ProDon:Envoi des reçus électroniques : Différence entre versions
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− | | colspan="2" |Une fois que les reçus ont été envoyés, ils apparaissent tous sous l'onglet « Courriels en attente ». La liste des reçus envoyé par courriel resteront sous cet onglet tant que le client n'ira pas cliquer sur le lien pour visualiser le reçu. | + | | colspan="2" |Une fois que les reçus ont été envoyés, ils apparaissent tous sous l'onglet « Courriels en attente ». La liste des reçus envoyé par courriel resteront sous cet onglet tant que le client n'ira pas cliquer sur le lien pour visualiser le reçu. Il faut synchroniser régulièrement pour voir disparaître les clients qui ont ouvert le lien. |
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| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:ProDon5 Envoi des reçus électroniques 011.png|sans_cadre|1026x1026px]]<br> | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[Fichier:ProDon5 Envoi des reçus électroniques 011.png|sans_cadre|1026x1026px]]<br> | ||
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A :'''</span> Permet de vérifier si les reçus ont été ouverts par le donateur, si le lien a été ouvert, la ligne disparaîtra de la liste. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Permet de mettre le statut courriel du reçu pour « Complété par un usager ». ceci fera disparaître la ligne sélectionner de cet onglet. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Permet de générer les reçus sur papier. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Permet de remettre un reçu « à envoyer », il sera possible d'utiliser une adresse courriel différente de celle utilisée initialement. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Permet de renvoyer un reçu manuellement en inscrivant une adresse |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Cette option permet de générer un reçu par référence de paiement. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 12 reçus de 10,00 $ durant l'année. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Cette option permet de générer un reçu par référence de paiement. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 12 reçus de 10,00 $ durant l'année. |
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permets d'afficher à l'écran les reçus avant de les imprimer. Cette option est fortement recommandée, puisqu'elle permet de vérifier les reçus avant de les imprimer. <br>'''ATTENTION :''' Ne pas oublier d'imprimer les reçus lorsqu'ils auront été vérifiés à l'écran. | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G :'''</span> Permets d'afficher à l'écran les reçus avant de les imprimer. Cette option est fortement recommandée, puisqu'elle permet de vérifier les reçus avant de les imprimer. <br>'''ATTENTION :''' Ne pas oublier d'imprimer les reçus lorsqu'ils auront été vérifiés à l'écran. |
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Version du 12 avril 2019 à 11:15
Envoi des reçus électroniques |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le module Reçus électroniques permet d'effectuer l'envoi des reçus par courriel en masse.
Avant d'envoyer les reçus électroniquement, il faut au préalable avoir configuré le document maître ainsi que le remerciement.
Pour savoir comment préparer le document maître, consulter ce document.
Une fois les étapes de création du courriel de remerciement ainsi que la transaction et le report de transaction ont été fait, il ne reste qu'à faire l'envoi des reçus par courriel.
Pour ce faire, à partir de la page principale de Prodon, cliquer sur le menu « Traitements par lots », puis choisir « Reçus ». | |
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Ensuite, cette fenêtre s'ouvre. | |
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A : Se positionner sur l'onglet approprié au type de reçu à émettre et au besoin, rechercher ou filtrer les transactions pour que la liste active contienne seulement les reçus à générer. Par exemple, il est possible de générer tous les reçus d'une occasion précise. Pour faire l'envoi des reçus, cliquer sur le bouton . |
B : Une fois envoyés la liste des reçus se retrouveront dans cet onglet. |
C : Dans le cas ou des courriels n'ont pas été livrés, ils apparaîtront ici. Pour plus d'informations sur le traitement de ceux ci, cliquer ici. |
D : L'onglet « Reçus à calculer » contient les reçus dont le montant n'est pas encore connu. Par exemple, si le prix de vente d'une activité est établi, mais que l'avantage n'a pas encore été calculé, il est impossible de connaître le montant à inscrire sur le reçu.
NOTE : Dès que le montant alloué à l'avantage est connu, il faut l'inscrire dans l'activité d'occasion. Lorsque l'occasion sera modifiée, toutes les transactions relatives à cette activité se retrouveront dans un des quatre autres onglets. Pour plus d'informations concernant les activités avec prix de vente, cliquer ici. |
E : Voici la liste des reçus à émettre. |
Ensuite, cette fenêtre s'ouvre. Il faut cliquer sur « J'accepte » pour poursuivre l'envoi. |
Cette fenêtre s'ouvre ensuite : | |
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A : Permets de tester le courriel avant l'envoi. |
B : Permets d'envoyer les reçus immédiatement. |
C : Permets de planifier l'envoi à une date ultérieure. |
Tester le courriel
Tester le courriel permets de valider ce qui sera envoyer aux donateurs.
Si dans l'image ci-haut l'option « Tester le courriel » est sélectionné, une fenêtre apparaîtra vous permettant d'inscrire l'adresse à qui le courriel test sera envoyé.
Insérer l'adresse courriel à qui envoyer le test d'envoi. |
A : Dans l'objet du courriel test qui sera envoyé, l'ajout du message « (MERGED VERSION) » apparaîtra, il n'y sera pas dans le courriel final. |
Envoyer maintenant
Pour faire l'envoi du courriel de reçu, il suffit de sélectionner l'option « Envoyer maintenant ».
A : Sélectionner « Envoyer maintenant » pour faire l'envoi du courriel. |
Cette fenêtre apparaît ensuite, cliquer « Oui » pour continuer. |