ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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Pour une explication plus détaillée du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] ».<br> | Pour une explication plus détaillée du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] ».<br> | ||
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| − | 2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités | + | 2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités |
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| − | 3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] | + | 3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] |
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Version du 29 octobre 2015 à 07:32
Sommaire
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour une explication plus détaillée du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents ».
Saisie des transactions
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1. Aller dans la gestion des transactions : |
|
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
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3. Cliquer sur |
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4. Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur |
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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur |
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur |
|
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 |
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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
|
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
Report des transactions
|
1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
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2. Filtrer les transactions à reporter et cliquer sur |
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3.Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
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4. Cliquer sur |
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur |
Traitement des reçus (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des reçus : |
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2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
|
3. Filtrer les reçus à générer et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents : |
|
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
2. Cliquer sur |
|
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur |
