ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(→‎Introduction)
 
(51 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
−
{{Entete_TOC}}<br> 
+
{{Entete_TOC}}
−
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
+
Cette documentation nécessite le module « Reçus Électroniques » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
 +
'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]'''<br> 
  
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
−
Le Module de Reçus Électroniques permet d'envoyer massivement les reçus des clients par courriel. À partir du courriel qu'ils recevront, les clients auront un lien à cliquer et devront se connecter afin de voir leur reçu.
+
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
  
−
== Les options de l'onglet « info. supplémentaires » ==
+
Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.
 +
 
 +
Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.
 +
 
 +
== Préférence du format des reçus ==
 +
 
 +
Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.
  
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |Pour configurer le type de reçu qu'un client recevra, il faut se rendre dans la section « Reçus électroniques (par courriel) » de l'onglet « info. supp. » de la fiche client:
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png]]
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png]]  
+
 
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’informations sur la configuration des reçus électroniques dans les occasions/activités, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement#Association_du_remerciement_.C3.A0_la_bonne_occasion cliquer ici].
 +
<br>
 +
'''NOTE :''' Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section <br> [[ProDon:Options_de_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques_dans_la_fiche_client#S.C3.A9lection_du_courriel_.C3.A0_utiliser_pour_les_re.C3.A7us_.C3.A9lectroniques|« Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques »]] du document présent.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
 
|-
 
|-
  
−
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'option « Oui » permet au client de recevoir ses reçus par courriel. Si le curseur est à cette option et que le client n'a pas de courriel, le reçu sera automatiquement envoyé sous forme de papier.  
+
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », '''''Prodon''''' demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
== Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques ==
 +
 
 +
Si les options de reçus électroniques sont à « Oui » ou à « Poser la question (inconnu) » pour le client, il faudra indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés. Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera envoyé automatiquement à cette adresse courriel. Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faudra déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> L'option « Non » permet au client de recevoir ses reçus sous forme de papier.  
+
La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».
 +
 
 +
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
|-
 
|-
  
−
| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'option « Poser la question (inconnu) » posera la question suivante à l'utilisateur après avoir créé une transaction pour le client:
+
|-
 +
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png]]
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable" width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 +
| colspan="2" | Pour choisir le courriel pour les reçus, vous devez double-cliquer dessus. Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png]]  
 
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png]]  
 
|-
 
|-
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de sélectionner le courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.
  
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> L'option « Oui » enverra le reçu de la transaction par courriel.
 
−
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> L'option « Non » enverra le reçu sous forme de papier.
 
−
|-
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> L'option « Toujours pour ce client » enverra le reçu de la transaction par courriel et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Oui » dans la fiche du client. Désormais, tous les les reçus de ce client seront automatiquement envoyé électroniquement.
 
−
 
−
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> L'option « Jamais pour ce client » enverra le reçu de la transaction sous forme de papier et déplacera le curseur de « Poser la question (inconnu) » à « Non » dans la fiche du client. Désormais, tous les les reçus de ce client seront automatiquement envoyé sous forme de papier.
 
 
|}
 
|}
  
−
== Les options de l'onglet info. principales ==
+
== Lors de la saisie de transaction ==
  
 +
Lorsqu'une transaction est fait au nom du client, et que l'occasion et / ou activité est bien configuré, voici le résultat.
  
−
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
+
{| class="wikitable"
 +
| colspan="2" |Si vous désirez des détails sur la façon d'entrer de nouvelles transactions, consultez la section [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions Saisie de transactions]
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Dans cet onglet, après avoir entré le courriel du client, il faut appuyer sur ce bouton pour afficher les moyens de communication du client en mode grille.  
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png|gauche|sans_cadre|936x936px]]
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png]]
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de voir le remerciement qui sera utilisé pour l'envoi courriel.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de voir le courriel qui sera utilisé pour l'envoi du reçu électronique.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Sous cette forme, la case « Courriel pour les reçus » apparaît. Il est possible de cocher cette case comme il est possible de la laisser vide. Si le client n'a qu'un seul courriel, ses reçus électroniques seront automatiquement envoyés à ce courriel. Par contre, si le client possède plusieurs courriels et que cette case n'est cochée pour aucun de ses courriels, lorsque l'utilisateur entrera une transaction pour ce client, cette fenêtre ouvrira:
+
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'effacer le remerciement pour reçu.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet l'ajout d'une nouvelle adresse courriel.
 +
|}
  
 +
== Option défini à poser la question ==
 +
Si l'option de reçu électronique est défini à Poser la question dans la fiche client, cette question apparaîtra.
 +
{| class="wikitable" width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png]]  
+
| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 005.png]]  
 +
|-
 +
<br>
 +
 
 +
 
 +
| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Si la réponse « Oui » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé par courriel. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si la réponse « Non » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé papier. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" | Donc, après s'être entendu avec le client, l'utilisateur pourra envoyer le reçu électronique au bon courriel.  
+
 
 +
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Si la réponse « Toujours pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les prochains reçus seront désormais envoyé par courriel et l'option « Oui » sera sélectionné dans la fiche client.
 +
|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Si la réponse « Jamais pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les autres reçus seront désormais envoyé papier et l'option « Non » sera sélectionné dans la fiche client.
 
|}
 
|}
 +
 +
{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7.1}}<br>

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:16

Options de reçus électroniques

Cette documentation nécessite le module « Reçus Électroniques » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Reçus électroniques

Introduction

Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.

Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.

Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.

Préférence du format des reçus

Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png
A : En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’informations sur la configuration des reçus électroniques dans les occasions/activités, cliquer ici.


NOTE : Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section
« Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques » du document présent.

B : En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
C : En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », Prodon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.

Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques

Si les options de reçus électroniques sont à « Oui » ou à « Poser la question (inconnu) » pour le client, il faudra indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés. Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera envoyé automatiquement à cette adresse courriel. Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faudra déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.

La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png
Pour choisir le courriel pour les reçus, vous devez double-cliquer dessus. Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png
A : Permet de sélectionner le courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.

Lors de la saisie de transaction

Lorsqu'une transaction est fait au nom du client, et que l'occasion et / ou activité est bien configuré, voici le résultat.

Si vous désirez des détails sur la façon d'entrer de nouvelles transactions, consultez la section Saisie de transactions
ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png
A : Permet de voir le remerciement qui sera utilisé pour l'envoi courriel. B : Permet de voir le courriel qui sera utilisé pour l'envoi du reçu électronique.
C : Permet d'effacer le remerciement pour reçu. D : Permet l'ajout d'une nouvelle adresse courriel.

Option défini à poser la question

Si l'option de reçu électronique est défini à Poser la question dans la fiche client, cette question apparaîtra.


ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 005.png
A : Si la réponse « Oui » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé par courriel. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau. B : Si la réponse « Non » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé papier. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
C : Si la réponse « Toujours pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les prochains reçus seront désormais envoyé par courriel et l'option « Oui » sera sélectionné dans la fiche client. D : Si la réponse « Jamais pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les autres reçus seront désormais envoyé papier et l'option « Non » sera sélectionné dans la fiche client.

Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.7.1


Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Options_de_reçus_électroniques&oldid=24100 »