Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés : Différence entre versions
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Version du 12 juillet 2019 à 14:53
| Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.
Introduction
L'un des avantages des engagements, est d'être régulièrement en contact avec votre client. Le publipostage est un outil à votre disposition pour vous aidez à maintenir ce contact. À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
Spécification du document maître
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| A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ». |
Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement
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A : Cliquez sur le bouton  pour appeler l'utilitaire de publipostage.
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| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. | B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion de document. |
| C : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »). | |
Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections
| Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira: |
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| A : Cliquez sur le bouton et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en B) pour appeler l'utilitaire de publipostage.
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|---|---|
| A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage | B : Ici, vous pouvez sélectionner quel document maître utiliser pour faire votre fusion de document |
| C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer ») | |
Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5
