ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions

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(→‎Option de préférence du format des reçus)
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.'''</span>
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Cette documentation nécessite le module « Reçus Électroniques » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
  
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'''Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation [http://doc.logilys.com/formation/prodon_recus_electroniques.pdf Reçus électroniques]'''<br> 
  
 
== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
 
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
 
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
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Le courriel envoyé avec le reçu peut être utilisé comme remerciement, au même titre que les lettres de remerciements (documents maîtres) et les remerciements intégrés. Il est également possible de personnaliser le remerciement en fonction de l’occasion ou l’activité pour laquelle le reçu est envoyé.
 
  
 
Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.
 
Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.
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Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.
 
Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.
  
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== Options de la fiche client ==
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== Préférence du format des reçus ==
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Dans la fiche client, il existe 2 options liées au module de reçus électroniques.
 
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- La première option permet de sélectionner la préférence du client pour le format de ses reçus (électroniques ou papier).
 
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- La deuxième option permet de déterminer le courriel à utiliser lorsqu’un client désire recevoir ses reçus électroniquement.
 
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=== <u>Option de préférence du format des reçus</u> ===
 
  
 
Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.
 
Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’information sur la configuration des occasions/activités, [[ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons|cliquer ici]].
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’informations sur la configuration des reçus électroniques dans les occasions/activités, [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Configuration_du_courriel_de_remerciement#Association_du_remerciement_.C3.A0_la_bonne_occasion cliquer ici].
 
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'''NOTE :''' Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section [[ProDon:Options_de_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques_dans_la_fiche_client#S.C3.A9lection_du_courriel_.C3.A0_utiliser_pour_les_re.C3.A7us_.C3.A9lectroniques|« Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques »]] du document présent.
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'''NOTE :''' Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section <br> [[ProDon:Options_de_re%C3%A7us_%C3%A9lectroniques_dans_la_fiche_client#S.C3.A9lection_du_courriel_.C3.A0_utiliser_pour_les_re.C3.A7us_.C3.A9lectroniques|« Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques »]] du document présent.
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
 
| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
 
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », ProDon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.
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| colspan="2" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », '''''Prodon''''' demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.  
  
 
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=== <u>Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques</u> ===
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== Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques ==
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Si l’option de reçus électroniques est à « Oui » pour le client, il faut indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés.
 
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Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera évidemment envoyé automatiquement à cette adresse courriel.
 
  
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Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faut déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.
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Si les options de reçus électroniques sont à « Oui » ou à « Poser la question (inconnu) » pour le client, il faudra indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés. Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera envoyé automatiquement à cette adresse courriel. Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faudra déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.
  
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La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. Principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».
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La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».
  
 
{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | Pour choisir le courriel pour les reçus, vous devez double-cliquer dessus. Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
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| colspan="2" | Pour vérifier si un courriel pour reçus est sélectionné, les moyens de communication doivent être affichés en mode grille. Si l’affichage est en « mode saisie rapide », cliquer sur le bouton  afin de modifier l’affichage.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de sélectionner le courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.
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== Lors de la saisie de transaction ==
  
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Une fois en « mode grille », la colonne « Courriel pour reçus » indique quel courriel est actuellement sélectionné pour les reçus. Si aucun courriel n’est coché, double-cliquer sur le courriel afin de l’identifier comme courriel pour les reçus.
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Lorsqu'une transaction est fait au nom du client, et que l'occasion et / ou activité est bien configuré, voici le résultat.
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| colspan="2" |Si vous désirez des détails sur la façon d'entrer de nouvelles transactions, consultez la section [http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Saisie_de_transactions Saisie de transactions]
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png|gauche|sans_cadre|936x936px]]
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de voir le remerciement qui sera utilisé pour l'envoi courriel.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de voir le courriel qui sera utilisé pour l'envoi du reçu électronique.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet d'effacer le remerciement pour reçu.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet l'ajout d'une nouvelle adresse courriel.
 
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{| width="20%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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== Option défini à poser la question ==
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| colspan="2" | Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
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Si l'option de reçu électronique est défini à Poser la question dans la fiche client, cette question apparaîtra.
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 005.png]]
 
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| colspan="2" |[[Fichier:ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png]]
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Si la réponse « Oui » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé par courriel. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Si la réponse « Non » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé papier. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
 
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| Cocher la case « courriel pour les reçus », puis cliquer sur « Confirmer la modification ». Ce sera alors ce courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.
 
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Si la réponse « Toujours pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les prochains reçus seront désormais envoyé par courriel et l'option « Oui » sera sélectionné dans la fiche client.
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Si la réponse « Jamais pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les autres reçus seront désormais envoyé papier et l'option « Non » sera sélectionné dans la fiche client.
 
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7.1}}<br>
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.3.4}}<br>
 

Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:16

Options de reçus électroniques

Cette documentation nécessite le module « Reçus Électroniques » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.

Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Reçus électroniques

Introduction

Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.

Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.

Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.

Préférence du format des reçus

Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 001.png
A : En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’informations sur la configuration des reçus électroniques dans les occasions/activités, cliquer ici.


NOTE : Si l’option « Oui » est sélectionnée, il faudra également déterminer à quelle adresse courriel le reçu devra être acheminé. Pour savoir comment sélectionner la bonne adresse courriel pour les reçus, consulter la section
« Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques » du document présent.

B : En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions.
C : En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », Prodon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions.

Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques

Si les options de reçus électroniques sont à « Oui » ou à « Poser la question (inconnu) » pour le client, il faudra indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés. Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera envoyé automatiquement à cette adresse courriel. Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faudra déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.

La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».

ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 002.png
Pour choisir le courriel pour les reçus, vous devez double-cliquer dessus. Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre.
ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 003.png
A : Permet de sélectionner le courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus.

Lors de la saisie de transaction

Lorsqu'une transaction est fait au nom du client, et que l'occasion et / ou activité est bien configuré, voici le résultat.

Si vous désirez des détails sur la façon d'entrer de nouvelles transactions, consultez la section Saisie de transactions
ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 004.png
A : Permet de voir le remerciement qui sera utilisé pour l'envoi courriel. B : Permet de voir le courriel qui sera utilisé pour l'envoi du reçu électronique.
C : Permet d'effacer le remerciement pour reçu. D : Permet l'ajout d'une nouvelle adresse courriel.

Option défini à poser la question

Si l'option de reçu électronique est défini à Poser la question dans la fiche client, cette question apparaîtra.


ProDon5 Options de reçus électroniques dans la fiche client 005.png
A : Si la réponse « Oui » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé par courriel. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau. B : Si la réponse « Non » est sélectionné, alors le reçu pour cette transaction sera envoyé papier. À la prochaine transaction du client, la question sera posé de nouveau.
C : Si la réponse « Toujours pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les prochains reçus seront désormais envoyé par courriel et l'option « Oui » sera sélectionné dans la fiche client. D : Si la réponse « Jamais pour ce client » est sélectionné, alors le reçu de cette transaction et tous les autres reçus seront désormais envoyé papier et l'option « Non » sera sélectionné dans la fiche client.

Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.7.1


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