ProDon:Importation des dons : Différence entre versions
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Version du 23 février 2016 à 13:29
Sommaire
Introduction
Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.
Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclut la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.
De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, ProDon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons. L'importation permet d'importer dans ProDon toutes les données du formulaire Web complété par le donateur.
Fenêtre d'information des dons à importer
Il est possible d'activer l'affichage d'une fenêtre informant des dons à importer à l'ouverture de ProDon, puis de configurer la fréquence à laquelle cette fenêtre doit apparaître pendant l'utilisation de ProDon. Pour l'activer et pour configurer la fréquence à laquelle elle doit apparaître, voir les lettres E et F de la section « Divers » du document « Préférences ».
Cette fenêtre apparaît automatiquement si des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web jedonneenligne ou si des dons doivent être importés.
A : Le bouton devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton . NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Ok », en E. |
B : Le bouton devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de tests, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton . |
C : Le bouton devient bleu lorsque des nouveaux dons ont été effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation des dons à partir de la « Gestion des importations ». Pour consulter et importer ces nouveaux dons ainsi que les dons en attente de traitement, cliquer sur le bouton . NOTE : Pour ne pas traiter ces dons immédiatement, cliquer sur le bouton « Ok », en E. |
D : Le bouton devient bleu lorsque des dons ont été effectués sur le site Web de production, que ces dons ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations », mais n'ont pas été importés immédiatement. Pour consulter et importer ces dons, cliquer sur le bouton . |
E : Le bouton « Ok » permet de ne pas traiter immédiatement les dons à traiter et de fermer cette fenêtre. |
NOTE : Après avoir cliqué sur le bouton en A, B, C ou D, cette fenêtre s'ouvre. Suivre ensuite les instructions pour savoir comment importer les dons. |
Importation des dons
Pour importer les dons, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».
Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option « Formulaires Web ». | |
Après avoir cliqué sur « Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : Pour importer les dons qui ont été effectués sur le site jedonneenligne, cliquer sur le bouton . |
Choix du type de formulaire à importer
Il faut ensuite choisir quels formulaires doivent être importés.
Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests. ATTENTION : Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de tests et ceux effectués à partir du site Web de production en même temps, seulement une case, A ou B, peut être cochée à la fois. NOTE : Le chiffre « 0 » indique qu'aucun nouveau don n'a été effectué depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». |
B : Cette option permet d'importer les dons effectués à partir du site Web de production. ATTENTION : Il n'est pas possible d'importer les dons effectués à partir du site Web de production et ceux effectués à partir du site Web de tests en même temps; seulement une case, A ou B, peut être cochée à la fois. NOTE : Le chiffre « 3 » indique que 3 dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». |
C : Cette option permet d'importer les dons en attente de traitement ainsi que les nouveaux dons qui ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». NOTE : Si la case en A est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons qui ont été effectués sur le site Web de tests depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». Si la case en B est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer tous les dons effectués sur le site Web de production depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations ». |
D : Cette option permet d'importer les dons qui ont déjà été consultés à partir de la « Gestion des importations ». ATTENTION : Si des nouveaux dons ont été effectués depuis la dernière consultation de la « Gestion des importations », choisir plutôt l'option C. NOTE : Si la case en A est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de tests. Si la case en B est cochée ainsi que celle-ci, il sera possible d'importer les dons en attente de traitement qui ont été effectués sur le site Web de production.
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E : Permet de rafraîchir le temps de session restant de la dernière personne qui a commencé à remplir un formulaire Web. NOTE : Il est possible d'importer les dons même si un donateur est en train de remplir un formulaire. Si le temps n'est pas à « 0 », le don qui est en train d'être saisi sera importé lors de la prochaine importation de dons. |
F : Le bouton permet de configurer certaines options d'importation. Après avoir cliqué sur ce bouton, l'onglet « Importation » de la fenêtre de configuration de la page d'accueil s'ouvre. Suivre les instructions pour savoir comment configurer les options. |
G : Après avoir sélectionné les options désirées, cliquer sur le bouton « Ok ». |
Après avoir cliqué sur le bouton « Ok » de la fenêtre précédente ou sur le bouton de la fenêtre d'information des dons à importer, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
A : Il s'agit de la liste des formulaires pour lesquels des importations ont déjà été effectuées dans ProDon. NOTE : Le champ « Nb. de lignes à traiter » indique le nombre de dons à importer pour chaque formulaire. Dans cet exemple, des dons ont été effectués seulement pour le formulaire TG12. |
B : Après avoir sélectionné la ligne du formulaire pour lequel des dons doivent être importés en A, cliquer sur le bouton . NOTE : Il n'est pas possible d'importer des dons de formulaires différents en même temps, seulement une ligne à la fois peut être traitée. |
Analyse préliminaire
Avant d'effectuer l'importation, il faut analyser les formulaires qui ont été complétés sur le site Web jedonneenligne.
Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
A : Il s'agit de la liste des dons à importer pour le formulaire sélectionné dans la fenêtre précédente. |
Après avoir cliqué sur le bouton et que l'analyse est effectuée, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Validation des codes jaunes et vérification des doublons
Après avoir cliqué sur le bouton « Ok », les statuts des importations et des clients sont visibles. | |
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A : Il s'agit du statut d'importation du formulaire Web. Si le statut est vert, cela signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement. Si le statut est jaune, cela signifie qu'il y a un avertissement. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en D et en H. Consulter l'avertissement, puis la corriger ou la valider. Si le statut est rouge, cela signifie qu'il y a une erreur. Dans ce cas, l'erreur s'inscrit en E et en I. Lorsque le statut est rouge, contacter Logilys. Si le statut est jaune et vert, cela signifie qu'un avertissement a été validé. Dans ce cas, l'avertissement s'inscrit en D et en H. Pour valider un avertissement, double-cliquer sur la ligne du formulaire qui contient l'avertissement, suivre les instructions des lettres H I et J de cette section. NOTE : Pour voir quelques exemples de ce qui peut créer un code jaune, cliquer ici. |
B : Il s'agit du statut du client à importer. Si le statut du client est « D », cela signifie que le client à importer est un doublon d'un client de la base de données. Il n'y aura donc aucune nouvelle fiche client de créée. Dans ce cas, le NUC du client s'inscrira en C et une remarque disant qu'un doublon a été trouvé pour ce client s'inscrira en F. Si le statut du client est « P », cela signifie que le client à importer est un doublon potentiel d'un client de la base de données. Il est préférable de valider s'il s'agit d'un nouveau client ou s'il s'agit d'un doublon qui doit être fusionné en double-cliquant sur la ligne. Dans ce cas, une remarque disant qu'un doublon potentiel a été trouvé pour ce client s'inscrira en F. Si le statut du client est « N », cela signifie que le client à importer est un nouveau client. Dans ce cas, une nouvelle fiche client sera créée avec toutes les informations qui ont été spécifiées par le donateur lorsqu'il a rempli le formulaire Web. |
C : Si le donateur faisait déjà partie de la base de données, son NUC s'inscrit sous ce champ. NOTE : Un NUC s'inscrit sous ce champ lorsque la lettre « D » est inscrite en B. |
D : Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. NOTE : L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en H. |
E : Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. NOTE : L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en I. |
F : Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. NOTE : La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en G. |
G : Lorsque le statut du client est « D » ou « P », une remarque s'inscrit sous ce champ. NOTE : La remarque de la ligne sélectionnée sera également visible en F. |
H : Lorsque le statut du formulaire Web est jaune, un avertissement s'inscrit sous ce champ. NOTE : L'avertissement de la ligne sélectionnée sera également visible en D. |
I : Lorsque le statut du formulaire Web est rouge, une erreur s'inscrit sous ce champ. NOTE : L'erreur de la ligne sélectionnée sera également visible en E. |
J : Cliquer sur le bouton pour importer les informations de dons et de clients une fois que les codes jaunes sont validés et que les doublons sont vérifiés. Après avoir cliqué sur le bouton , suivre ces instructions. |
Le statut de l'importation peut être jaune pour plusieurs raisons, voici les plus fréquentes :
- Il manque une information pour la recherche de doublons.
- La date d'expiration de la carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don expirera ce mois-ci.
- La carte de crédit avec laquelle le donateur a effectué son don est expirée.
Importation des dons
Après avoir cliqué sur le bouton « Oui », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
Après avoir cliqué sur « Ok », les dons à importer disparaissent. | |
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ». |
Nom du document : ProDon:Importation des dons
Version : 4.6.9.6