ProDon:Fusionner et détruire un client : Différence entre versions

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*Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.<br><br>
 
*Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.<br><br>
  
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== Choisir les clients à fusionner<br> ==
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== Sélection des clients à fusionner<br> ==
  
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#Dans la [[ProDon:Gestion_des_clients|gestion des clients]], ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.<br>
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Se rendre d'abord dans la gestion des clients.<br>
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#Dans « Modification d’un client », choisir le menu « Fonctions spéciales » et « Fusionner et détruire un autre client ».
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#Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.<br>
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#Sélectionner le doublon et cliquer sur « Confirmer la sélection ».<br>
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;».<br>
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Ouvrir ensuite la fiche du client à conserver.<br>
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Choisir le client à détruire.<br>
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;Fusionner et détruire un autre client&nbsp;», la fenêtre «&nbsp;Liste des clients&nbsp;» s'ouvrira.<br>
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#Dans la [[ProDon:Gestion des clients|gestion des clients]], ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.<br>  
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#Dans «&nbsp;Modification d’un client&nbsp;», choisir le menu «&nbsp;Fonctions spéciales&nbsp;» et «&nbsp;Fusionner et détruire un autre client&nbsp;».  
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#Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.<br>  
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#Sélectionner le doublon et cliquer sur «&nbsp;Confirmer la sélection&nbsp;».<br>
  
 
== Fusionner les clients<br>  ==
 
== Fusionner les clients<br>  ==

Version du 29 septembre 2011 à 06:55

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Cette procédure permet d’éliminer les doublons à partir de la « Gestion des clients ». Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d'une fiche client pour un même client, cette situation se produit généralement suite à un transfert de données provenant d’une autre base de données.

Cette fonction est utilisée pour fusionner des clients au « cas par cas », pour trouver et fusionner tous les doublons potentiels de la base de données, utiliser plutôt la « Recherche et élimination de doublons ».

ATTENTION : Avant d'effectuer une fusion :

  • Pour les individus, vérifier attentivement les noms, prénoms et adresses pour les fiches clients à fusionner.
  • Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.

Sélection des clients à fusionner

Se rendre d'abord dans la gestion des clients.

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Fusionner client 001.png


Ouvrir ensuite la fiche du client à conserver.

Fusionner client 002.png

A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client à conserver.

 B : Ouvrir la fiche de ce client en double-cliquant sur la bonne ligne dans la liste.


Après avoir cliqué sur la ligne du client à conserver, sa fiche s'ouvrira.

Fusionner client 003.png

C : Dans la fiche du client, cliquer sur le menu « Fonctions spéciales ».

D : Choisir « Fusionner et détruire un autre client ».


Choisir le client à détruire.

Après avoir cliqué sur « Fusionner et détruire un autre client », la fenêtre « Liste des clients » s'ouvrira.

Fusionner client 004.png

E : Rechercher à l'aide de la barre de recherche, le client à détruire.

F : Double-cliquer sur la ligne du client à détruire.


  1. Dans la gestion des clients, ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.
  2. Dans « Modification d’un client », choisir le menu « Fonctions spéciales » et « Fusionner et détruire un autre client ».
  3. Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.
  4. Sélectionner le doublon et cliquer sur « Confirmer la sélection ».

Fusionner les clients

Fichier:ProDon Fusionner détruire autre client 001.png
A : Les lignes bleues ne peuvent être modifiées.
 B : Les lignes orangées contiennent de l’information qui diffère entre les deux clients.
C : Les lignes vertes contiennent de l’information identique pour les deux clients.
 D : Lorsque la colonne résultat vous convient, cliquez sur le bouton « Fusionner ».
Attention : Cette procédure est irréversible.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de la colonne « Résultat », consulter recherche et élimination de doublons.

Nom du document : ProDon:Fusionner et détruire un client

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