ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
Modèle:Entete Fonctions communes
Introduction
La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible de prévoir un rappel pour à une date et une heure précise afin d’effectuer un suivi ponctuel et d’insérer des documents ou des courriels relatifs à la tâche directement dans le dossier de suivi. Il permet de centraliser l’information et de garder un historique. De plus, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.
Accéder aux tâches et historique d’un client à partir de sa fiche client
Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais pourrait contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
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En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton tâche et historique.png, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
| Fichier:Tâches et historique 001.png | |
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A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste de toutes les tâches en cours. |
B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste de toutes les tâches complétées. |
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C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours ou complétées. |
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvrira. | |
| Fichier:Tâches et historique 002.png | |
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Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
