ProDon:Gestion des sommaires : Différence entre versions

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== Introduction<br>  ==
 
== Introduction<br>  ==
  
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Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.<br>Il s'utilisent en tant que&nbsp;:<br>  
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Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.<br>Ils s'utilisent en tant que&nbsp;:<br>  
  
 
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Sommaires&nbsp;».  
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{{Anchor||Sommaire01}}{{Anchor||Sommaire02}}<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'[[ProDon:Gestion des sommaires#Gestion_des_sommaires|onglet «&nbsp;Inactifs&nbsp;»]].  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.  
  
 
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&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ «&nbsp;Dates&nbsp;» se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]]. <br>
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&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ «&nbsp;Dates&nbsp;» se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, [[ProDon:Gestion des périodes|cliquer ici]].
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>'''. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période «&nbsp;Année 2011&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2011 à 31/12/2011&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en '''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">F</span>''' ou de dates entrées manuellement. Par exemple, si le sommaire sélectionné est la période «&nbsp;Année 2018&nbsp;», les dates inscrites seront «&nbsp;01/01/2018 à 31/12/2018&nbsp;», telles que configurées dans la «&nbsp;[[ProDon:Gestion des périodes|Gestion des périodes]]&nbsp;».  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par «&nbsp;Donateurs&nbsp;» pour l'année 2011, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2011 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par «&nbsp;Solliciteur&nbsp;» en 2011, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2011 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''I&nbsp;:'''</span> Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.  
  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;J:'''</span> Permet de choisir les transactions à calculer par type de client dans le sommaire. Par exemple, si un client à des transactions en tant que «Donateur» et des transactions en tant que «Solliciteur», nous avons la possibilité de faire le sommaire sur les transactions en tant que «Donateur» seulement ou les transactions en tant que «Donateur» et «Solliciteur».
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Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter [[ProDon:Différents clients d'une transaction|cette procédure]].
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''K&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier dans le sommaire, les transactions du «client» seulement ou du «client» et de ses «Relation» (client+contact).
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions bénéficiaires ou perçues, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.  
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'''NOTE&nbsp;:''' La section «&nbsp;Transactions bénéficiaires&nbsp;» sera disponible seulement si le module «&nbsp;Transactions bénéficiaires&nbsp;» est activé<br>
 
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Si cette case est cochée, il sera possible de spécifier les codes de provenances à utiliser.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En cochant cette case, toutes les provenances seront cocher.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le ou les codes de provenances sur lesquels le sommaire doit être effectué.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Dépendamment du choix coché en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Dépendamment du choix coché en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E'''</span>, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes '''OU''' les occasions '''OU''' les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros crochet.png]], toutes les cases se cocheront en même temps.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F&nbsp;:'''</span> En cliquant sur le bouton [[Image:Bouton gros X.png]], toutes les cases se décocheront en même temps.<br>
 
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Version actuelle datée du 24 juillet 2018 à 15:03

Gestion des sommaires



Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Ils s'utilisent en tant que :


Gestion des sommaires

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Sommaires ».

Sommaires 001.png


Après avoir cliqué sur " Sommaires " cette fenêtre s'ouvre.
Prodon5.0.5 Sommaire 002.png

A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un sommaire de la liste.

C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.

D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.


Ajout / modification d'un sommaire

Onglet « Sommaire »

Après avoir cliqué sur les boutons Bouton Ajouter.png ou Bouton Modifier.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Sommaires 003.png

A : Cette ligne contient le code du sommaire.

B : Cette ligne contient le nom du sommaire.

C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs.

D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.

E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.

 F : Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, cliquer ici.

G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F ou de dates entrées manuellement. Par exemple, si le sommaire sélectionné est la période « Année 2018 », les dates inscrites seront « 01/01/2018 à 31/12/2018 », telles que configurées dans la « Gestion des périodes ».

H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.

I : Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques.

 J: Permet de choisir les transactions à calculer par type de client dans le sommaire. Par exemple, si un client à des transactions en tant que «Donateur» et des transactions en tant que «Solliciteur», nous avons la possibilité de faire le sommaire sur les transactions en tant que «Donateur» seulement ou les transactions en tant que «Donateur» et «Solliciteur».

Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter cette procédure.

K : Permet de spécifier dans le sommaire, les transactions du «client» seulement ou du «client» et de ses «Relation» (client+contact).


Onglet « Sélection »

Prodon5.0.5 Sommaire 004.png

A : Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.

B : En cochant cette case, toutes les provenances seront cocher.

C : Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué.

D : Dépendamment du choix coché en E, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes OU les occasions OU les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.

E : Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.

Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires
Version : 5.0.5.3


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