ProDon:Fusionner et détruire un client
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Introduction
Cette procédure permet d’éliminer les doublons dans la gestion des clients. Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a deux fiches clients pour un même client. Cette situation se produit généralement suite à un transfert de données provenant d’une autre base de données. On utilise cette fonction lorsque l’on veut fusionner des clients au « cas par cas ». Pour trouver et fusionner tous les doublons potentiels de la base de données, utilisez plutôt la recherche et élimination de doublons.
IMPORTANT : Avant d’appliquer cette procédure :
- Pour les individus, vérifier attentivement les noms, prénoms et adresses pour les deux fiches clients.
- Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les deux fiches clients.
Choisir les clients à fusionner
- Dans la gestion des clients, ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.
- Dans « Modification d’un client », choisir le menu « Fonctions spéciales » et « Fusionner et détruire un autre client ».
- Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.
- Sélectionner le doublon et cliquer sur « Confirmer la sélection ».
Fusionner les clients
| Fichier:ProDon Fusionner détruire autre client 001.png | |
| A : Les lignes bleues ne peuvent être modifiées. |
B : Les lignes orangées contiennent de l’information qui diffère entre les deux clients. |
| C : Les lignes vertes contiennent de l’information identique pour les deux clients. |
D : Lorsque la colonne résultat vous convient, cliquez sur le bouton « Fusionner ». Attention : Cette procédure est irréversible. |
Pour plus de détails sur le fonctionnement de la colonne « Résultat », consulter recherche et élimination de doublons.
Nom du document : ProDon:Fusionner et détruire un client
