ProDon:Recherche et élimination de doublons : Différence entre versions
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| − | Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client. <br> | + | Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client. <br> |
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| + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);" /> '''Avant''' de cliquer sur l’entête. (J’avais sélectionné manuellement le client 1 et vidé les champs subséquents)<br> | ||
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| + | == Détails et exceptions supplémentaires<br> == | ||
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| + | Pour le champ « Genre », il est toujours possible de choisir « Masculin ou Féminin ». Il est aussi possible d’effacer l’information pour laisser la cellule vide. | ||
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| + | Pour le champ « Langue », il est toujours possible de choisir parmi toutes les langues existantes dans '''''ProDon'''''. | ||
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| + | Pour les champs correspondant à une case à cocher, il est possible de choisir « Oui ou Non » seulement si les réponses existent pour l’un des clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si tous les clients ont le champ « Jamais de reçu » à « Non », il sera impossible de choisir « Oui ». | ||
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| + | Pour les champs : « Secteur, Solliciteur, Don destiné, de date, de valeurs personnalisées de type liste de choix prédéfini ou numérique », il faut choisir parmi les choix disponibles selon les clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si aucun client ne possède de secteur d’activité, il sera impossible d’en choisir un. | ||
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| + | Pour le champ « Catégories », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier ou fusionner l’information de tous les clients. | ||
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| + | Pour le champ « Salutation », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier. | ||
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| + | Plusieurs vérifications s'effectueront au moment de la fusion, certaines demanderont votre intervention et d'autres s'appliqueront de façon transparente. Exemple : il est impossible de fusionner un client pour lequel on aurait choisi « Non » pour le champ « Décédé » et pour lequel on aurait aussi inscrit une date de décès.<br><br> | ||
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| − | | [[Image: | + | | [[Image:ProDon_Recherche_elimination_doublons_021.png]]<br> |
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| − | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">''' | + | | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M :'''</span> Il est possible de double-cliquer dans les champs : adresse, titre, commentaire et message afin de voir l’information complète même si elle comporte plusieurs lignes.<br> |
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| + | Les lignes vertes contiennent une information identique pour chaque client. | ||
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| + | Les lignes orangées contiennent de l’information différente pour au moins deux clients. | ||
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| + | Les lignes bleues contiennent de l’information qui sera obligatoirement fusionnée.<br><br> | ||
Version du 30 mars 2010 à 16:49
Sommaire
Introduction
Cette procédure permet de trouver les doublons de clients à l’intérieur d’une liste active. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d’une fiche client pour un même client.
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 001.png |
| La liste active est la liste de ce que vous voyez à l’écran lorsque vous êtes dans la « gestion des clients », dans la « gestion des tâches » ou dans l’ « analyse et historique » |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 002.png |
| Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active. |
Dans le cas d’une recherche de doublons, vous devez toujours passer par la Gestion des clients.
Recherche de doublons
Pour obtenir une liste de doublons, vous devez utiliser l’outil Listes personnalisées. Pour ce faire, cliquez sur l’icône « 
» à partir de la Gestion des clients et choisissez l’option « Liste statique ».
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 003.png | |
| A : Choisissez l’option « Tous les clients de la liste active étant des doublons potentiels. |
B : Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour donner un nom à la future liste de doublons. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 004.png |
| C : Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un nom clair à votre liste puis cliquez sur « Confirmer l’ajout ». |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 005.png |
| D : Cliquez sur le bouton « Éditer les critères ». |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 006.png |
| E : L’écran suivant apparaît. Vous pouvez alors choisir vos critères de détection des doublons. ATTENTION : Si vous utilisez le critère « Même organisme et même département/service », les deux devront être identiques. Donc, si le nom de compagnie est le même, mais que le service est différent, ils ne seront pas détectés comme doublons potentiels. Lorsque vous avez déterminé vos critères, cliquez sur « Fichier:Bouton Ok texte.png » |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 007.png | |
| F : De retour à l’écran de liste, cliquez sur « Ajouter à la liste de clients ». |
G : Cette case permet de faire automatiquement un filtre sur la liste de boulons après l’ajout. |
Le résultat devrait ressembler à ceci :
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 008.png | |
| A : Les clients étant des doublons potentiels sont regroupés. Une alternance de couleurs vous permet de les distinguer rapidement. |
B : Notez que trois icônes se seront ajoutées en haut à droite de la grille. |
Note : Si la case en G de l’étape précédente n’était pas cochée, vous devrez faire vous-même le filtre pour obtenir ce résultat à l’écran. Voir le document « 403 - Filtrer les informations.doc » pour plus de détails sur les filtres.
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 Le bouton « Enlever le client de la liste de doublons » vous permet de retirer un client de la liste. ATTENTION, s’il reste un seul client dans le groupe, il sera retiré aussi. Pour retirer un client, positionnez-vous sur celui-ci et cliquez sur le bouton. Il ne reste que trois clients dans le groupe. |
| 690x333px |
| 699x332px |
Fichier:Bouton Enlever plusieurs elements.png Le bouton « Enlever le groupe de la liste de doublons » permet de retirer un groupe complet de la liste de doublons. Pour retirer un groupe, positionnez-vous sur le groupe en question, puis cliquez sur le bouton. Le groupe disparaît et l’alternance des couleurs se rafraîchit afin de toujours bien séparer vos groupes. |
| 694x327px |
Fusionner un groupe de doublons
Le bouton « Fusionner les doublons Fichier:Bouton Fusionner.png » vous permet d’accéder à l’interface de fusion des doublons.
| 490x416px | 461x303px |
| A : Cette colonne contient les noms des champs traités pour chaque ligne. |
B : Cette colonne contient l’information du premier client à fusionner. |
| C : Cette colonne contient l’information du deuxième client à fusionner. |
D : Cette colonne et les suivantes (à l’exception de la colonne « Résultat » contiennent l’information des autres clients à fusionner. Au maximum, 10 clients peuvent être traités en même temps. Si le groupe contient plus de 10 clients, le client résultant de la fusion sera replacé dans le groupe de doublons avec les clients restants. |
| E : Cette colonne contient le résultat souhaité pour la fusion. |
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Par défaut, on inscrit la première information disponible en ordre de client. Par exemple, si la colonne « Client 1 » est vide et que les colonnes « Client 2 » et « Client 3 » contiennent de l’information, la colonne « Résultat » contiendra l’information du « Client 2 ».
Exceptions :
Pour les informations correspondant à une case à cocher, la réponse « Oui » est toujours sélectionnée si elle existe pour un des clients à fusionner.
Tous les champs en bleu sont toujours fusionnés.
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 015.png |
F : Dans l’exemple ci-contre, la compagnie de Rachel Sévigny n’est pas un doublon des deux autres clients, mais R. Sévigny et Rachel Sévigny sont des doublons. Il faut donc retirer la compagnie de la fusion pour conserver la fiche intacte. Il faut donc cliquer sur « Fichier:Bouton Retirer fusion texte.png » puis choisir le client que l’on désire retirer de la fusion. Note : Cette option n’est pas disponible s’il n’y a que deux clients à fusionner. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 016.png |
G : La colonne « résultat » est ensuite rafraîchie et l’information que vous y voyez est remise en ordre de client, si elle provenait du client retiré. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 017.png | |
| H : Il est possible d’assigner à la colonne « résultat » l’information correspondant à une colonne client en particulier. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’entête de la colonne. |
I :<span style="color: rgb(128, 0, 0);" /> Avant de cliquer sur l’entête. (J’avais sélectionné manuellement le client 1 et vidé les champs subséquents) |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 018.png |
| J : Après avoir cliqué sur l’entête du « Client 2 », l’information s’ajuste. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 019.png |
| K : Les seuls champs qui ne sont pas touchés par cette fonction sont les champs en bleu au bas de la grille de fusion. Pour ces champs, la fusion est obligatoire et il n’y a pas d’autre choix possible. |
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 020.png |
| L : Il est aussi possible de choisir manuellement le résultat souhaité pour chaque ligne orangée. Pour ce faire, il faut cliquer sur la cellule blanche dans la colonne « Résultat ». Un bouton de liste déroulante apparaît et affiche les choix possibles. Note : Il est possible d’écrire dans chacun des champs où vous pouvez inscrire de l’information dans la fiche de client. |
Détails et exceptions supplémentaires
Pour le champ « Genre », il est toujours possible de choisir « Masculin ou Féminin ». Il est aussi possible d’effacer l’information pour laisser la cellule vide.
Pour le champ « Langue », il est toujours possible de choisir parmi toutes les langues existantes dans ProDon.
Pour les champs correspondant à une case à cocher, il est possible de choisir « Oui ou Non » seulement si les réponses existent pour l’un des clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si tous les clients ont le champ « Jamais de reçu » à « Non », il sera impossible de choisir « Oui ».
Pour les champs : « Secteur, Solliciteur, Don destiné, de date, de valeurs personnalisées de type liste de choix prédéfini ou numérique », il faut choisir parmi les choix disponibles selon les clients présents dans l’interface de fusion. Par exemple, si aucun client ne possède de secteur d’activité, il sera impossible d’en choisir un.
Pour le champ « Catégories », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier ou fusionner l’information de tous les clients.
Pour le champ « Salutation », il faut choisir l’information correspondant à un client en particulier.
Plusieurs vérifications s'effectueront au moment de la fusion, certaines demanderont votre intervention et d'autres s'appliqueront de façon transparente. Exemple : il est impossible de fusionner un client pour lequel on aurait choisi « Non » pour le champ « Décédé » et pour lequel on aurait aussi inscrit une date de décès.
| Fichier:ProDon Recherche elimination doublons 021.png |
| M : Il est possible de double-cliquer dans les champs : adresse, titre, commentaire et message afin de voir l’information complète même si elle comporte plusieurs lignes. |
Les lignes vertes contiennent une information identique pour chaque client.
Les lignes orangées contiennent de l’information différente pour au moins deux clients.
Les lignes bleues contiennent de l’information qui sera obligatoirement fusionnée.
