ProDon:Gestion des sommaires
| Gestion des sommaires |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les sommaires permettent de cibler de l’information relative à l’historique des transactions d’un client.
Ils s'utilisent en tant que :
- champ de fusion d’un document maître;
- champ dans un rapport personnalisé;
- période dans le rapport « Clients avec historique détaillé ».
Gestion des sommaires
Se rendre d'abord dans la « Gestion des sommaires ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Envois », puis choisir « Sommaires ». | |
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A : Il s'agit de la liste des sommaires actifs. |
B : Le bouton |
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C : L'onglet « Actifs » contient les sommaires actifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire. |
D : L'onglet « Inactifs » contient les sommaires inactifs. Pour savoir comment activer et désactiver un sommaire, voir le point C de la section Ajout / modification d'un sommaire. |
Ajout / modification d'un sommaire
Onglet « Sommaire »
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Après avoir cliqué sur les boutons | |
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A : Cette ligne contient le code du sommaire. |
B : Cette ligne contient le nom du sommaire. |
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C : Cette case permet de désactiver et réactiver un sommaire. Si elle est cochée, le sommaire se retrouvera dans les sommaires inactifs. |
D : Permet de choisir le type de calcul à effectuer pour obtenir le sommaire désiré. |
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E : Ce champ est utilisable uniquement avec le type « Dern. Trx. ». Il permet de rechercher l’information du champ visé pour la dernière transaction d'un client. Par exemple, le champ « Date » permettrait de trouver la date de la dernière transaction du client. |
F : Permet de sélectionner la période sur laquelle le sommaire doit être calculé. En sélectionnant une période, le champ « Dates » se remplit automatiquement. Pour plus d’informations sur la gestion des périodes, cliquer ici. |
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G : Il s'agit des dates correspondantes à la période choisie en F. Par exemple, si le sommaire est fait pour la période « Année 2018 », les dates inscrites seront « 01/01/2018 à 31/12/2018 », telles que configurées dans la « Gestion des périodes ». |
H : Permet de spécifier les types de transactions dont il faut tenir compte pour effectuer le calcul du sommaire. |
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I : Permet d'inclure des modes de transactions spécifiques. |
J: Permet de choisir le type de transaction calculé dans le sommaire. Dans cet exemple, je recherche le total des transactions effectuées par le client en tant que « Donateurs » pour l'année 2018. J'aurais pu également rechercher le total des transactions effectuées par le client en tant que « Solliciteur » en , j'aurais alors trouvé le total des transactions de chacun pour lesquelles le client était «Donateur» et «Solliciteur» Pour plus d'informations sur les différents clients d'une transaction, consulter cette procédure. |
| K : Permet de spécifier si le sommaire concerne uniquement le «client» ou alors la «Relation» (client+contact) | |
Onglet « Sélection »
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A : A- Permet de sélectionner l’organisme (Si vous avez un multi-organisme) pour lequel vous désirez avoir un sommaire.
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B : En cliquant sur le bouton |
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C : Cocher le ou les provenances de don sur lesquels le sommaire doit être effectué. |
D : Dépendamment du choix coché en E, cette section sera disponible ou non. Elle permet de choisir les campagnes OU les occasions OU les activités sur lesquelles le sommaire doit être effectué. |
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E : Permet de choisir si le sommaire doit être effectué sur les transactions perçues ou bénéficiaires, puis de préciser s'il doit être effectué par rapport aux campagnes, aux occasions ou aux activités.
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Nom du document : ProDon:Gestion des sommaires
Version : 4.6.5.13
