ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam

Durée : 60 à 90 minutes

Cette formation montre comment traiter les dons in memoriam avec la nouvelle méthode de gestion.

Si vous utilisez toujours la méthode des clients liés, veuillez svp nous contacter.

Accueil

• Consignes sur le déroulement de la formation
  
• Présentation des objectifs
  - Être en mesure de mettre en place la structure nécessaire à la gestion des dons in memoriam
  - Être en mesure de composer la lettre de remerciement destinée au donateur
  - Être en mesure de composer la lettre à la famille
  - Être en mesure d’effectuer la saisie des transactions de dons in memoriam
  - Être en mesure d’effectuer les suivis appropriés auprès de la famille
  

Mise en place de la structure

• Création des documents appropriés (lettre de remerciement au donateur et lettre à la famille)
  
• Configuration de l'occasion de dons in memoriam
  

Saisie des transactions de dons in memoriam

• Choix des défunts et des personnes à aviser
• Ajout de défunts et/ou de personnes à aviser
• Utilisation des participants
  

Traitement des reçus et des documents à émettre

• Émission des reçus
• Émission des documents
  - Lettre au donateur
  - Lettre à la famille
  - Rapport des dons reçus à la famille
  

Période de questions

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Nom du document : ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam

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