ProDon:Gestion des sommaires : Différence entre versions

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== Introduction<br>  ==
 
== Introduction<br>  ==
  
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Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.<br>Les sommaires s’utilisent de trois façons&nbsp;: <br>  
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Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.<br>Ils s'utilisent en tant que&nbsp;:<br>  
  
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*en tant que champs de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]],
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*champ de fusion d’un [[ProDon:Gestion des documents maîtres#Onglet_Sommaire|document maître]];<br>
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*en tant que champs dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]],
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*champ dans un [[ProDon:Rapports personnalisés#Ajouter_des_colonnes_au_rapport|rapport personnalisé]];<br>
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*ou en tant que période dans le rapport «&nbsp;Clients avec historique détaillé&nbsp;».<br><br>
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*période dans le rapport «&nbsp;Clients avec historique détaillé&nbsp;».<br>
  
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== Création d'un sommaire<br> ==
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Pour créer un nouveau sommaire, vous devrez d’abord vous rendre dans la gestion des sommaires.<br>  
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== Gestion des sommaires<br>  ==
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Se rendre d'abord dans la «&nbsp;Gestion des sommaires&nbsp;».<br>  
  
 
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Envois&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Sommaires&nbsp;».  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> À partir du «&nbsp;menu principal&nbsp;», rendez-vous dans «&nbsp;Configuration&nbsp;» puis dans «&nbsp;Sommaires&nbsp;».  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit de la liste des sommaires actifs.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton Ajouter.png]] permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton [[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton [[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un sommaire de la liste.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Il est possible d’ajouter, modifier ou détruire un sommaire.  
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{{Anchor||Sommaire03}}<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Actifs&nbsp;» contient les sommaires actifs. Pour savoir comment [[#Sommaire01|activer et désactiver un sommaire]], voir le point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> de la section Ajout / modification d'un sommaire.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> L'onglet «&nbsp;Inactifs&nbsp;» contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment [[#Sommaire02|activer et désactiver un sommaire]], voir le point <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> de la section Ajout / modification d'un sommaire.  
  
 
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Après avoir cliqué sur le bouton ajouter&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] la fenêtre suivante s’affiche.<br>
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=== Ajout / modification d'un sommaire  ===
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==== Onglet «&nbsp;Sommaire&nbsp;»  ====
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Vous permet de saisir le «&nbsp;Code&nbsp;» et la «&nbsp;Description&nbsp;» du sommaire.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cette ligne contient le code du sommaire.  
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cette ligne contient le nom du sommaire.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Vous permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Ce champ est utilisable uniquement avec le type «&nbsp;Dern. Trx.&nbsp;». Il vous permet d’aller chercher l’information du champ visé pour la dernière transaction du client. Par exemple, le champ date permettrait d’inscrire la date de la dernière transaction du client.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span>&nbsp;Ce champ est utilisable uniquement avec le type «&nbsp;Dern. Trx.&nbsp;». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ «&nbsp;Date&nbsp;» permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Vous permet de sélectionner la période sur laquelle calculer le sommaire. Par exemple, si j’inscrivais de 2006/01/01 à 2006/12/31 j’obtiendrais un sommaire pour l’année civile 2006.  
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&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ «&nbsp;Dates&nbsp;» se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]].
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Vous permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour calculer le sommaire.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>''' ou de dates entrées manuellement. Par exemple, si le sommaire sélectionné est la période «&nbsp;Année 2018&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2018 à 31/12/2018&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:''' </span>Vous permet de choisir le client à traiter pour le sommaire. Les clients liés sont généralement utilisés pour les dons in memoriam.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.  
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir les transactions à calculer par type de client dans le sommaire. Par exemple, si un client à des transactions en tant que «Donateur» et des transactions en tant que «Solliciteur», nous avons la possibilité de faire le sommaire sur les transactions en tant que «Donateur» seulement ou les transactions en tant que «Donateur» et «Solliciteur».
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Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier dans le sommaire, les transactions du «client» seulement ou du «client» et de ses «Relation» (client+contact).
 
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==== Onglet «&nbsp;Sélection&nbsp;»  ====
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, toutes les provenances seront cocher.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Vous permet de sélectionner le type d’occasion et le niveau de précision à utiliser.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Vous permet de spécifier les codes de provenances à utiliser si la case est cochée.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Dépendamment du choix coché en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.  
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Vous permet de sélectionner les campagne '''OU''' occasions '''OU''' activités à utiliser dans le sommaire.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.
 
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Version actuelle datée du 24 juillet 2018 à 15:03

Gestion des sommaires



Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Ils s'utilisent en tant que :


Gestion des sommaires

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Sommaires ».

Sommaires 001.png


Après avoir cliqué sur " Sommaires " cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5.0.5 Sommaire 002.png

A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un sommaire de la liste.

C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.

D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.


Ajout / modification d'un sommaire

Onglet « Sommaire »

Après avoir cliqué sur les boutons Bouton Ajouter.png ou Bouton Modifier.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Sommaires 003.png

A : Cette ligne contient le code du sommaire.

B : Cette ligne contient le nom du sommaire.

C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs.

D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.

E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

 F : Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, cliquer ici.

G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F ou de dates entrées manuellement. Par exemple, si le sommaire sélectionné est la période « Année 2018 », les dates inscrites seront « 01/01/2018 à 31/12/2018 », telles que configurées dans la « Gestion des périodes ».

H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

I : Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.

 J: Permet de choisir les transactions à calculer par type de client dans le sommaire. Par exemple, si un client à des transactions en tant que «Donateur» et des transactions en tant que «Solliciteur», nous avons la possibilité de faire le sommaire sur les transactions en tant que «Donateur» seulement ou les transactions en tant que «Donateur» et «Solliciteur».

Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter cette procédure.

K : Permet de spécifier dans le sommaire, les transactions du «client» seulement ou du «client» et de ses «Relation» (client+contact).


Onglet « Sélection »

Prodon5.0.5 Sommaire 004.png

A : Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.

B : En cochant cette case, toutes les provenances seront cocher.

C : Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.

D : Dépendamment du choix coché en E, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes OU les occasions OU les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

E : Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires
Version : 5.0.5.3


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