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| == Introduction == | | == Introduction == |
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− | Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.<br>
| + | Lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, Prodon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons en ligne. |
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− | Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une [[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités-bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.<br>
| + | L'importation permet d'importer dans Prodon toutes les données du formulaire Web complété par l'internaute. <br> |
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− | De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, '''''Prodon''''' l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans '''''Prodon''''' toutes les données du formulaire Web complété par le donateur. <br>
| + | == Accéder aux importations de dons en ligne == |
| + | Il est possible d'accéder aux importations de dons en ligne via le <nowiki>''</nowiki>pop-up<nowiki>''</nowiki> à l'ouverture de Prodon ou quand celui-ci apparaît. |
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− | == Fenêtre d'information des dons à importer ==
| + | Si toutefois vous devez accéder aux importations de dons en ligne, il n'est pas nécessaire d'attendre que la fenêtre apparaisse. |
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− | Il est possible d’activer l’affichage d’une fenêtre vous informant des dons à importer à l’ouverture de '''''Prodon''''', puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l’utilisation de '''''Prodon'''''. Pour l’activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître si des nouveaux dons sont à importer, voir les '''lettres <span style="color: rgb(255, 0, 0);">N</span> et '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''O'''</span> dans la section portant sur l'onglet « [[ProDon:Préférences#Onglet .C2.AB Options .C2.BB|Option]] » du document « [[ProDon:Préférences|Préférences]] ».<br>
| + | Cliquer sur le menu « Don en ligne ». |
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− | Pour plus d'informations sur la fenêtre d'importation des dons en ligne, [[ProDon:Importation des dons#Importation des dons en ligne|cliquer ici]].<br>
| + | Sélectionner « Formulaires Web ». |
− | == Importation des dons ==
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− | Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».
| + | Cliquer sur le bouton [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 001.jpg]] pour importer les dons en ligne. |
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− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 388px; height: 556px;" class="wikitable"
| + | La fenêtre qui affiche le nombre de formulaires à importer apparaîtra. |
− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « [[Fichier:Mini formulaires Web.png]] Formulaires Web ».
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− | |-
| + | [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 002.jpg|625x625px]] |
− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 003.png]]
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− | |}
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− | <br>
| + | == Affichage des dons en ligne à importer == |
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− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| + | Un fois que la fenêtre du nombre de formulaires JeDonneEnLigne à importer s'affiche, vous devez choisir quels formulaires (à importer ou non traités) vous voulez faire afficher. |
− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Après avoir cliqué sur « [[Fichier:Mini formulaires Web.png]] Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.
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− | |-
| + | [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 003.png]] |
− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 004.png]]<br>
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− | |-
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− | | width="50%" colspan="2" |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site '''''JeDonneEnLigne''''', cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].
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− | |}
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− | === Importation des dons en ligne === | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION :'''</span> ne '''JAMAIS IMPORTER''' des transactions '''TESTS''' provenant des '''FORMULAIRES EN TEST''' (il n'y auras '''AUCUNE DISTINCTION''' dans Prodon entre une vrai transaction et une transaction test). |
− | Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés.<br>
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− | {| class="wikitable" width="453" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
| + | <br>Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la fenêtre précédente, la « Gestion des importations » s'ouvre. |
− | | colspan="2" |Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
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− | |-
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− | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 001.png]]
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Le bouton [[Fichier:Bouton ajouter tous.png]] permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web.<br>'''NOTE :''' Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est saisi à ce moment sera importé lors de la prochaine importation de dons.
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Le bouton [[Fichier:Bouton configurer l'importation.png]] ouvre la configuration du portail, afin de modifier le temps alloué à un utilisateur ou d'autres options sur votre site '''''JeDonneEnLigne'''''. [[ProDon:Configuration de la page d'accueil et du site Web#Onglet .C2.AB.C2.A0Options.C2.A0.C2.BB|Cliquez ici]] pour plus d'informations.
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] est bleu lorsque de nouveaux dons sont effectués sur le site Web de tests. Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]]. Il est normalement pas conseillé d'importer les dons en test.<br>
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− | '''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton<br>« [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>.
| + | La colonne « À traiter » affiche le nombre de ligne à importer dans chacun des formulaires. |
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| + | Sélectionner un formulaire pour lequel il y a des lignes à importer. |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque de nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production . Pour consulter et importer ces nouveaux dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].<br>
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− | '''NOTE :''' Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton
| + | Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]] pour faire afficher les données chargées. |
− | <br>« [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G'''</span>.
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]].
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre.
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| + | [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 004.png|633x633px]] |
− | '''NOTE :''' Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span> ou <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F'''</span>, [[#Lien01|cette fenêtre]] s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons.
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− | |}<br>
| + | == Analyse et validation des dons à importer == |
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− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| + | Dans la fenêtre des données chargées, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les lignes d'importation. |
− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton importation des dons.png]] de la [[ProDon:Importation des dons#Fen.C3.AAtre_d.27information_des_dons_.C3.A0_importer|fenêtre d'information des dons à importer]], la fenêtre suivante s'ouvre.
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− | |-
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− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 005.png]]
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− | |-
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− | | width="50%" |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Sélectionner la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> ensuite cliquer sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]].<br>
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− | '''NOTE :''' L'importation des dons en ligne se fait un formulaire à la fois.
| + | [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 005.png|752x752px]] |
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− | | width="50%" |
| + | <br>Une fois l'analyse terminée, chacune des lignes d'importation aura une couleur de statut: |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans '''''Prodon'''''.<br> | |
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− | '''NOTE :''' Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. | + | '''Vert''': signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement. |
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− | |}
| + | '''Jaune''': signifie qu'il y a un avertissement. Celui-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors entrer dans la ligne d'importation et corriger celle-ci. |
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− | === Analyse préliminaire ===
| + | Une fois l'avertissement validé, le statut deviendra '''jaune''' et '''vert'''. |
− | Avant d’effectuer l’importation, il faut analyser les formulaires qui ont été remplis sur le site Web '''''JeDonneEnLigne'''''.
| |
| | | |
− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| + | '''Rouge''': signifie qu'il y a une erreur. Celle-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors contacter Logilys. |
− | |-
| + | === Validation des données à importées === |
− | | colspan="2" |
| + | Les colonnes importante à vérifier pour la validation sont « CliDoublon » et « RelDoublon ». |
− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton groupes de formulaires.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
| |
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− | |-
| + | Elles indiquent si le client ou la relation de la transaction en ligne existe déjà dans la base de données. |
− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 006.png]]
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− | |-
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− | | width="50%" |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] pour analyser les dons en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.
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− | | width="50%" |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente.
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− | |}
| + | Dans ces colonnes on retrouvent trois statut différent: |
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− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
| + | « '''D''' » : signifie qu'un doublon a été détecté et la transaction sera importée dans la fiche client déjà existante. |
− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton configurer l'importation.png]] et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre.
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| | | |
− | |-
| + | « '''N''' » : signifie qu'aucun doublon n’a été détecté. Une nouvelle fiche client sera créée. |
− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 007.png]]<br>
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− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok ».
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| | | |
− | |}
| + | « '''P''' » : signifie qu'un doublon potentiel a été détecté. Il faut alors valider s’il y a présence d’un doublon ou non. |
− | === Validation des données importées ===
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− | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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− | |-
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− | | colspan="2" |
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− | Après avoir cliqué sur le bouton « [[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles.
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− | '''NOTE :''' L'ordre des colonnes peut varié selon la configuration de la vue. [[Fonctions communes:Gestion des vues|Cliquer ici]] pour plus d'informations sur la configuration des vues. | + | '''NOTE''' : Les [[ProDon:Recherche_et_%C3%A9limination_de_doublons#Crit.C3.A8res_de_d.C3.A9tection_de_doublons_recommand.C3.A9s|critères de détection de doublons]] se configurent à partir des [[ProDon:Pr%C3%A9f%C3%A9rences#Onglet_.C2.AB_Doublons_.C2.BB|préférences système]]. |
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− | |-
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− | | colspan="2" | [[Fichier:ProDon5 Importation des dons 013.png]]<br>
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− | |-
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.
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− | Si le statut est '''vert''', cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.<br>
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− | Si le statut est '''jaune''', cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>. Consulter et corriger celle-ci. Une fois l'avertissement validée, la pastille deviendra '''jaune et verte'''.<br>
| + | [[Fichier:Prodon Importation des dons en ligne 006.png|794x794px]] |
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− | Si le statut est '''rouge''', cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''.
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> La colonne '''analysé''' est cochée si les données ont été analysées lors de l'[[ProDon:Importation des dons#Analyse pr.C3.A9liminaire|analyse préliminaire]].<br>
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− | La colonne '''validé''' est cochée si les données ont été validées lors de la [[ProDon:Importation des dons#Modification des donn.C3.A9es charg.C3.A9es|modification des données chargées]].<br>
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− | La colonne '''complété''' est cochée si les données ont été complétés.
| + | Pour faire la validation des lignes d'importation, double-cliquer sur la première ligne du haut. |
− | |-
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> La colonne '''CliDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''« D »''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
| |
| | | |
− | Si le statut du client est '''« P »''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
| + | Les informations à valider sont uniquement celles de la section du haut. |
| | | |
− | Si le statut du client est '''« N »''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
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− | | width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> CliNoLogiZone : Si le donateur s'est créé un compte Logizone son '''No client''' de la '''''Logizone''''' s'inscrit sous ce champ.
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− | |-
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> La colonne '''RelDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''« D »''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
| |
| | | |
− | Si le statut du client est '''« P »''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
| + | ==== Modification des données chargées ==== |
| | | |
− | Si le statut du client est '''« N »''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
| + | Aller dans le bon onglet (« Cli » ou « Rel ») en fonction des données ou du doublon potentiel à valider. |
| | | |
− | |
| + | ➢ NOTE : Si le donateur est un individu, il faudra valider « Cli », s’il s’agit d’une compagnie, il faudra |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Si le client dans la relation faisait déjà partie de la base de données, son '''No client''' s'inscrit sous ce champ.
| |
| | | |
− | '''NOTE :''' Un '''No client''' s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre '''« D »''' est inscrite en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.
| + | valider « Cli » et « Rel ». La section « Informations à importer » affiche l’information saisie sur le |
− | |-
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− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> La colonne '''RelTypeRelation''', contient le type de relation qui relie la compagnie et le contact principal documenté dans '''''JeDonneEnLigne'''''.
| |
− | |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H :'''</span> Lorsque le statut du client est '''« D »''' ou '''« P »''', une remarque s'inscrit sous ce champ.
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− | |-
| |
− | |
| |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I :'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ.
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| | | |
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| + | formulaire Web |
− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J :'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K :'''</span> Une fois les validations énumérées ci-dessous terminées, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]].
| |
− | '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.</span>'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Modification des données chargées ====
| |
| {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | | {| class="wikitable" width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
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