ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

Introduction

Le module « Transactions électroniques » permet d'enregistrer, d'accumuler et de traiter des transactions payées par carte de crédit ou virement bancaire.

Les paiements électroniques peuvent être validés de 2 façons, à chaque transaction ou en lot.

Si les paiements électroniques sont validés en lot, les transactions seront conservées dans ProDon, jusqu'à ce que le lot soit envoyé à Optimal, qui en fera la vérification la nuit suivant l'envoi.

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon.

Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures.

Ajout/Modification/Consultation des transactions électroniques

Pour consulter les transactions électroniques en traitement, aller dans l'onglet « Instantanée » de la « Gestion des transactions ».

A : L'onglet « À envoyer » contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section.	B : L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour le traitement en lot. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section.
C : L'onglet «  Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été traitées par Optimal et qui sont acceptées, il faut ensuite les reporter. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section.	D : L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions traitées par Optimal qui ont été refusées. Pour savoir comment traiter les transactions de cet onglet, consulter cette section.
E : Cliquer sur le bouton afin d'ajouter une nouvelle transaction électronique. Après avoir cliqué sur le bouton, cette fenêtre s'ouvre.	F : Pour consulter ou modifier une transaction, double-cliquer sur la bonne transaction. Après avoir double-cliqué sur une transaction, cette fenêtre s'ouvre.

Saisie de la transaction électronique

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Rechercher le client pour lequel une transaction électronique doit être ajoutée.	B : Sélectionner le client désiré. Si le client n'existe pas dans ProDon, voir la lettre D.
C : Après avoir sélectionné le client désiré en B, cliquer sur le bouton «  Ajouter une transaction pour ce client ». Après avoir cliqué sur le bouton, cette fenêtre s'ouvre.	D : Si le client n'existe pas dans la base de données, cliquer sur le bouton «  Ajouter un client », afin d'ajouter le client dans ProDon avant de créer la transaction. Pour savoir comment remplir une fiche client, consulter la section « Détail d'une fiche client » du document « Gestion des clients ». Une fois que la fiche client est complétée, cette fenêtre s'ouvre.

Après avoir double-cliqué sur une transaction pour la modifier ou après avoir ajouté une nouvelle transaction, la fenêtre suivante s'ouvre. NOTE : Pour savoir comment remplir les champs de la transaction, consulter la section « Ajout d'une transaction » du document « Saisie de transactions ».
A : Sélectionner un mode de paiement électronique Optimal. Après avoir sélectionné un mode de paiement Optimal, cette fenêtre s'ouvre. NOTE : Lorsqu'un don est payé par une carte de crédit d'un autre pays, il est obligatoire de spécifier le CVV. Le mode de paiement avec CVV n'est cependant pas disponible ici, mais il sera tout de même possible de le spécifier dans la zone de paiement Optimal.	B : En ajout de transaction, le bouton permet de choisir si la transaction saisie est un paiement instantanné ou en lot. Après avoir cliqué sur le bouton en ajout de transaction, cette fenêtre s'ouvre. En modification de transaction, le bouton permet de consulter les informations de paiement de la transaction. Après avoir cliqué sur le bouton en modification de transaction, cette fenêtre s'ouvre.
C : Après avoir saisi toutes les informations de la transaction, cliquer sur le bouton «  Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, la transaction se retrouve dans l'onglet « Instantanné » de la « Gestion des transactions ».

Choix de la méthode de paiement électronique

Après avoir choisi un mode de paiement instantanné Optimal ou cliqué sur le bouton dans la fenêtre d'ajout d'une transaction, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : En choisissant l'option « Paiement instantané », la transaction sera vérifiée immédiatement et se retrouvera dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée » de la gestion des transactions.	B : En choisissant l'option « Transaction en lot », la transaction se retrouvera dans l'onglet « À envoyer » de la gestion des transactions, afin de pouvoir la traiter ultérieurement dans un lot.
C : En cliquant sur le bouton «  Annuler », ProDon retourne dans la fenêtre de saisie de la transaction.

Choix du jeton enregistré

Il est possible que la fenêtre suivante s'ouvre, après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot ». Si c'est le cas, suivre les indications suivantes.

Si la fenêtre qui apparaît après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » n'est pas la suivante, consulter cette section.

Si un jeton avait été enregistré dans la fiche client lors de la saisie d'une transaction antérieure, la fenêtre suivante s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton  ou «   Confirmer » lors de l'ajout d'une transaction.
A : Sélectionner le bon jeton dans la liste.	B : Après avoir sélectionné le bon jeton, cliquer sur le bouton «  Confirmer la sélection ».
C : Si les jetons en A ne correspondent pas avec le mode de paiement à utiliser, cliquer sur le bouton «  Nouveau », afin de saisir les nouvelles informations de paiement. Pour savoir comment saisir les nouvelles informations de paiement, consulter cette section.	D : Le bouton «  Annuler la sélection » permet de retourner dans la fenêtre de saisie de la transaction.

Saisie des informations de paiement

Si un jeton avait déjà été créé lors de la saisie d'une transaction antérieure, consulter cette section.

Après avoir cliqué sur les boutons « Paiement instantané » ou « Transaction en lot » de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre. Les informations de la fiche du client qui effectue la transactions devraient apparaître automatiquement.
A : Ces informations doivent être obligatoirement saisies, excepté le numéro de téléphone et le courriel.	B : Cette phrase apparaît uniquement si l'option « Paiement en lot » a été sélectionnée dans la fenêtre précédente.
C : Après avoir saisi toutes les informations en A, cliquer sur le bouton «  Confirmer ». Après avoir cliqué sur le bouton, cette fenêtre s'ouvre.	D : En cliquant sur le bouton «  Annuler », ProDon retourne dans la fenêtre d'ajout de la transaction

Après avoir cliqué sur le bouton «  Confirmer » de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Vérifier les informations de la transaction.	B : Saisir les informations de paiement.
C : En cliquant sur le bouton « Retour », cette fenêtre s'ouvre et l'opération s'annule.	D : En cliquant sur le bouton « Payer maintenant », la transaction est vérifiée et cette fenêtre s'ouvre.
NOTE : Si la transaction saisie est une transaction en lot, le montant indiqué en A sera de 1 $. Ce montant est en fait une authentification, qui permet de vérifier la validité de la carte. Ce montant n'est pas débité, il est seulement emprunté pour une période de plus ou moins 24 heures.

Confirmation du traitement de la transaction

Suite à la saisie de la transaction, celle-ci peut être acceptée ou refusée. Voici les indications à suivre dans les 2 cas.

Transaction acceptée

Si la transaction est acceptée, la fenêtre suivante s'ouvre.

Cliquer sur le bouton « Fermer » pour retourner dans ProDon.

Après avoir cliqué sur le bouton « Fermer », la fenêtre suivante s'ouvre.

Cette fenêtre permet de choisir si le jeton des informations de paiement doit être conservé ou non dans ProDon pour utilisation ultérieure. En cliquant sur le bouton «  Oui », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction en cours et dans la fiche client de la personne qui a effectué la transaction, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement sans devoir les saisir à nouveau lors d'une prochaine transaction pour le même client. En cliquant sur le bouton «  Non », le jeton est conservé dans la fiche de la transaction, mais pas dans la fiche client. Il faudra spécifier à nouveau les informations de paiement lors des prochaines transactions pour ce client. Pour savoir comment consulter les informations de paiement dans la fiche d'une transaction, consulter cette section. NOTE : Il est conseillé de conserver le jeton seulement pour des engagements ou si le donateur est un donateur régulier, puisque la probablité est que si le donateur ne fait pas des dons fréquemment, la carte de crédit sera expirée ou invalide lors d'une prochaine transaction.

Transaction refusée

Si la transaction est refusée, une fenêtre semblable à la suivante s'ouvre.

Le bouton «  Oui » permet de revalider les informations de paiement immédiatement. Le bouton «  Non » permet de placer la transaction dans l'onglet « Refusée », afin de revalider les informations de paiement plus tard. Cliquer ici pour savoir comment traiter les transactions refusées. NOTE : Il est préférable de choisir le bouton «  Non » afin de vérifier le problème auprès du client ou d'Optimal.

Annulation de la transaction

Après avoir cliqué sur le bouton « Retour », de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre.

Cliquer sur le bouton « Annuler » pour retourner dans ProDon.

Traitement des transactions instantanées

Onglet « À envoyer »

Si la méthode de paiement choisie dans cette fenêtre était « Paiement en lot », la transaction s'est retrouvée dans l'onglet « À envoyer ».

Cet onglet contient toutes les transactions à envoyer à Optimal. Il faut donc les envoyer à Optimal, qui les vérifiera la nuit suivante de l'envoi.

Pour envoyer les transactions à Optimal afin qu'il les traite, cliquer sur le bouton . Si seulement certaines transactions doivent être envoyées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à envoyer, puis ensuite cliquer sur le bouton . NOTE : Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour peuvent être envoyées à Optimal, mais ne seront traitées que lorsque la date de la transaction deviendra égale ou antérieure à la date du jour.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.

Cliquer sur le bouton « Envoyer » en B, afin d'envoyer les transactions à Optimal. Si la case en A n'est pas cochée, les transactions se retrouveront dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'elle soient traitées plus tard. Si la case en A est cochée, les transactions seront vérifiées immédiatement et se retrouveront dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée ». NOTE : Il n'est pas conseillé de cocher la case en A. S'il y a beaucoup de transactions à traiter, cette opération peut prendre plusieurs minutes. Il est donc préférable de les envoyer dans l'onglet « En attente de réponse », afin qu'Optimal les traite en lot, la nuit suivant l'envoi.

Onglet « En attente de réponse »

L'onglet « En attente de réponse » contient toutes les transactions qui on une date ultérieure à la date du jour et toutes les transactions qui ont été envoyées à Optimal pour qu'il les traite en lot.

Optimal traite ces transactions à 23 h 30, chaque soir. 

Afin de connaître le statut de la transaction (acceptée ou refusée), il faut valider le statut des transactions.

Pour vérifier si les transactions ont été traitées par Optimal, cliquer sur le bouton . Si seulement certaines transactions doivent être vérifiées, faire un filtre ou une recherche sur les transactions à vérifier, puis ensuite cliquer sur le bouton . NOTE : Les transactions ayant une date ultérieure à la date du jour demeureront dans cet onglet jusqu'à ce que la date de la transaction devienne égale ou antérieure à la date du jour.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.

A : Les transactions acceptées et refusées sont celles qui ont été vérifiées par Optimal. Elle se retrouveront alors dans les onglets « Acceptée » ou « Refusée ».

B : Les transactions en attente sont celles qui n'ont pas encore été vérifiées par Optimal. Elles demeureront dans l'onglet « En attente de réponse ». NOTE : Les transactions demeurent en attente si elle ont été envoyées la journée même ou si la date de la transaction est ultérieure à la date du jour.

Onglet « Acceptée »

L'onglet « Acceptée » contient toutes les transactions qui ont été vérifiées par Optimal et qui sont acceptées.

Comme n'importe quelle transaction dans ProDon (chèque, argent comptant, don en nature, etc.), ces transactions doivent être reportées.

Pour effectuer le report des transactions, cliquer sur le bouton . Pour savoir comment compléter le report des transactions, consulter la section « Report des transactions » du document « Saisie de transactions ».

Onglet « Refusée »

L'onglet « Refusée » contient toutes les transactions vérifiées par Optimal qui ont été refusées.

Chaque transaction refusée contient un code d'erreur. Pour voir ce code d'erreur, afficher  le champ « Message français (Pai.Instant.) » dans la vue.

Dans certaines situations, il faudra communiquer avec le donateur afin qu'il vérifie auprès de sa banque émettrice pourquoi la transaction n'a pas passé et dans d'autres situations, l'organisme pourrait avoir à contacter Optimal.

Il existe 2 façons de traiter une transaction refusée : Dans certains cas, par exemple, une erreur dans la saisie du numéro de carte de crédit ou dans les coordonnées du donateur, il sera nécessaire de vider les informations du paiement et les saisir à nouveau (après avoir revalidé les informations de paiement auprès du donateur). Pour ce faire, ouvrir la fiche de la bonne transaction en double-cliquant sur la bonne ligne en A et cliquer ici pour les indications suivantes. Dans d'autres cas, (par exemple des fonds insuffisant ou un refus de la banque émettrice), il faudra simplement envoyer le paiement instantané à nouveau après s'être assuré, au près du donateur, qu'il veut bien que la transaction soit passée à nouveau. Pour que la transaction soit vérifiée à nouveau par Optimal, cliquer sur le bouton en B ou encore, double-cliquer sur la bonne ligne en A et cliquer ici pour les indications suivantes.

Vider les informations du paiement et les saisir à nouveau

Après avoir double-cliqué sur la transaction refusée, la fenêtre suivante s'ouvre.

Pour pouvoir saisir les bonnes informations de paiement, cliquer sur le bouton .  Après avoir cliqué sur le boutonla fenêtre permettant de choisir la méthode de paiement (instantanné ou en lot) s'ouvrira, choisir la méthode désirée et cliquer ici pour connaître les étapes permettant de terminer la saisie de la transaction.

Envoyer le paiement instantanné à nouveau

Après avoir cliqué sur le bouton puis sur confirmé, choisir s'il s'agit d'un paiement instantané ou en lot.

Consultation des jetons

La saisie des informations de paiement électronique est toujours effectuée dans l'interface Optimal et toutes ces informations sont stockées dans une voute sécurisée chez Optimal. Aucun numéro de carte de crédit ou de CVV (voir le lexique pour définition) n’est conservé dans ProDon. Après la saisie des informations de paiement sur l'interface Optimal, un jeton est retourné dans ProDon. Ce jeton est un numéro de référence unique assigné aux informations de la carte et c'est ce jeton qui peut être conservé dans ProDon, afin de pouvoir réutiliser les informations de paiement pour des transactions ultérieures.

Il est possible de consulter ces jetons à partir de 2 endroits dans ProDon :

• Dans la fiche de la transaction
• Dans la fiche du client

Dans la fiche de la transaction

Le jeton de la fiche de transaction se consulte en cliquant sur le bouton de la fenêtre d'ajout de la transaction.

Dans la fiche du client

Les jetons de la fiche du client se consultent dans l'onglet « 11 - Paiements instantanés ». Il est possible de désactiver un jeton (ex. : si la carte de crédit est expirée) en cliquant sur le bouton .

NOTE : Pour que les jetons soient conservés dans la fiche client, il faut avoir répondu « Oui » à cette question.

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Nom du document : ProDon:Module transactions électroniques - PaySafe

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