ProDon:Gestion des sommaires

Gestion des sommaires

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ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Il s'utilisent en tant que :

• champ de fusion d’un document maître;
  
• champ dans un rapport personnalisé;
  
• période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
  

Gestion des sommaires

Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Sommaires ».

A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs.	B : Le bouton permet de créer un nouveau sommaire. Le bouton permet de modifier un sommaire déjà existant. Le bouton permet de supprimer un sommaire de la liste.
C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.	D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire.

Ajout / modification d'un sommaire

Onglet « Sommaire »

Après avoir cliqué sur les boutons ou , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Cette ligne contient le code du sommaire.	B : Cette ligne contient la description du sommaire. Il s'agit en fait du nom du sommaire.
C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans l'onglet « Inactifs ».	D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré.
E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client.	F : Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, cliquer ici.
G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2011 », les dates inscrites seront « 01/01/2011 à 31/12/2011 », telles que configurées dans la « Gestion des périodes ».	H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire.
I : Permet de choisir par quel client de la transaction le sommaire sera effectué. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par « Donateurs » pour l'année 2011, je trouverai donc toutes les transactions reportées en 2011 classées par donateur. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par « Solliciteur » en 2011, j'aurais alors trouvé toutes les transactions reportées en 2011 classées par solliciteur. Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter cette procédure.

Onglet « Sélection »

A : Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions bénéficiaires ou perçues, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités. NOTE : La section « Transactions bénéficiaires » sera disponible seulement si le module « Transactions bénéficiaires » est activé	B : Si cette case est cochée, il sera possible de spécifier les codes de provenances à utiliser.
C : Cocher le ou les codes de provenances sur lesquels le sommaire doit être effectué.	D : Dépendamment du choix coché en A, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes OU les occasions OU les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué.
E : En cliquant sur le bouton , toutes les cases se cocheront en même temps.	F : En cliquant sur le bouton , toutes les cases se décocheront en même temps.

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Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires
Version : 4.6.5.13

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