ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| − | Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]] | + | 6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]] |
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| − | Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 | + | 7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6<br> |
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| − | Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client | + | 8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
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| − | Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») | + | 1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
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| − | Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] | + | 2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] |
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| − | Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer | + | 3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
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| − | Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur | + | 4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur |
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| − | Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin | + | 5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin |
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| − | Aller dans la gestion des reçus : [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus » | + | 1. Aller dans la gestion des reçus : [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus » |
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| − | Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) | + | 2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
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| − | Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] | + | 3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] |
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| − | Cocher les options désirées et cliquer sur [[Image:Bouton Générer les documents.png]] | + | 4. Cocher les options désirées et cliquer sur [[Image:Bouton Générer les documents.png]] |
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| − | Imprimer les reçus et répondre correctement à la question | + | 5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question |
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| − | Aller dans la gestion des documents : [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents » | + | 1. Aller dans la gestion des documents : [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents » |
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| − | Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » | + | 2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
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| − | Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] | + | 3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] |
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| − | Cocher les options désirées et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] | + | 4. Cocher les options désirées et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] |
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| − | Imprimer les documents et répondre correctement à la question | + | 5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
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| − | Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam » | + | 1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam » |
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| − | Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités | + | 2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités |
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| − | Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] | + | 3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]] |
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| − | Imprimer les documents et répondre correctement à la question | + | 4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
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Version du 3 novembre 2015 à 07:23
Sommaire
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
|
1. Aller dans la gestion des transactions : |
|
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
|
3. Cliquer sur |
|
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur |
|
5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur |
|
6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur |
|
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 |
|
8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
|
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
Report des transactions
|
1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») |
|
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur |
|
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
|
4. Cliquer sur |
|
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur |
Traitement des reçus (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des reçus : |
|
2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
|
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
|
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents : |
|
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
|
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
2. Cliquer sur |
|
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur |
|
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
