ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

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Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci Clients.png ou en passant par le menu «Clients », puis « Bouton client couleur.png Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client.

3. Inscrire les informations requises pour le client

  • Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie
  • Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie
  • Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu
  • Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)
  • Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire

4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».



Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.6.1