ProDon:Importation des dons : Différence entre versions

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{{Entete_TOC}}<br>
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Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
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'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/Donsenligne-Formulaires.pdf Dons en ligne - 1 - Formulaires]'''
  
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'''<u>ATTENTION</u>'''&nbsp;: Ce document est conçu pour la '''VERSION''' '''5''' de '''''Prodon'''''. Pour accéder au document de la version 4, [[ProDon:Importation_des_dons_(version_4)|cliquer ici]].
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
 
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 008.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 013.png]]<br>
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Une fois les validations énumérées ci-dessous terminées, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]].
 
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.</span>'''
 
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.
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'''NOTE&nbsp;:''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre '''«&nbsp;D&nbsp;»''' est inscrite en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>.
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.
 
 
Si le statut est '''vert''', cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.<br>  
 
Si le statut est '''vert''', cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.<br>  
  
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Si le statut est '''jaune''', cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M'''</span>. Consulter et corriger celle-ci. Une fois l'avertissement validée, la pastille deviendra '''jaune et vert'''.<br>  
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Si le statut est '''jaune''', cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>. Consulter et corriger celle-ci. Une fois l'avertissement validée, la pastille deviendra '''jaune et verte'''.<br>  
  
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Si le statut est '''rouge''', cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N'''</span>. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''.<br>  
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Si le statut est '''rouge''', cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> La colonne '''analysé''' est cochée si les données ont été analysées lors de l'[[ProDon:Importation des dons#Analyse pr.C3.A9liminaire|analyse préliminaire]].<br>
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La colonne '''validé''' est cochée si les données ont été validées lors de la [[ProDon:Importation des dons#Modification des donn.C3.A9es charg.C3.A9es|modification des données chargées]].<br>
  
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'''NOTE&nbsp;:''' Pour voir quelques exemples de ce qui peut créer un code jaune, [[#Statutjaune|cliquer ici]].
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La colonne '''complété''' est cochée si les données ont été complétés.
 
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| width="50%" |  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> La colonne '''analysé''' est cochée si les données ont été analysées lors de l'[[ProDon:Importation des dons#Analyse pr.C3.A9liminaire|analyse préliminaire]].<br>
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| width="50%" |  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> La colonne '''CliDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>  
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La colonne '''validé''' est cochée si les données ont été validées lors de la [[ProDon:Importation des dons#Modification des donn.C3.A9es charg.C3.A9es|modification des données chargées]].<br>
 
  
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La colonne '''complété''' est cochée si les données ont été complétés.<br>
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>  
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La colonne '''CliNouveauClient''' est cochée s'il s'agit d'un nouveau client.
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La colonne '''CliDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>
 
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Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le '''NUC''' du client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>.<br>
 
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>.<br>  
 
  
 
Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
 
Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> CliNoLogiZone : Si le donateur s'est créé un compte Logizone son '''No client''' de la '''''Logizone''''' s'inscrit sous ce champ.
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Les colonnes '''CliCompagnie''', '''CliNom''' et '''CliPrénom''' contiennent respectivement le nom de la compagnie ou nom et prénom du donateur.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Si le client dans la relation faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ.
 
  
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'''NOTE :''' Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre '''« D »''' est inscrite en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.
+
Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelTypeRelation''', contient le type de relation qui relie la compagnie et le contact principal documenté dans '''''JeDonneEnLigne'''''.
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelDoublon''' affiche le contact de la transaction. Il y a trois statuts possibles :<br>
 
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le '''NUC''' du client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si le client dans la relation faisait déjà partie de la base de données, son '''No client''' s'inscrit sous ce champ.
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L'''</span>.<br>
 
  
−
Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
+
'''NOTE :''' Un '''No client''' s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre '''« D »''' est inscrite en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.
 
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelNouveauClient''' est cochée si le client en relation est un nouveau client.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelTypeRelation''', contient le type de relation qui relie la compagnie et le contact principal documenté dans '''''JeDonneEnLigne'''''.
−
La colonne '''RelNouvelleRelation''' est cochée s'il s'agit d'une nouvelle relation.
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''' ou '''«&nbsp;P&nbsp;»''', une remarque s'inscrit sous ce champ.
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Les colonnes '''CliNom''' et '''CliPrénom''' contiennent respectivement le nom et prénom du client en relation.
 
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''L&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''' ou '''«&nbsp;P&nbsp;»''', une remarque s'inscrit sous ce champ.
+
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ.
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''M&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ.
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| colspan="2" |  
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Une fois les validations énumérées ci-dessous terminées, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]].
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''N&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ.
+
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.</span>'''
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===== Statut d'importation de couleur jaune =====
 
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{{Anchor||Statutjaune}}Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes&nbsp;:
 
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*Il manque une information pour la recherche de doublons.
 
−
*La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
 
−
*La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée.<br>
 
  
 
==== Modification des données chargées ====
 
==== Modification des données chargées ====
Ligne 216 : Ligne 189 :
 
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| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
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{{Anchor||Instructionsavertissement}}Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s’ouvre.<br>
+
Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s’ouvre.  
  
 
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Ligne 223 : Ligne 196 :
 
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.<br>
 
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.<br>
 
Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet d'analyser les données afin de trouver les erreurs et doublons.
 
Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton configurer l'importation.png]] permet d'analyser les données afin de trouver les erreurs et doublons.
−
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Code de couleurs pour mettre l’accent sur les différences entre les données du formulaire de '''''JeDonneEnLigne''''' et les données originales de '''''Prodon'''''.<br>
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Code de couleurs pour mettre l’accent sur les différences entre les données à importer du formulaire de '''''JeDonneEnLigne''''' et les données originales de '''''Prodon'''''.<br>
 
'''Orange&nbsp;:''' Les données diffèrent de '''''JeDonneEnLigne''''' et les données originales de '''''Prodon'''''.<br>
 
'''Orange&nbsp;:''' Les données diffèrent de '''''JeDonneEnLigne''''' et les données originales de '''''Prodon'''''.<br>
  
−
'''Bleu&nbsp;:''' nouvelles données provenant de '''''JeDonneEnLigne''''' qui ne sont pas présentes dans '''''Prodon.'''''<br>
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'''Bleu&nbsp;:''' Nouvelles données provenant de '''''JeDonneEnLigne''''' qui ne sont pas présentes dans '''''Prodon.'''''<br>
  
 
'''Vert&nbsp;:''' Données présentes dans '''''Prodon''''' et non dans le formulaire '''''JeDonneEnLigne'''''.<br>
 
'''Vert&nbsp;:''' Données présentes dans '''''Prodon''''' et non dans le formulaire '''''JeDonneEnLigne'''''.<br>
  
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'''?&nbsp;:'''  
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'''?&nbsp;:''' La donnée importée n'est pas dans la liste déroulante de '''''Prodon'''''.
 
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Ligne 240 : Ligne 213 :
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Les informations du client qui est le doublon ou le doublon '''« &nbsp;D&nbsp;»''', ou doublon potentiel '''« &nbsp;P&nbsp; »''' du client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. L'onglet «&nbsp;Suggestions&nbsp;» suggère d'autres doublons potentiels.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Les informations du client qui est le doublon '''« &nbsp;D&nbsp;»''', ou doublon potentiel '''« &nbsp;P&nbsp; »''' du client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>. L'onglet «&nbsp;Suggestions&nbsp;» suggère d'autres doublons potentiels.  
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'''NOTE&nbsp;:''' Les informations plus bas sont également des informations du client qui est le doublon ou le doublon potentiel du client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>.  
 
  
 
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Ligne 249 : Ligne 220 :
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Bouton '''«&nbsp;D&nbsp;»''' ou '''«&nbsp;P&nbsp;»'''  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de fusionner le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> avec le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.
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Le bouton '''«&nbsp;D&nbsp;»''' confirme la présence d'un vrai doublon. Le bouton '''«&nbsp;P&nbsp;»''' confirme la présence d'un doublon potentiel.  
 
 
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton [[Image:Bouton flèche gauche a.png]] permet de fusionner le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> avec le client en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>. En cliquant sur ce bouton, la boîte ci-dessous s'affiche et permet de cocher les information du doublon à conserver. '''''Prodon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations choisies.
+
| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Étant donné que les informations en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span> écraseront toujours les informations en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>, ce bouton permet de conserver les informations que l'on retrouve dans la base de donnée, en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span> . '''''Prodon''''' fusionnera les deux clients et conservera les informations choisies.
 
'''NOTE&nbsp;:''' Il est possible de modifier manuellement les informations en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>, si désiré.  
 
'''NOTE&nbsp;:''' Il est possible de modifier manuellement les informations en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>, si désiré.  
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Importation des dons 010.png|centré|369x369px|sans_cadre]]
 
 
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| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
 
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;».  
 
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;».  
−
 
−
'''NOTE&nbsp;:''' Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;», '''''Prodon''''' retournera dans la «&nbsp;Gestion des importations&nbsp;».<br>
 
  
 
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Ligne 306 : Ligne 271 :
 
| colspan="2" |  
 
| colspan="2" |  
 
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton&nbsp;«&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;».  
 
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton&nbsp;«&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;».  
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'''NOTE&nbsp;:''' Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Annuler.png]] Non&nbsp;», '''''Prodon''''' retournera dans la «&nbsp;Gestion des importations&nbsp;».<br>
 
  
 
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Ligne 331 : Ligne 294 :
 
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| colspan="2" |  
 
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok&nbsp;», les dons à importer disparaissent.  
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok&nbsp;», les dons à importer disparaissent de cette fenêtre pour ensuite les retrouver dans votre '''''Prodon''''' sous les Transactions.  
  
 
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Ligne 341 : Ligne 304 :
 
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|}
  
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{{BasPage_ProDon_Version|4.6.9.6}}<br>
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.5.6}}<br>

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:08

Importation des dons

Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons en ligne - 1 - Formulaires

Introduction

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités-bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, Prodon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans Prodon toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.

Fenêtre d'information des dons à importer

Il est possible d’activer l’affichage d’une fenêtre vous informant des dons à importer à l’ouverture de Prodon, puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l’utilisation de Prodon. Pour l’activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître si des nouveaux dons sont à importer, voir les lettres N et O dans la section portant sur l'onglet « Option » du document « Préférences ».

Pour plus d'informations sur la fenêtre d'importation des dons en ligne, cliquer ici.

Importation des dons

Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « Mini formulaires Web.png Formulaires Web ».

ProDon5 Importation des dons 003.png


Après avoir cliqué sur « Mini formulaires Web.png Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 004.png

A : Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site JeDonneEnLigne, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

Importation des dons en ligne

Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton importation des dons.png, la fenêtre suivante s'ouvre.
ProDon5 Importation des dons 001.png
A : Le bouton Bouton ajouter tous.png permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web.
NOTE : Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est saisi à ce moment sera importé lors de la prochaine importation de dons. 		B : Le bouton Bouton configurer l'importation.png ouvre la configuration du portail, afin de modifier le temps alloué à un utilisateur ou d'autres options sur votre site JeDonneEnLigne. Cliquez ici pour plus d'informations.

C : Le bouton Bouton importation des dons.png est bleu lorsque de nouveaux dons sont effectués sur le site Web de tests. Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png. Il est normalement pas conseillé d'importer les dons en test.

NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », en G.

D : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

E : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque de nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production . Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », en G.

F : Le bouton Bouton importation des dons.png devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton Bouton importation des dons.png.

G : Le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.

NOTE : Après avoir cliqué sur le bouton Bouton importation des dons.png en C, D, E ou F, cette fenêtre s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton importation des dons.png de la fenêtre d'information des dons à importer, la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 005.png

A : Sélectionner la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en B ensuite cliquer sur le bouton Bouton groupes de formulaires.png.

NOTE : L'importation des dons en ligne se fait un formulaire à la fois.

B : Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans Prodon.

NOTE : Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire.

Analyse préliminaire

Avant d’effectuer l’importation, il faut analyser les formulaires qui ont été remplis sur le site Web JeDonneEnLigne.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton groupes de formulaires.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 006.png

A : Cliquer sur le bouton Bouton configurer l'importation.png pour analyser les dons en B.

B : Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente.

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton configurer l'importation.png et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 007.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok ».

Validation des données importées

Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.

NOTE : L'ordre des colonnes peut varié selon la configuration de la vue. Cliquer ici pour plus d'informations sur la configuration des vues.

ProDon5 Importation des dons 013.png
A : Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.

Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en I. Consulter et corriger celle-ci. Une fois l'avertissement validée, la pastille deviendra jaune et verte.

Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en J. Lorsque le statut est rouge, contacter Logilys.

B : La colonne analysé est cochée si les données ont été analysées lors de l'analyse préliminaire.

La colonne validé est cochée si les données ont été validées lors de la modification des données chargées.

La colonne complété est cochée si les données ont été complétés.

C : La colonne CliDoublon affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :
Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en I.

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à Prodon, il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en I.

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web

D : CliNoLogiZone : Si le donateur s'est créé un compte Logizone son No client de la Logizone s'inscrit sous ce champ.

E : La colonne RelDoublon affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :
Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en I.

Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à Prodon, il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en I.

Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web

F : Si le client dans la relation faisait déjà partie de la base de données, son No client s'inscrit sous ce champ.

NOTE : Un No client s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en I.

G : La colonne RelTypeRelation, contient le type de relation qui relie la compagnie et le contact principal documenté dans JeDonneEnLigne. H : Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ.

I : Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ.

J : Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ.

K : Une fois les validations énumérées ci-dessous terminées, cliquer sur le bouton Bouton Baguette.png pour importer les informations de dons et de clients. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Baguette.png, suivre ces instructions.

ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.

Modification des données chargées

Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s’ouvre.

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A : Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

Le bouton Bouton configurer l'importation.png permet d'analyser les données afin de trouver les erreurs et doublons.

B : Code de couleurs pour mettre l’accent sur les différences entre les données à importer du formulaire de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon.

Orange : Les données diffèrent de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon.

Bleu : Nouvelles données provenant de JeDonneEnLigne qui ne sont pas présentes dans Prodon.

Vert : Données présentes dans Prodon et non dans le formulaire JeDonneEnLigne.

? : La donnée importée n'est pas dans la liste déroulante de Prodon.

C : Les informations du donateur provenant du formulaire de don en ligne.

L'onglet « Cli » contient les données du donateur.

L'onglet « Rel » contient les données du client en relation avec le donateur.

D : Les informations du client qui est le doublon «  D », ou doublon potentiel «  P  » du client en C. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

E : En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans Prodon. Les informations importées seront celles en C, il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

F : Permet de fusionner le client en C avec le client en D.

G : Étant donné que les informations en C écraseront toujours les informations en D, ce bouton permet de conserver les informations que l'on retrouve dans la base de donnée, en D . Prodon fusionnera les deux clients et conservera les informations choisies.

NOTE : Il est possible de modifier manuellement les informations en C, si désiré.

H : Le bouton Bouton....png permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en C.

I : Le bouton Bouton efface.png permet d'annuler la fusion du client C avec le client en D ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

J : Le bouton Bouton Client.png permet d’accéder à la fiche original dans Prodon.

K : Après avoir apporter les modifications en C, validé le client en A ou L ou fusionné le client, cliquer sur le bouton
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».

L : Après avoir apporté les modifications en C, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Valider et Suivant » pour valider les données et aller continué la validation des autres doublons ou doublons potentiels.


Importation des dons

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Baguette.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

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Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Non ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon Importation des dons 011.png

Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Non ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 007.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok ».


Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », les dons à importer disparaissent de cette fenêtre pour ensuite les retrouver dans votre Prodon sous les Transactions.

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Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

Nom du document : ProDon:Importation des dons
Version : 5.0.5.6


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