ProDon:Description détaillée des sujets de formation : Différence entre versions

Version du 15 mai 2013 à 08:04

Modèle:Entete ProDon

Sommaire

1 Configuration
2 Clients
3 Transactions
4 Analyse et historique des données
5 Modules complémentaires

Configuration

Configuration du reçu standard

Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien

Restructuration des comptes GL et projets comptables

Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)

Création de documents maîtres

Clients

Gestion des clients et fiche client

Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)

Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)

Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)

Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.

Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres; puis l'utilisation de l'historique d'envoi.

L'historique d'envoi permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.

Cliquer ici pour

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)

Gestion des doublons

Transactions

Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)

Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)

Traitement des reçus et des lettres de remerciement

Gestion des dons in memoriam

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser des dons.

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace, dans le but d'effectuer des suivis précis et rapides.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.

Saisie de dépenses

Exportation et fusion

Analyse et historique des données

Gestion Analyse et historique et grille de sommaires

Utilisation des outils de recherche avancés

Listes personnalisées

Gestion des articles (inventaire et coût de revient)

Rapports intégrés

Rapports personnalisés

Modules complémentaires

Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.

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 ==== Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux) <br>  ====
 Cette formation s'adresse principalement aux organismes qui effectuent eux-mêmes leurs envois postaux.
-Elle permet d'apprendre à garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.
+Elle comprend deux volets : la fusion et l'envoi des documents maîtres; puis l'utilisation de l'historique d'envoi.
+L'historique d'envoi permet de garder une trace de n'importe quel type d'envoi, d'être en mesure de calculer le taux de réponse aux sollicitations, puis de gérer facilement les relances.
+Cliquer ici pour
 ==== Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations) <br>  ====