ProDon:Description détaillée des sujets de formation : Différence entre versions

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Version du 14 mai 2013 à 14:49

Modèle:Entete ProDon

Sommaire

Configuration

Configuration du reçu standard

Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien

Restructuration des comptes GL et projets comptables

Mise en place de la structure (modes de paiements, comptes de banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)

Création de documents maîtres


Clients

Gestion des clients et fiche client

Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)

Tâches et histoqieus (GRC - Gestion de la relatin client)

Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)

Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)

Gestion des doublons


Transactions

Occasions de dons et activités (analyse et mise en place de la structure principale)

Saisie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)

Traitement des reçus et des lettres de remerciement

Gestion des dons in memoriam

Les dons à la mémoire impliquent souvent plus d'intervenants que les autres dons.

En plus du donateur, il y a la personne décédée ainsi que les membres de sa famille qu'on doit aviser de la réception des dons.

La formation permet de savoir saisir l'information de manière efficace dans le but d'effectuer des suivis précis.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur les dons in memoriam.

Saisie de dépenses

Exportation et fusion


Analyse et historique des données

Gestion Analyse et historique et grille de sommaires

Utilisation des outils de recherche avancés

Listes personnalisées

Gestion des articles (inventaire et coût de revient)

Rapports intégrés

Exportation et fusion


Modules complémentaires

Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)

Le module réseau permet que plus d'un utilisateur puisse travailler dans ProDon en même temps.

Il est possible de configurer les accès de chaque utilisateur ou de créer des groupes d'utilisateurs, puis de les attribuer à chacun des utilisateurs. Par exemple, il est peu probable qu'un bénévole ait le droit de supprimer un reçu.

Il existe plus de 80 accès à configurer pour chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateur). Généralement, le formateur mettra en place 2 groupes d'utilisateur typique et expliquera comment modifier les profils au besoin.

Cliquer ici pour consulter le document d'aide wiki sur la gestion des utilisateurs.

PubliCourriel

Facturation

Transactions électroniques

Importation de données (clients)

Importation de données (transactions)

Importation de données (Engagements)

Intégration comptable

Dons en ligne

Bénéficiaire

Multi-organisme (visibilité, accès)

Prospection et engagements


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