ProDon:Importation des dons en ligne : Différence entre versions

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(→‎Analyse et validation des dons à importer)
(→‎Modification des données chargées)
 
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<br>Une fois l'analyse terminée, chacune des lignes d'importation aura une couleur de statut:
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=== Validation des données importées  ===
 
  
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'''Vert''': signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.
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Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Ok&nbsp;», les statuts des importations et des clients sont visibles.
 
  
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'''NOTE :''' L'ordre des colonnes peut varié selon la configuration de la vue. [[Fonctions communes:Gestion des vues|Cliquer ici]] pour plus d'informations sur la configuration des vues.  
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'''Jaune''': signifie qu'il y a un avertissement. Celui-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors entrer dans la ligne d'importation et corriger celle-ci.  
  
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Une fois l'avertissement validé, le statut deviendra '''jaune''' et '''vert'''.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web.
 
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Si le statut est '''vert''', cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.<br>
 
  
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Si le statut est '''jaune''', cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>. Consulter et corriger celle-ci. Une fois l'avertissement validée, la pastille deviendra '''jaune et verte'''.<br>
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'''Rouge''': signifie qu'il y a une erreur. Celle-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors contacter Logilys.
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=== Validation des données à importées  ===
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Les colonnes importante à vérifier pour la validation sont « CliDoublon » et « RelDoublon ».
  
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Si le statut est '''rouge''', cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J'''</span>. Lorsque le statut est rouge, contacter '''''Logilys'''''.
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Elles indiquent si le client ou la relation de la transaction en ligne existe déjà dans la base de données.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> La colonne '''analysé''' est cochée si les données ont été analysées lors de l'[[ProDon:Importation des dons#Analyse pr.C3.A9liminaire|analyse préliminaire]].<br>
 
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La colonne '''validé''' est cochée si les données ont été validées lors de la [[ProDon:Importation des dons#Modification des donn.C3.A9es charg.C3.A9es|modification des données chargées]].<br>
 
  
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La colonne '''complété''' est cochée si les données ont été complétés.
 
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| width="50%" |  <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> La colonne '''CliDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
 
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
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Dans ces colonnes on retrouvent trois statut différent:
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
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« '''D''' » : signifie qu'un doublon a été détecté et la transaction sera importée dans la fiche client déjà existante.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> CliNoLogiZone : Si le donateur s'est créé un compte Logizone son '''No client''' de la '''''Logizone''''' s'inscrit sous ce champ.
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelDoublon''' affiche statut du client à importer. Il y a trois statuts possibles :<br>Si le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
 
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;P&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel, ce qui veut dire que selon les critères demandés à '''''Prodon''''', il faut aller valider si le client est le même ou non. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.<br>
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« '''N''' » : signifie qu'aucun doublon n’a été détecté. Une nouvelle fiche client sera créée.
  
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Si le statut du client est '''«&nbsp;N&nbsp;»''', cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web
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« '''P''' » : signifie qu'un doublon potentiel a été détecté. Il faut alors valider s’il y a présence d’un doublon ou non.
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Si le client dans la relation faisait déjà partie de la base de données, son '''No client''' s'inscrit sous ce champ.
 
  
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'''NOTE :''' Un '''No client''' s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre '''« D »''' est inscrite en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I'''</span>.
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'''NOTE''' : Les [[ProDon:Recherche_et_%C3%A9limination_de_doublons#Crit.C3.A8res_de_d.C3.A9tection_de_doublons_recommand.C3.A9s|critères de détection de doublons]] se configurent à partir des [[ProDon:Pr%C3%A9f%C3%A9rences#Onglet_.C2.AB_Doublons_.C2.BB|préférences système]].
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> La colonne '''RelTypeRelation''', contient le type de relation qui relie la compagnie et le contact principal documenté dans '''''JeDonneEnLigne'''''.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''H&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du client est '''«&nbsp;D&nbsp;»''' ou '''«&nbsp;P&nbsp;»''', une remarque s'inscrit sous ce champ.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ.
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Pour faire la validation des lignes d'importation, double-cliquer sur la première ligne du haut.
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Les informations à valider sont uniquement celles de la section du haut.
  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''J&nbsp;:'''</span> Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ.
 
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Une fois les validations énumérées ci-dessous terminées, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]] pour importer les informations de dons et de clients. Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Baguette.png]], suivre [[ProDon:Importation des dons#Importation_des_dons_2|ces instructions]].
 
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.</span>'''
 
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==== Modification des données chargées ====
 
==== Modification des données chargées ====
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Aller dans le bon onglet (« Cli » ou « Rel ») en fonction des données ou du doublon potentiel à valider.
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➢ NOTE : Si le donateur est un individu, il faudra valider « Cli », s’il s’agit d’une compagnie, il faudra
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valider « Cli » et « Rel ». La section « Informations à importer » affiche l’information saisie sur le
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formulaire Web
 
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Version actuelle datée du 19 mai 2023 à 13:19

Importation des dons en ligne

Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons en ligne - 1 - Formulaires

Introduction

Lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, Prodon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons en ligne.

L'importation permet d'importer dans Prodon toutes les données du formulaire Web complété par l'internaute.

Accéder aux importations de dons en ligne

Il est possible d'accéder aux importations de dons en ligne via le ''pop-up'' à l'ouverture de Prodon ou quand celui-ci apparaît.

Si toutefois vous devez accéder aux importations de dons en ligne, il n'est pas nécessaire d'attendre que la fenêtre apparaisse.

Cliquer sur le menu « Don en ligne ».

Sélectionner « Formulaires Web ».

Cliquer sur le bouton Prodon Importation des dons en ligne 001.jpg pour importer les dons en ligne.

La fenêtre qui affiche le nombre de formulaires à importer apparaîtra.

Prodon Importation des dons en ligne 002.jpg

Affichage des dons en ligne à importer

Un fois que la fenêtre du nombre de formulaires JeDonneEnLigne à importer s'affiche, vous devez choisir quels formulaires (à importer ou non traités) vous voulez faire afficher.

Prodon Importation des dons en ligne 003.png


ATTENTION : ne JAMAIS IMPORTER des transactions TESTS provenant des FORMULAIRES EN TEST (il n'y auras AUCUNE DISTINCTION dans Prodon entre une vrai transaction et une transaction test).


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton importation des dons.png de la fenêtre précédente, la « Gestion des importations » s'ouvre.

La colonne « À traiter » affiche le nombre de ligne à importer dans chacun des formulaires.

Sélectionner un formulaire pour lequel il y a des lignes à importer.

Cliquer sur le bouton Bouton groupes de formulaires.png pour faire afficher les données chargées.

Prodon Importation des dons en ligne 004.png

Analyse et validation des dons à importer

Dans la fenêtre des données chargées, cliquer sur le bouton Bouton configurer l'importation.png pour analyser les lignes d'importation.

Prodon Importation des dons en ligne 005.png


Une fois l'analyse terminée, chacune des lignes d'importation aura une couleur de statut:

Vert: signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.

Jaune: signifie qu'il y a un avertissement. Celui-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors entrer dans la ligne d'importation et corriger celle-ci.

Une fois l'avertissement validé, le statut deviendra jaune et vert.

Rouge: signifie qu'il y a une erreur. Celle-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors contacter Logilys.

Validation des données à importées

Les colonnes importante à vérifier pour la validation sont « CliDoublon » et « RelDoublon ».

Elles indiquent si le client ou la relation de la transaction en ligne existe déjà dans la base de données.


Dans ces colonnes on retrouvent trois statut différent:

« D » : signifie qu'un doublon a été détecté et la transaction sera importée dans la fiche client déjà existante.

« N » : signifie qu'aucun doublon n’a été détecté. Une nouvelle fiche client sera créée.

« P » : signifie qu'un doublon potentiel a été détecté. Il faut alors valider s’il y a présence d’un doublon ou non.


NOTE : Les critères de détection de doublons se configurent à partir des préférences système.


Prodon Importation des dons en ligne 006.png


Pour faire la validation des lignes d'importation, double-cliquer sur la première ligne du haut.

Les informations à valider sont uniquement celles de la section du haut.


Modification des données chargées

Aller dans le bon onglet (« Cli » ou « Rel ») en fonction des données ou du doublon potentiel à valider.

➢ NOTE : Si le donateur est un individu, il faudra valider « Cli », s’il s’agit d’une compagnie, il faudra

valider « Cli » et « Rel ». La section « Informations à importer » affiche l’information saisie sur le

formulaire Web

Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s’ouvre.

ProDon5 Importation des dons 009.png
A : Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé.

Le bouton Bouton configurer l'importation.png permet d'analyser les données afin de trouver les erreurs et doublons.

B : Code de couleurs pour mettre l’accent sur les différences entre les données à importer du formulaire de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon.

Orange : Les données diffèrent de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon.

Bleu : Nouvelles données provenant de JeDonneEnLigne qui ne sont pas présentes dans Prodon.

Vert : Données présentes dans Prodon et non dans le formulaire JeDonneEnLigne.

? : La donnée importée n'est pas dans la liste déroulante de Prodon.

C : Les informations du donateur provenant du formulaire de don en ligne.

L'onglet « Cli » contient les données du donateur.

L'onglet « Rel » contient les données du client en relation avec le donateur.

D : Les informations du client qui est le doublon «  D », ou doublon potentiel «  P  » du client en C. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels.

E : En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans Prodon. Les informations importées seront celles en C, il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web.

F : Permet de fusionner le client en C avec le client en D.

G : Étant donné que les informations en C écraseront toujours les informations en D, ce bouton permet de conserver les informations que l'on retrouve dans la base de donnée, en D . Prodon fusionnera les deux clients et conservera les informations choisies.

NOTE : Il est possible de modifier manuellement les informations en C, si désiré.

H : Le bouton Bouton....png permet de rechercher un client dans la base de données afin de le fusionner avec le client en C.

I : Le bouton Bouton efface.png permet d'annuler la fusion du client C avec le client en D ou un client de la base de données ou un client parmi ceux à importer.

J : Le bouton Bouton Client.png permet d’accéder à la fiche original dans Prodon.

K : Après avoir apporter les modifications en C, validé le client en A ou L ou fusionné le client, cliquer sur le bouton
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer la modification ».

L : Après avoir apporté les modifications en C, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Valider et Suivant » pour valider les données et aller continué la validation des autres doublons ou doublons potentiels.


Importation des dons

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Baguette.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 011.png

Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin d'effectuer une sauvegarde de données, cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Non ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon Importation des dons 011.png

Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ». Pour arrêter le processus d'importation afin de valider les codes jaunes et rouges, cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Non ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon5 Importation des dons 007.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok ».


Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Ok », les dons à importer disparaissent de cette fenêtre pour ensuite les retrouver dans votre Prodon sous les Transactions.

ProDon5 Importation des dons 012.png

Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ».

Nom du document : ProDon:Importation des dons en ligne
Version : 5.0.5.6


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