ProDon:Module multiorganisme : Différence entre versions

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Cette documentation nécessite le module « Multiorganisme » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
 
  
 
== Introduction ==
 
== Introduction ==
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Le module Multi-organisme permet de gérer 2 organismes en même temps dans le même '''Prodon'''.
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Le module multiorganisme permet de gérer 2 organismes en même temps dans le même '''''Prodon'''''.
  
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On peut également gérer l'accès des utilisateurs à un organisme précis ou bien à tous les organismes. Pour plus d'informations concernant la configuration des accès, [[ProDon:Gestion des utilisateurs#Ajout d.27un utilisateur|cliquez ici]].
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On peut également gérer l'accès des utilisateurs à un organisme précis ou bien à tous les organismes. Pour plus d'informations concernant la configuration des accès, [[ProDon:Ajout_et_configuration_d%27utilisateurs|cliquez ici]].
  
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NOTE : Les clients de la base de données restent les mêmes peut importe qu'ils aient donné dans un organisme spécifique ou dans les deux.
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'''NOTE :''' Les clients de la base de données restent les mêmes, peu importe qu'ils aient donné dans un organisme spécifique ou dans les deux.
  
 
=== Entrer dans le bon organisme ===
 
=== Entrer dans le bon organisme ===
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|En cliquant sur « Fondation Démo », l'organisme changera.
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=== Campagnes ===
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=== Gestions de Prodon ===
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Lorsque le module multi-organisme est activé, on peut créer des campagnes dans un ou l'autre des organismes, on doit s'assurer d'être dans le bon organisme au préalable, voir l'image précédente.
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Voici les différentes gestions qui sont reliées soient à un organisme ou bien général à tous les organismes.  
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Une fois dans le bon organisme, aller dans la gestion des campgnes. Pour savoir comment s'y rendre ou pour plus d'informations sur la création de campagnes, [[ProDon:Gestion des campagnes|cliquez ici]].
 
 
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|Caractéristiques
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| style="text-align: center;" |X
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|Catégories
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|Champs personnalisés
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| style="text-align: center;" |X
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|Clients
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| style="text-align: center;" |X
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| style="text-align: center;" |X
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|Dépenses
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| style="text-align: center;" |X
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|Documents maîtres
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|
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| style="text-align: center;" |X
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|-
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|Engagements
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| style="text-align: center;" |X
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|Envois
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| style="text-align: center;" |X
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|Formulaires Web
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| style="text-align: center;" |X
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|
 +
|-
 +
|Listes personnalisées
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| style="text-align: center;" |X
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| style="text-align: center;" |X
 +
|-
 +
|Lots
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| style="text-align: center;" |X
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|Occasions
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| style="text-align: center;" |X
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|Programme de Reconnaissance
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| style="text-align: center;" |X
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| style="text-align: center;" |X
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|Reçus
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|Sommaires
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| style="text-align: center;" |X
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Voici deux campagnes, chacune dans un organisme différent, de plus la ligne en jaune signifie qu'elle est dans l'autre organisme.
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|Tâches
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|}
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| style="text-align: center;" |X
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=== Occasions ===
 
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Lorsque le module multi-organisme est activé, on peut créer des occasions dans un ou l'autre des organismes, on doit s'assurer d'être dans le bon organisme au préalable, voir la première image.
 
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Une fois dans le bon organisme, aller dans la gestion des occasions. Pour savoir comment s'y rendre ou pour plus d'informations sur la création d'occasion, [[ProDon:Gestion des occasions de dons|cliquez ici]].
 
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{| class="wikitable"
 
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|[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 003.png|sans_cadre|984x984px]]
 
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> La ligne en jaune signifie que cette occasion est dans l'autre organisme.
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|Transactions
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| style="text-align: center;" |X
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|}
 
|}
  
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=== Transactions ===
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=== Exemple d'une gestion relié à un seul organisme ===
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S'assurer que lorsque vous ajouter une transaction d'être au préalable dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'une transaction.
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Lorsque vous ajoutez une transaction, il faut au préalable s'assurer d'être dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'une transaction.
  
 
Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, [[ProDon:Saisie de transactions|cliquez ici]].
 
Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, [[ProDon:Saisie de transactions|cliquez ici]].
 
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 004.png|sans_cadre|984x984px]]
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| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 002.png|sans_cadre|984x984px]]
 
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes.
 
| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes.
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Voici la liste des transactions dans cet organisme.
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Voici la liste des transactions dans cet organisme.  
 
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=== Engagements ===
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=== Exemple d'une gestion qui est générale ===
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S'assurer que lorsque vous ajouter un engagement d'être au préalable dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'un engagement.
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Les tâches ne sont pas reliées à un organisme précis, sauf lorsque la référence est de type transaction ou engagement, car ces 2 types sont forcément reliés à un seul organisme.
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Cependant dans la gestion des tâches et historique on voit toutes les tâches, on ne peut pas choisir de voir uniquement les tâches d'un organisme, c'est général.
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 003.png|sans_cadre|1011x1011px]]
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Voici la liste de toutes les tâches.  
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|}
  
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'engagement, [[Gestion des engagements (planifié vs récurrent)|cliquez ici]].
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=== Exemple d'une gestion qui peut-être soit générale ou bien pour un seul organisme ===
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{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
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Les clients peuvent être soit pour les 2 organismes ou bien pour un seul.
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| colspan="2" |[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 005.png|sans_cadre|903x903px]]
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|[[Fichier:Prodon5 Multiorganisme 004.png|sans_cadre|984x984px]]
 
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permets de sélectionner les accès du client pour les organismes.
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| width="50%" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Voici la liste des transactions dans cet organisme.
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'''NOTE :''' Il doit avoir au moins un organisme pour qui le client est « Propriétaire », c'est-à-dire qu'il a tous les accès.
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Version actuelle datée du 2 février 2023 à 17:46

Module multiorganisme

Cette documentation nécessite le module « Multiorganisme » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

Le module multiorganisme permet de gérer 2 organismes en même temps dans le même Prodon.

On peut également gérer l'accès des utilisateurs à un organisme précis ou bien à tous les organismes. Pour plus d'informations concernant la configuration des accès, cliquez ici.

NOTE : Les clients de la base de données restent les mêmes, peu importe qu'ils aient donné dans un organisme spécifique ou dans les deux.

Entrer dans le bon organisme

Prodon5 Multiorganisme 001.png
En cliquant sur le logo dans le coin gauche en bas, l'organisme changera.

Gestions de Prodon

Voici les différentes gestions qui sont reliées soient à un organisme ou bien général à tous les organismes.

Par organisme Général
Affectations comptables X
Articles X
Campagnes X
Caractéristiques X
Catégories X
Champs personnalisés X
Clients X X
Dépenses X
Documents maîtres X
Engagements X
Envois X
Formulaires Web X
Listes personnalisées X X
Lots X
Occasions X
Programme de Reconnaissance X X
Reçus X
Sommaires X X
Tâches X
Transactions X

Exemple d'une gestion relié à un seul organisme

Lorsque vous ajoutez une transaction, il faut au préalable s'assurer d'être dans le bon organisme, car on ne peut pas changer l'organisme d'une transaction.

Pour plus d'informations sur l'ajout de transaction, cliquez ici.

Prodon5 Multiorganisme 002.png
A : Choisir l'organisme dont on veut voir les transactions, par défaut ça va mettre l'organisme dans lequel vous êtes. B : Voici la liste des transactions dans cet organisme.

Exemple d'une gestion qui est générale

Les tâches ne sont pas reliées à un organisme précis, sauf lorsque la référence est de type transaction ou engagement, car ces 2 types sont forcément reliés à un seul organisme.

Cependant dans la gestion des tâches et historique on voit toutes les tâches, on ne peut pas choisir de voir uniquement les tâches d'un organisme, c'est général.

Prodon5 Multiorganisme 003.png
A : Voici la liste de toutes les tâches.

Exemple d'une gestion qui peut-être soit générale ou bien pour un seul organisme

Les clients peuvent être soit pour les 2 organismes ou bien pour un seul.

Prodon5 Multiorganisme 004.png
A : Permets de sélectionner les accès du client pour les organismes.

NOTE : Il doit avoir au moins un organisme pour qui le client est « Propriétaire », c'est-à-dire qu'il a tous les accès.

Nom du document : ProDon:Module multiorganisme
Version : 5.0.7.4


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