Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Entete_TOC}}<br> | {{Entete_TOC}}<br> | ||
| − | |||
| − | === Spécification du document maître | + | |
| + | == Introduction == | ||
| + | |||
| + | L'un des avantages des engagements est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition pour vous aider à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous. | ||
| + | |||
| + | == Spécification du document maître == | ||
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png|frameless|776x776px]]<br> | | [[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png|frameless|776x776px]]<br> | ||
|- | |- | ||
| − | | Pour | + | | Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».<br> |
|} | |} | ||
| − | + | == Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement == | |
| − | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | + | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="25%" |
|- | |- | ||
| − | | [[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par | + | | [[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 001.png|frameless|801x801px]]<br> |
|- | |- | ||
| width="50%" | Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage | | width="50%" | Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage | ||
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" width="25%" |
| − | ! colspan="2" |[[Fichier: | + | ! colspan="2" |[[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_automatique_003.png]] |
|- | |- | ||
| − | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour 1 seul engagement. |
| − | votre publipostage | + | |
| − | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document |
| − | utiliser pour faire votre fusion de document | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») |
|} | |} | ||
| − | + | == Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections == | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ![[Fichier: | + | | Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira: |
| + | |- | ||
| + | ![[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_automatique_004.png|frameless|1082x1082px]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage | + | |Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » pour appeler l'utilitaire de publipostage. |
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" width="25%" |
! colspan="2" |[[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png|frameless|654x654px]] | ! colspan="2" |[[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png|frameless|654x654px]] | ||
|- | |- | ||
| − | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Permet de sélectionner les options de votre publipostage |
| − | votre publipostage | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document |
| − | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître | ||
| − | utiliser pour faire votre fusion de document | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : | + | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») |
|} | |} | ||
{{BasPage_ProDon_Version|5}}<br> | {{BasPage_ProDon_Version|5}}<br> | ||
Version du 9 janvier 2017 à 14:23
| Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés |
Introduction
L'un des avantages des engagements est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition pour vous aider à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
 |
| Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
 |
Cliquez sur le bouton  pour appeler l'utilitaire de publipostage
|
| |
|---|---|
| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour 1 seul engagement. | B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document |
| C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | |
Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
| Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira: |
|
|---|
| Cliquez sur le bouton et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » pour appeler l'utilitaire de publipostage.
|
| |
|---|---|
| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage | B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document |
| C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | |
Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5
