ProDon:Dons In Memoriam : Différence entre versions
(→Ajout d'une activité) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Onglet Memoriam) (Balise : Éditeur visuel) |
||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 008.png|650x650px|sans_cadre]]<br> | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 008.png|650x650px|sans_cadre]]<br> | ||
|- | |- | ||
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Ces deux boutons permettent de faire une seule transaction dont le montant peut être divisé pour | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Ces deux boutons permettent de faire une seule transaction dont le montant peut être divisé pour plus d'un défunt. |
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span>Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général » | + | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span>Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ». |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de sélectionner la | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de sélectionner à la mémoire de quel défunt le don est destiné. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D : '''</span>Il s'agit du montant donné à la mémoire du défunt. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D : '''</span>Il s'agit du montant donné à la mémoire du défunt. |
|- | |- | ||
Ligne 175 : | Ligne 175 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | Fonctionnement des boutons « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter un défunt » et « [[Image:Bouton diviser.png]] Diviser le montant ». | + | Fonctionnement des boutons « [[Image:Bouton Ajouter.png]] Ajouter un défunt » et « [[Image:Bouton diviser.png]] Diviser le montant ». |
|- | |- | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A : '''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A : '''</span>Permet l'ajout d'un défunt pour une même transaction. En cliquant sur le bouton, une section s'insèrera à la suite de la première, il sera alors possible d'identifier un deuxième défunt ainsi que la personne à aviser dans sa famille. Le montant se divisera en deux automatiquement. Il est cependant possible de donner, par exemple, 10,00 $ à un et 30,00 $ à l'autre en les modifiant manuellement. |
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B : '''</span>Permet de diviser automatiquement le montant en deux. Si par exemple, les montants ont été modifiés manuellement, il suffit de cliquer sur ce bouton et le montant attitré à chacun des défunts se répartira équitablement. |
|- | |- | ||
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ». Si le montant est modifié, le nouveau montant s'inscrira aux deux endroits. | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il s'agit du montant total de la transaction. Ce montant est le même que celui de la transaction indiquée dans l’onglet « Général ». Si le montant est modifié, le nouveau montant s'inscrira aux deux endroits. | ||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
=== Onglet Participants<br> === | === Onglet Participants<br> === | ||
− | Dans cet onglet, il est possible d'indiquer des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que le nom des | + | Dans cet onglet, il est possible d'indiquer des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que le nom des employés qui ont participé au don soient mentionnés sur la liste qui sera envoyée à la famille.<br> |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 010.png|612x612px|sans_cadre]] | + | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Don In Memoriam 010.png|612x612px|sans_cadre]] |
|- | |- | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet d’ajouter ou de retirer des participants. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet d’ajouter ou de retirer des participants. |
| | | | ||
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter un client déjà présent dans la base de données. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter un client déjà présent dans la base de données. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C :</span>''' Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données. | + | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">C :</span>''' Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données. |
| | | | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | '''NOTE :''' Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte « Liste de clients » s'ouvrira. Cliquer ensuite sur « Nouveau » pour ajouter le client dans la base de données. | + | '''NOTE :''' Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte « Liste de clients » s'ouvrira. Cliquer ensuite sur « Nouveau » pour ajouter le client dans la base de données. |
|} | |} |
Version du 7 mai 2018 à 13:10
Dons In Memoriam |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Ce document explique la mise en place et la structure des Dons in Memoriam permettant de gérer autant des dons simples que complexes et d'offrir des possibilités de suivis auprès des familles.
Configuration
Configuration des documents maîtres
Il y a deux documents à transmettre lors de la réception d'un Don in Memoriam : La lettre de remerciement au donateur et la lettre à la famille.
Lettre de remerciement au donateur
La lettre de remerciement au donateur est une lettre pour le remercier de son don et pour lui confirmer que la famille sera avisée du don qu'il a émis à la mémoire du défunt. La différence entre la « lettre de remerciement standard » et la « lettre de remerciement au donateur d'un Don in Memoriam » est dans l'utilisation des champs de fusion.
Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document « Transaction de don » afin que les champs de fusion « Défunt » et « Aviser » soient disponibles. Ces champs contiennent la salutation longue de la personne décédée et de la personne à aviser des dons reçus. Dans la lettre destinée au donateur, il sera alors indiqué qu'un don destiné à la mémoire de « Défunt » a été reçu et qu'« Aviser » en sera avisé.
Pour plus de détail concernant les documents maîtres, consulter la Gestion des documents maîtres.
Lettre à la famille
La lettre à la famille a pour but d'aviser la famille de la liste des dons reçus par individu à la mémoire de la personne décédée. Elle vise également à remercier la famille d'avoir suggéré aux gens de faire un Don in Memoriam.
Pour construire le document maître, il faut choisir le type de document « Dons in Memoriam ». Ce type de document contient deux séries de champs : Les champs se rapportant à l’information de la fiche de la personne à aviser (champs de fusion débutant par « Fam_ ») et les champs se rapportant à l’information de la fiche du défunt (champs de fusion débutant par « Def_ »). Lors de la rédaction de la lettre, plusieurs informations relatives aux deux parties seront alors disponibles.
Ajout d'une occasion de dons (spécialement pour les Dons in Memoriam)
À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur « Transactions », puis choisir « Occasions de dons ».
| |
Pour ajouter une nouvelle occasion de dons, cliquer sur le bouton . |
| |
A : Donner un code à l'occasion. |
B : Nommer l'occasion. |
C : Dans l'onglet « Autres », cocher la case « Activer la gestion des Dons in Memoriam ». |
Ajout d'une activité
| |
A : Dans l’onglet « Participants », cocher la case |
|
NOTE : L'option « Activer la gestion des participants » permet d’enregistrer un don pour lequel le donateur demande d’indiquer que le don vient également d'autres personnes. Cliquer ici pour plus de détails. |
Saisie des transactions
Pour saisir une transaction de Don in Memoriam, ouvrir la gestion des transactions.
À partir du menu principal du logiciel, cliquer sur « Transactions », puis choisir « Transactions ».
Dans la fenêtre de gestion des transactions, cliquer ensuite sur le bouton .
Sélectionner le client qui a fait le don, puis cliquer sur « Ajouter une transaction pour ce client ».
Dans la fenêtre d'ajout d'une transaction, sélectionner l'occasion de don « Don in Memoriam »
créée plus tôt, puis lorsque cette occasion sera sélectionnée, l'onglet « Memoriam » apparaîtra dans le haut de la fenêtre.
Sélectionner également l'activité créée plus tôt dans laquelle la gestion des participants avait été activée,
puis l'onglet « Participants » apparaîtra juste à côté de l'onglet « Memoriam ».
Terminer de remplir tous les champs de l'onglet « Général », puis aller ensuite dans l'onglet « Memoriam ».
Pour plus de détails concernant la saisie de transactions, consulter cette procédure.
Onglet Memoriam
Onglet Participants
Dans cet onglet, il est possible d'indiquer des mentions supplémentaires à adresser à la famille. Par exemple, si une compagnie fait un don et souhaite que le nom des employés qui ont participé au don soient mentionnés sur la liste qui sera envoyée à la famille.
Report des transactions
| |
A : Voici la liste des transactions à reporter. |
Cette fenêtre s'ouvre après avoir cliqué sur le bouton au point B précédent.
Après le report des transactions, fermer la fenêtre de gestion des transactions.
Impression de la lettre de remerciement au donateur
La lettre de remerciement au donateur d'un Don in Memoriam se génère au même endroit que toute lettre habituelle.
À partir du menu principal du logiciel, sélectionner « Traitement par lots », puis choisir « Documents ».
Pour plus d'informations concernant le traitement des documents à émettre, consulter cette procédure.
Lettre et suivis auprès des familles
À partir du menu principal du logiciel, sélectionner « Traitement par lots », puis choisir « Dons in memoriam ».
Gestion des suivis
Préparation des documents de suivi pour la famille
Cette fenêtre apparaît après avoir cliqué sur le bouton au point F précédent.
Voici la liste des options les plus couramment utilisées, il est cependant possible de choisir d’autres configurations pour adapter la liste au besoin.
|
|
Lorsque les options sont configurées dans l'onglet « Options (trans.) » et dans l'onglet « Options (client) », cliquer sur « Ok ».
Voici un exemple de rapport obtenu avec les options précédentes :
Nom du document : ProDon:Dons In Memoriam
Version : 5.0.2.14