ProDon:Configuration des questions

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.

Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.

De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, ProDon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons.

Il est possible d'obtenir des informations très précises de la part des clients en créant des personnalisations.

Configuration des personnalisations

Pour configurer les personnalisations, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».

Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option «  Formulaires Web ».

Après avoir cliqué sur «  Formulaires Web », la fenêtre suivante s'ouvre.

Double-cliquer sur la ligne du formulaire dans lequel des personnalisations doivent être ajoutées.

Configuration des personnalisations

Il existe 3 section pour les personnalisations : Les informations personnelles, les informations sur la transaction et les informations sur l'engagement.

Les exemples qui suivent ont été créés dans la section "Informations sur la transaction ", mais les mêmes types de personnalisations sont disponibles également dans les 2 autres sections.

Lors de la création d'une personnalisation, il est nécessaire d'avoir préalablement créé des caractéristiques spécifiquement pour le formulaire en développement, ou d'en crééer à partir de la fenêtre d'ajout d'une personnalisation.

Après avoir cliqué sur la ligne du formulaire dans lequel des personnalisations doivent être ajoutées, la fenêtre suivante s'ouvre, aller dans l'onglet « Personnalisations ».
A : L'onglet « Section informations personnelles » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations personnelles ».	B : L'onglet « Section informations sur la transaction » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations sur la transaction ».
C : L'onglet « Section informations sur l'engagement » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations sur l'engagement ».	D : Il s'agit de la liste des personnalisations de la section « Informations sur la transaction ».
E : Le bouton permet de créer une nouvelle personnalisation pour l'ajouter à la liste en D.	F : Le bouton permet de modifier une personnalisation de la liste en D. Pour modifier une personnalisation, sélectionner la personnalisation à modifier en D, puis cliquer sur le bouton .
G : Le bouton permet de supprimer une personnalisation de la liste en D. Pour supprimer une personnalisation, sélectionner la personnalisation à supprimer en D, puis cliquer sur le bouton .	H : Le bouton permet de supprimer toutes les personnalisations en D.

Ajout d'une personnalisation

Les options de la fenêtre d'ajout ou de modification d'une personnalisation changent selon le type de caractéristique choisi. Il existe 7 types de caractéristiques :

• Texte
  
• Date et heure
  
• Case à cocher
  
• Liste de choix
  
• Liste de choix prédéfinie
  
• Texte long
• Numérique

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.

Fichier:ProDon Configuration personnalisations 002a.png

Cliquer sur le bouton afin d'ajouter une caractéristique dans la personnalisation.

Fichier:ProDon Configuration personnalisations 003a.png
A : Il s'agit de la liste des caractéristiques transactionnelles déjà existantes dans la « Gestion des caractéristiques ». NOTE : Les caractéristiques déjà ajoutées dans le formulaire en modification n'apparaîssent pas dans cette liste.	B : Après avoir sélectionné une caractéristique en A, cliquer sur le bouton «  Confirmer la sélection », pour ajouter la caractéristique à la personnalisation.
C : Il est possible de créer une nouvelle caractéristique en cliquant sur le bouton « Nouveau ». Pour savoir comment configurer la nouvelle caractéristique, consulter le document « Gestion des caractéristiques ».

Personnalisation de type texte

A : Permet d'attribuer une caractéristique à la personnalisation. Pour choisir une caractéristique déjà existante, cliquer sur la liste déroulante. Le bouton permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Pour savoir comment crééer une nouvelle caractéristique en cliquant sur le bouton , cliquer ici.	B : Le bouton permet de modifier la caractéristique. Pour savoir comment modifier une caractéristique après avoir cliqué sur le bouton , consulter la section Ajout/Modification d'une caractéristique du document Gestion des caractéristiques.
C : Permet de grouper les personnalisations françaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.	D : Permet de grouper les personnalisations anglaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.
E : Permet de nommer la personnalisation française.	F : Permet de nommer la personnalisation anglaise.
G : Permet de spécifier un nombre maximum de caractères. Dans cet exemple, le donateur ne pourra pas inscrire un nom comportant plus de 100 caractères dans le champ « Prénom et nom ».	H : Permet de spécifier la longueur de la boîte. NOTE : La longueur de la boîte correspondant au nombre maximum de caractères s'inscrit automatiquement après avoir rempli le champ en G. Il est cependant possible de la modifier, si désiré.
I : Permet d'afficher le champ en lecture seule dans le formulaire. Le champ sera visible, mais le donateur ne pourra pas le modifier.	J : Permet de rendre le champ obligatoire. Lorsque le donateur complètera le formulaire, il ne pourra pas enregistrer le formulaire tant que le champ ne sera pas rempli.
K : Permet d'afficher le champ dans le bas de la page.	L : Permet d'afficher le champ sous la section paiement.
A : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un courriel. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas une adresse courriel valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire.	B : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est une province. Si la case est cochée, une liste déroulante contenant toutes les provinces enregistrées dans ProDon apparaîtra dans le formulaire, plutôt qu'un champ texte.
C : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un code postal. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas un code postal valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire.	D : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un pays. Si la case est cochée, un onglet « Pays » s'ajoutera dans cette fenêtre. Pour savoir comment configurer un champ de type texte dont la case « Pays » est cochée, cliquer ici.
E : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un numéro de téléphone. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas un numéro de téléphone valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire.	F : Permet d'afficher la personnalisation dans le formulaire en fonction de la réponse à une autre personnalisation. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, en fonction de quelle personnalisation celle-ci apparaîtra ou non. Dans cet exemple, le champ sera toujours visible. Pour savoir comment remplir la section activation, voir les lettres B, C, D et E de la deuxième image de la section « Personnalisation de type numérique ».
G : L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la personnalisation dans le formulaire. Pour savoir comment ajouter une note à partir de cet onglet, consulter la section « Onglet « Notes » » du document « Création d'un formulaire Web ».	H : Après avoir complété tous les onglets, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ». NOTE : S'il s'agit d'un ajout, le nom du bouton sera «  Confirmer l'ajout » et un bouton «  Confirmer et ajouter » sera disponible. Ce bouton permet de confirmer l'ajout en cours, puis d'ajouter une nouvelle personnalisation par la suite.

Personnalisation de type date et heure

A : Permet d'attribuer une caractéristique à la personnalisation. Pour choisir une caractéristique déjà existante, cliquer sur la liste déroulante. Le bouton permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Pour savoir comment crééer une nouvelle caractéristique en cliquant sur le bouton , cliquer ici.	B : Le bouton permet de modifier la caractéristique. Pour savoir comment modifier une caractéristique après avoir cliqué sur le bouton , consulter la section Ajout/Modification d'une caractéristique du document Gestion des caractéristiques.
C : Permet de grouper les personnalisations françaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.	D : Permet de grouper les personnalisations anglaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.
E : Permet de nommer la personnalisation française.	F : Permet de nommer la personnalisation anglaise.
G : Permet de spécifier un nombre maximum de caractères. Dans cet exemple, le nombre de caractères maximum s'inscrit automatiquement.	H : Permet d'afficher le champ en lecture seule dans le formulaire. Le champ sera visible, mais le donateur ne pourra pas le modifier.
I : Permet de rendre le champ obligatoire. Lorsque le donateur complètera le formulaire, il ne pourra pas enregistrer le formulaire tant que le champ ne sera pas rempli.	J : Permet d'afficher le champ dans le bas de la page.
K :  Permet d'afficher le champ sous la section paiement.
A : Permet d'afficher la personnalisation dans le formulaire en fonction de la réponse à une autre personnalisation. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, en fonction de quelle personnalisation celle-ci apparaîtra ou non. Dans cet exemple, le champ sera toujours visible. Pour savoir comment remplir la section activation, voir les lettres B, C, D et E de la deuxième image de la section « Personnalisation de type numérique ».	B : L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la personnalisation dans le formulaire. Pour savoir comment ajouter une note à partir de cet onglet, consulter la section « Onglet « Notes » » du document « Création d'un formulaire Web ».
C : Après avoir complété tous les onglets, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ». NOTE : S'il s'agit d'un ajout, le nom du bouton sera «  Confirmer l'ajout » et un bouton «  Confirmer et ajouter » sera disponible. Ce bouton permet de confirmer l'ajout en cours, puis d'ajouter une nouvelle personnalisation par la suite.

Personnalisation de type case à cocher

A : Permet d'attribuer une caractéristique à la personnalisation. Pour choisir une caractéristique déjà existante, cliquer sur la liste déroulante. Le bouton permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Pour savoir comment crééer une nouvelle caractéristique en cliquant sur le bouton , cliquer ici.	B : Le bouton permet de modifier la caractéristique. Pour savoir comment modifier une caractéristique après avoir cliqué sur le bouton , consulter la section Ajout/Modification d'une caractéristique du document Gestion des caractéristiques.
C : Permet de grouper les personnalisations françaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.	D : Permet de grouper les personnalisations anglaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante.
E : Permet de nommer la personnalisation française.	F : Permet de nommer la personnalisation anglaise.
G : Deux options sont disponibles dans ce champ. L'option « TrxAnonyme » permet de demander au client s'il désire que sa transaction demeure anonyme et l'optin « TrxReçuAnnuel » permet de demander au client s'il désire recevoir un reçu annuel pour cette transaction.	H : Permet de spécifier un nombre maximum de caractères. Dans cet exemple, le nombre de caractères maximum s'inscrit automatiquement.
I : Permet d'afficher le champ en lecture seule dans le formulaire. Le champ sera visible, mais le donateur ne pourra pas le modifier.	J : Permet de rendre le champ obligatoire. Lorsque le donateur complètera le formulaire, il ne pourra pas enregistrer le formulaire tant que le champ ne sera pas rempli.
K : Permet d'afficher le champ dans le bas de la page.	L : Permet de choisir si la personnalisation de type case à cocher sera affichée sous forme de boutons radio ou de case à cocher.
M : Permet d'afficher le champ sous la section paiement.
A : Permet d'afficher la personnalisation dans le formulaire en fonction de la réponse à une autre personnalisation. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, en fonction de quelle personnalisation celle-ci apparaîtra ou non. Dans cet exemple, le champ sera toujours visible. Pour savoir comment remplir la section activation, voir les lettres B, C, D et E de la deuxième image de la section « Personnalisation de type numérique ».	B : L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la personnalisation dans le formulaire. Pour savoir comment ajouter une note à partir de cet onglet, consulter la section « Onglet « Notes » » du document « Création d'un formulaire Web ».
C : Après avoir complété tous les onglets, cliquer sur le bouton «  Confirmer la modification ». NOTE : S'il s'agit d'un ajout, le nom du bouton sera «  Confirmer l'ajout » et un bouton «  Confirmer et ajouter » sera disponible. Ce bouton permet de confirmer l'ajout en cours, puis d'ajouter une nouvelle personnalisation par la suite.

Personnalisation de type liste de choix/liste de choix prédéfinie

A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
K :	L :
M :	N :
O :	P :
Q :
A :	B :
C :	D :
E :
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Liste de choix pour les pays

Il est possible de créer des listes de choix pour les pays avec une personnalisation de type texte.

A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
K :
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
A :	B :
C :

Personnalisation de type texte long

A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
K :	L :
M :	N :
O :
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Personnalisation de type numérique

A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
K :	L :
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :

---

Nom du document : ProDon:Configuration des questions

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