et historique 00001.png | |
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A : Faire une recherche à partir de la barre de recherche pour trouver le client désiré. |
B : Cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour ouvrir la fenêtre des "tâches planifiées" pour ce client. |
Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client
Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client.
| Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible dans une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche entrée du clavier. | |
| Fichier:Tâches et historique 0002.png | |
| A : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. |
Écran des tâches planifiées
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En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton tâche et historique.png, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. |
B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. |
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C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. |
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre. | |
| Fichier:Tâches et historique 002.png | |
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Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
