ProDon:Gestion des occasions : Différence entre versions

Version du 11 octobre 2011 à 06:42

Sommaire

1 Introduction
2 Gestion des occasions de dons

Introduction

Une occasion de dons est une source de financement. C'est le centre de la structure financière de ProDon. Un événement est une occasion, mais d'autres sources de revenus telles que les dons généraux ou les dons planifiés sont aussi des occasions. Chacune des occasions est composée d’activités et de dépenses.

Par exemple :
Pour un cocktail, il est possible de définir :
Les activités qui génèrent des revenus telles que :

Billets
Commandite Platine
Commandite Or
Dons

Les dépenses pour la réalisation du cocktail telles que :

Location de salle
Traiteur
Frais de représentation

Pour une campagne annuelle de financement, il est possible de définir :
Les activités de sollicitation telles que :

1er envoi postal
2e envoi postal pour un rappel
1er envoi - Engagement
2e envoi - Engagement
Dons non sollicités

Les dépenses pour la réalisation de la campagne telles que :

Frais postaux
Documents promotionnels

NOTE : Pour les occasions « Dons in Memoriam » et les « Occasions bénéficiaires », consulter plutôt les documents suivants :

Gestion des occasions de dons

Pour se rendre dans la « Gestion des occasions de dons », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Occasions de dons ».

Après avoir cliqué sur « Occasions de dons », la fenêtre suivante s'ouvre.

A : L'onglet « Occasions de dons » contient toutes les occasions de dons actives.	B : L'onglet « Occasions bénéficiaires » contient les occasions bénéficiaires. Pour plus de détails concernant les occasions bénéficiaires, consulter cette procédure.
C : L'onglet « Occasions désactivées » contient les occasions de dons désactivées. Pour savoir comment réactiver une occasion, cliquer ici.	D : Il s'agit de la liste des occasions de dons actives dans la base de données.
E : Le bouton permet de créer une nouvelle occasion de dons.	F : Le bouton permet de modifier une occasion de don. Pour ce faire, sélectionner l'occasion à modifier, puis cliquer sur le bouton , ou simplement double-cliquer sur l'occasion de don à modifier.
G : Le bouton permet de désactiver une occasion de don. Pour ce faire, sélectionner l'occasion à désactiver, puis cliquer sur le bouton . Après avoir cliqué sur le bouton, l'occasion se retrouvera dans l'onglet « Occasions désactivées ». Pour plus de détails, voir le point C.	H : Le bouton permet de supprimer une occasion de dons de la liste. NOTE : Cette option est déconseillée, il est préférable de désactiver une occasion que de la supprimer.

Ajout / modification d'une occasion de dons

Écran principal / modification d'une occasion

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.

A : Ces boutons permettent de naviguer d'une occasion de dons à une autre sans nécessairement retourner dans l'écran « Gestion des occasions de dons ».	B : Cette ligne contient le code de l'occasion de dons. Ce code peut servir de raccourci pour accélérer la saisie ultérieure des dons.
C : Cette ligne contient la description de l'occasion. Cette description est en fait le nom de l'occasion et c'est ce nom qui apparaîtra sur les reçus.	D : Si cette option est cochée, il sera impossible d'enregistrer une transaction de don sans l'avoir associé à une activité.
E : Si cette case est cochée, il sera possible de créer une nouvelle activité lors de la saisie d'une transaction.	F : Cette case permet d'activer la gestion des dons in Memoriam. Pour plus d'informations concernant les dons in Memoriam, consulter cette procédure.
G : En décochant cette case, l'occasion sera désactivée. Une fois l'occasion désactivée, elle se retrouve dans l'onglet « Occasions désactivées NOTE : Il est également possible de désactiver une occasion à partir de la « Gestion des occasions », mais il est seulement possible de la réactiver à partir d'ici	H : En décochant cette case, l'occasion ne sera plus incluse dans les rapports et les listes. Pour inclure à nouveau l'occasion dans les rapports et les listes, il suffit de cocher la case à nouveau. NOTE : En général, lorsque l'occasion n'est plus active depuis environ 5 ans, il n'est plus pertinent de l'inclure aux rapports et listes.
I : Cette case doit être cochée s'il s'agit d'une occasion bénéficiaire. Pour plus d'informations concernant les occasions bénéficiaires, consulter cette procédure.	J : Il s'agit de la liste des activités pour l'occasion de dons « Tournois de golf 2011 ».
K : Ce bouton active la barre de recherche.	L : Ces bouton permettent d'ajouter, de modifier ou de retirer une activité de revenus.
M : L'onglet « Dépenses » contient les activités de dépenses pour l'occasion de dons « Tournois de golf 2011 ». Pour plus d'informations concernant les activités de dépenses, consulter la section « Dépenses ».

Onglet « Documents »

Cet onglet permet de choisir les documents à émettre une fois que la transaction de don est reportée. Ce document peut être par exemple, une lettre de remerciement qui sera envoyée au donateur. Pour plus de détails concernant les documents à émettre, cliquer ici.


A : Il s'agit de la liste des documents à émettre. Pour en choisir un, cocher simplement le bon.	B : Le bouton permet de créer un nouveau document, s'il n'a pas été préalablement défini dans la « Gestion des documents maîtres ».
C : Permet d'indiquer le code de Grand Livre à utiliser par défaut pour les revenus et les dépenses lors de l'enregistrement des transactions. Pour pouvoir les choisir ici, ils doivent avoir été préalablement définis dans la « Gestion des comptes de Grand Livre ».

Onglet « Champs pers. »

Cet onglet permet d'activer des champs personnalisés pour gérer des notions qui n'existent pas dans ProDon.


A : Pour activer un champ personnalisé, cocher simplement la case du champ à activer.

Onglet « Lien client(s) »

Cet onglet permet de documenter un client autre que le payeur dans la transaction.


A :	B :
C :	D :


A :	B :
C :	D :


A :	B :
C :	D :

Onglet « Autres »


A : Permet de spécifier dans quelle campagne se trouve l'occasion.	B : Permet de spécifier le compte de projet comptable de l'occasion.
C : Si cette case est cochée, le projet comptable spécifié en B s'inscrira automatiquement lors de la saisie d'une transaction et il sera impossible de le modifier.	D : Si cette case est cochée, il sera impossible de laisser le projet comptable vide lors de la saisie de la transaction.
E : Si cette case est cochée, il sera possible de modifier le remerciement choisi en F. Si elle n'est pas cochée, ce sera le remerciement par défaut qui sera obligatoirement utilisé lors de l'émission des reçus.	F : Si un remerciement est choisi, le reçu émis sera un reçu avec remerciement intégré, et le remerciement choisi ici sera intégré par défaut au reçu. Pour plus de détails sur les reçus avec remerciement intégré, cliquer ici.

Onglet « Note »

Cet onglet permet d'inscrire une note de gestion interne. Cette note sera visible uniquement dans cet écran de gestion.


A : Inscrire la note de gestion interne ici.

Ajout / modification d'une activité de revenus

Pour savoir comment ajouter ou modifier une activité de revenus, voir « Écran principal / modification d'une occasion » de la section « Ajout / modification d'une occasion de dons »

Écran principal / modificaton d'une activité


A : Ces boutons permettent de naviguer d'une activité de revenus à une autre sans nécessairement retourner dans l'écran « Modification d'une occasion de dons ».	B : Cette ligne contient le code de l'activité de revenus. Ce code peut servir de raccourci pour accélérer la saisie ultérieure des dons.
C : Cette ligne contient la description de l'activité de revenus. Cette description est en fait le nom de l'activité et c'est ce nom qui apparaîtra sur les reçus.	D : Si cette option est activée, il s'agit d'une activité dont le montant du don n'est pas défini à l'avance. Le montant sera connu seulement lors de la saisie de la transaction. (Exemple : Don pur)
E : Si cette option est activée, il s'agit d'une activité dont le prix de vente est défini à l'avance. (Exemples : Vente de billets, d'articles, etc.)	F : Cette option est activée si aucun reçu ne doit être émis pour l'activité.
G : Cette option permet d'envoyer seulement un reçu annuel pour cette activité. Pour plus d'informations sur les reçus annuels, consulter le document « Traitement des reçus à émettre ».	H : Cette option doit être activée lorsque le montant du reçu est différent du don et n'est pas encore connu. Si cette case est cochée, les reçus se trouvent dans l'onglet « Reçus à calculer » du « Traitement des reçus à émettre ». Pour plus de détails, cliquer ici.
I : Cette option doit être activée une fois que le montant de l'avantage est connu. L'avantage est, par exemple, la participation à une activité lors de l'achat d'un billet. Le reçu sera fait au montant du don, une fois la valeur de l'avantage retirée. Dans cet exemple, la valeur de l'avantage est de 125,00 $.	J : Cette ligne permet de spécifier de quel avantage a pu bénéficier le donateur. Dans cet exemple, le donateur a pu participer à une partie de golf et avoir un repas. De plus, le bouton permet de traduire cette ligne en d'autres langues.
K : Cette ligne permet de spécifier le montant du reçu, qui est le prix du billet mois la valeur de l'avantage. Dans cet exemple, le prix du billet est de 250,00 $ et l'avantage vaut 125,00 $, alors le montant du reçu est de 125,00 $.	L : Cette ligne permet de spécifier la provenance du don. Pour ajouter ou modifier les choix, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Codes de provenance ».