ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
(→Traitement des documents (si nécessaire)) (Balise : Éditeur visuel) |
(→Introduction) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». | Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». | ||
| − | [[Fichier: | + | [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 001N.png|sans_cadre|60x60px]] [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 002N.png]] [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 003.png|sans_cadre|60x60px]] [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 004.png|sans_cadre|60x60px]] |
<br> | <br> | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | 1. Aller dans la gestion des transactions : [[ | + | 1. Aller dans la gestion des transactions : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 001N.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Transactions » / « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions » |
|- | |- | ||
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | 1. Aller dans la gestion des reçus : [[ | + | 1. Aller dans la gestion des reçus : [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 002N.png|sans_cadre|60x60px]] ou menu « Traitement par lots » / « [[Fichier:Prodon5 Traitement des transactions 012.png|sans_cadre|20x20px]] Reçus » |
|- | |- | ||
Version du 7 juin 2018 à 14:26
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
|
1. Aller dans la gestion des transactions : |
|
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») |
|
3. Cliquer sur |
|
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « |
|
5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur « |
6. Si vous n'avez pas désactivé l'option, il se peut que la fenêtre suivante s'ouvre
Il faut alors choisir l'option désirée. |
|
7. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « |
|
8. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 7 |
|
9. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
|
10. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
Report des transactions
|
1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») |
|
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « |
|
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
|
4. Cliquer sur « |
|
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur |
Traitement des reçus (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des reçus : |
|
2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
|
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
|
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents : |
|
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
|
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
2. Cliquer sur |
|
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « |
|
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
