ProDon:Options de reçus électroniques : Différence entre versions
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Version du 26 septembre 2018 à 16:00
| Options de reçus électroniques |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le module de Reçus électroniques permet d’envoyer les reçus massivement par courriel.
Certaines options sont disponibles afin de déterminer, pour chaque client, s’il désire recevoir ses reçus électroniquement, et si oui, à quelle adresse courriel le reçu doit lui être envoyé.
Le document présent explique en détail comment utiliser ces différentes fonctionnalités de la fiche client.
Préférence du format des reçus
Dans la fiche de chaque client, il est possible de déterminer s’il désire recevoir ses reçus par courriel ou papier. Cette option se trouve dans l’onglet « Info. Sup. » de la fiche client.
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| A : En sélectionnant l’option « Oui », le client recevra automatiquement tous ses reçus électroniquement, si les occasions/activités pour lesquelles il fait sa transaction sont configurées en conséquence. Pour plus d’informations sur la configuration des reçus électroniques dans les occasions/activités, cliquer ici.
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B : En sélectionnant l’option « Non », le client recevra automatiquement tous ses reçus en format papier, peu importe la configuration des occasions/activités pour lesquelles il fait ses transactions. |
| C : En sélectionnant l’option « Poser la question (inconnu) », Prodon demandera si un reçu électronique ou papier doit être envoyé au client lors de la saisie de transactions. | |
Sélection du courriel à utiliser pour les reçus électroniques
Si les options de reçus électroniques sont à « Oui » ou à « Poser la question (inconnu) » pour le client, il faudra indiquer à quelle adresse courriel les reçus doivent être acheminés. Si le client a une seule adresse courriel dans sa fiche client, le reçu sera envoyé automatiquement à cette adresse courriel. Par contre, si le client a plusieurs adresses courriel dans sa fiche, il faudra déterminer à quelle adresse le reçu doit être acheminé.
La sélection du courriel pour les reçus s’effectue à partir de l’onglet « Info. principales » de la fiche client, dans la section « Moyens de communication ».
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Pour vérifier si un courriel pour reçus est sélectionné, les moyens de communication doivent être affichés en mode grille. Si l’affichage est en « mode saisie rapide », cliquer sur le bouton  afin de modifier l’affichage.
Une fois en « mode grille », la colonne « Courriel pour reçus » indique le courriel sélectionné pour les reçus. Si aucun courriel n’est coché, double-cliquer sur le courriel afin de l’identifier comme courriel pour les reçus. |
| Après avoir double-cliqué sur le courriel à identifier comme courriel pour les reçus, la fenêtre suivante s’ouvre. | |
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| A : Permet de sélectionner le courriel qui sera utilisé comme courriel pour les reçus. | |
Lors de la saisie de transaction
Lorsqu'une transaction est fait au nom du client, et que l'occasion et / ou activité est bien configuré, voici le résultat.
| Si vous désirez des détails sur la façon d'entrer de nouvelles transactions, consultez la section Saisie de transactions | |||
Nom du document : ProDon:Options de reçus électroniques
Version : 5.0.5.4
