Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « === Liées à des engagements de type automatique === Les versements seront traités massivement à la fréquence de votre choix.<br> Les transactions générées se r... »)
 
 
(29 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
=== Liées à des engagements de type automatique  ===
+
{{Entete_TOC}}
 +
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
−
Les versements seront traités massivement à la fréquence de votre choix.<br>
+
== Introduction ==
  
−
Les transactions générées se retrouveront dans l’onglet approprié en fonction du mode de paiement spécifié dans l’engagement. Par exemple, si le mode de paiement dans l’engagement est de type «&nbsp;''électronique''&nbsp;», les transactions se retrouveront dans l’onglet «&nbsp;T''ransactions électroniques''&nbsp;».<br>
+
À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
== Spécification du document maître ==
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
−
| [[Fichier:ProDon5 Engagement Génération de transactions engagement automatique 001.png|frameless|770x770px]]<br>
+
| [[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png|frameless|776x776px]]<br>
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Pour effectuer le traitement, vous devrez vous rendre dans la gestion des transactions puis utiliser le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Generer versement.png]] pour générer les transactions des engagements de dons. <br>
+
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».
 
|}
 
|}
  
−
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
== Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement ==
 +
{| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="25%"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Engagement Génération de transactions engagement automatique 002.png|frameless|740x740px]]<br>
+
| [[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_objectif_002.png|frameless|801x801px]]<br>
 
|-
 
|-
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Correspond à la date à laquelle le traitement doit être fait. Des exemples de traitement sont fournis plus bas.<br>
+
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] pour appeler l'utilitaire de publipostage.
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Le filtre est facultatif. Seuls les engagements correspondants seront pris en considération pour la création des transactions.<br>
+
|}
 +
{| class="wikitable" width="25%"
 +
! colspan="2" |[[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_automatique_003.png]]
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Cette référence sera inscrite dans toutes les transactions générées.<br>
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement.  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>&nbsp;: Permet de regrouper les transactions les même information, comme dans le cas d'une paiement déduction à la source sous forme de chèque qui aurait payer plusieurs engagements de ses employés.
+
 
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion.
 
|-
 
|-
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>&nbsp;: Si plusieurs versements sont à prélever entre le dernier traitement et la date en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>, une seule transaction sera créée. Le montant sera additionné et la date sera la plus récente.<br>
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>&nbsp;: Cette flèche permet de visualiser les engagements qui sont filtrés par <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp; et <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;.<br>
 
 
|}
 
|}
  
−
<br>  
+
== Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections ==
 +
{| class="wikitable"
 +
| Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
 +
|-
 +
![[Fichier:Podon5_Publipostage,_relances_et_rappels_engagements_par_automatique_004.png|frameless|1082x1082px]]
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span> : Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton Publipostage Client.png|frameless|20x20px]] et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>) pour sélectionner le document de type engagement.
 +
|}
  
−
Généralement, le traitement sera effectué à date fixe. La date de traitement sera influencée par l’entente avec votre fournisseur de traitement bancaire et la nature des engagements que vous devez gérer.<br>  
+
{| class="wikitable" width="25%"
 +
! colspan="2" |[[Fichier:Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png|frameless|654x654px]]
 +
|-
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>&nbsp;: Permet de sélectionner les options de votre publipostage.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>&nbsp;: Permet de sélectionner le document maître utiliser pour faire la fusion.
 +
|-
 +
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>&nbsp;: Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)
 +
|}
  
−
Voici quelques exemples typiques de traitement&nbsp;:<br>
 
  
−
*1 fois par mois, la comptabilité vous fait parvenir un chèque de la somme totale des déductions à la source d’une période terminée. Dans ce genre de situation, la date de traitement sera la même que la date de fin couverte par le chèque de la comptabilité.  
+
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.7}}<br>
−
*Vos donateurs choisissent eux-mêmes la date de leur versement. ''Si votre fournisseur de traitement bancaire le permet'', 1 fois par mois, la date de traitement sera la date de fin du mois suivant. Par exemple, en fin octobre, vous générerez toutes les transactions jusqu’en fin novembre. Votre fournisseur traitera chacune des transactions aux dates appropriées.
 
−
*Tous les engagements ont systématiquement une date de versement au 15 de chaque mois. 1 fois par mois vous générerez en date du 15 suivant. Ce traitement sera toujours fait quelques jours avant le 15, en fonction de l’entente&nbsp;sur les délais de traitement avec le fournisseur .<br>
 

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:52

Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés

Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Introduction

À partir de cette fonctionnalité, vous pourrez relancer et envoyer des rappels à vos clients, afin de les maintenir au courant de l'évolution de leur engagement envers vous.

Spécification du document maître

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 001.png
A : Pour générer un publipostage d'engagement, il est important que votre document maître soit de type « Engagement ».

Générer le publipostage à partir de la fiche d'engagement

Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 002.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png pour appeler l'utilitaire de publipostage.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. Vous remarquerez que dans ce cas-ci, vous êtes limités à la valeur par défaut, car vous voulez avoir un rapport pour un seul engagement. B : Permet de sélectionner quel document maître utiliser, pour faire votre fusion.
C : Options pour générer le document, soit en Excel (Bouton Exportation « Excel »), soit en Word (bouton « Générer »).

Générer le publipostage à partir de l'historique des engagements et des prospections

Vous devrez aller dans l'onglet « Analyse », continuer sur l'onglet « Historique » et cliquer sur « Engagements et prospections ». Ensuite, cette fenêtre ouvrira:
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par automatique 004.png
A : Cliquez sur le bouton Bouton Publipostage Client.png et sélectionner l'option « Publipostage - engagement » (en B) pour sélectionner le document de type engagement.
Podon5 Publipostage, relances et rappels engagements par objectif 0003.png
A : Permet de sélectionner les options de votre publipostage. B : Permet de sélectionner le document maître utiliser pour faire la fusion.
C : Options pour générer le document soit en Excel (Bouton « Exportation Excel »), soit en Word (bouton « Générer »)


Nom du document : Publipostage, relances et rappels d'engagements planifiés
Version : 5.0.5.7


Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=Publipostage,_relances_et_rappels_d%27engagements_planifiés&oldid=24073 »