ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| + | Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». | ||
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| + | Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]]<br>*Pour les transactions de dons, sélectionner le payeur. Pour les transactions bénéficiaire, sélectionner le bénéficiaire. | ||
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| + | Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin. | ||
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| − | == Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br> == | + | === Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br> === |
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| + | Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam » | ||
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| − | + | Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités | |
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| − | + | Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] | |
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Version du 29 octobre 2015 à 08:05
Sommaire
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
|
Aller dans la gestion des transactions : |
|
Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses » |
|
Cliquer sur |
|
Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur |
|
Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur |
|
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur |
|
Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 |
|
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
|
Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
Report des transactions
|
Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
|
Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur |
|
Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
|
Cliquer sur |
|
Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur |
Traitement des reçus (si nécessaire)
|
Aller dans la gestion des reçus : |
|
Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
|
Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
Cocher les options désirées et cliquer sur |
|
Répondre correctement à la question. |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
Aller dans la gestion des documents : |
|
Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
Cocher les options désirées et cliquer sur |
|
Répondre correctement à la question. |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
Cliquer sur |
|
Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur |
|
Répondre correctement à la question. |
