ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam

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Modèle:Entete ProDon2

Durée : 60 à 90 minutes


Cette formation montre comment traiter les dons in memoriam avec la nouvelle méthode de gestion.

Si vous utilisez toujours la méthode des clients liés, veuillez svp nous contacter.


Accueil

  • Consignes sur le déroulement de la formation
  • Présentation des objectifs
    - Être en mesure de mettre en place la structure nécessaire à la gestion des dons in memoriam
    - Être en mesure de composer la lettre de remerciement destinée au donateur
    - Être en mesure de composer la lettre à la famille
    - Être en mesure d’effectuer la saisie des transactions de dons in memoriam
    - Être en mesure d’effectuer les suivis appropriés auprès de la famille


Mise en place de la structure

  • Création des documents apropriés (lettre de remerciement au donateur et lettre à la famille)
  • Configuration de l'occasion de dons in memoriam


Saisie des transactions de dons in memoriam

  • Choix des défunts et des personnes à aviser
  • Ajout de défunts et/ou de personnes à aviser
  • Utilisation des participants


Traitement des reçus et des documents à émettre

  • Émission des reçus
  • Émission des documents
    - Lettre au donateur
    - Lettre à la famille
    - Rapport des dons reçus à la famille


Période de questions



Nom du document : ProDon:Plan de formation WebActive - Dons in memoriam