ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
Modèle:Entete Fonctions communes
Sommaire
Introduction
La gestion des tâches et historique est un outil intégré à votre logiciel afin gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données. Il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel. De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche. Cet outil permet de centraliser l’information et de garder un historique. Aussi, si le module « réseau » est actif, il sera possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.
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Accéder aux tâches et historique à partir de la gestion des clients
Fichier:Tâches et historique 00001.png
Accéder aux tâches et historique à partir d'une fiche client
Le bouton « Tâches et historique » est accessible dans le haut d’une fiche client ou à partir de l'écran de gestion des clients. La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique.
Écran des tâches planifiées
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En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton tâche et historique.png, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. |
B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. |
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C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. |
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre. | |
| Fichier:Tâches et historique 002.png | |
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