ProDon:Fusionner et détruire un client
Introduction
Cette procédure permet d’éliminer les doublons à partir de la « Gestion des clients ». Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d'une fiche client pour un même client, cette situation se produit généralement suite à un transfert de données provenant d’une autre base de données.
Cette fonction est utilisée pour fusionner des clients au « cas par cas », pour trouver et fusionner tous les doublons potentiels de la base de données, utiliser plutôt la « Recherche et élimination de doublons ».
ATTENTION : Avant d'effectuer une fusion :
- Pour les individus, vérifier attentivement les noms, prénoms et adresses pour les fiches clients à fusionner.
- Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.
Sélection des clients à fusionner
Se rendre d'abord dans la « Gestion des clients ».
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Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « | |
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Après avoir cliqué sur la ligne du client à conserver, sa fiche s'ouvrira. | |
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C : Dans la fiche du client, cliquer sur le menu « Fonctions spéciales ». |
D : Choisir « Fusionner et détruire un autre client ». |
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Après avoir cliqué sur « Fusionner et détruire un autre client », la fenêtre « Liste des clients » s'ouvrira. | |
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E : Rechercher le doublon à l'aide de la barre de recherche. |
F : Double-cliquer sur la ligne du doublon. |
Fusionner les clients
| Fichier:ProDon Fusionner détruire autre client 001.png | |
| A : Les lignes bleues ne peuvent être modifiées. |
B : Les lignes orangées contiennent de l’information qui diffère entre les deux clients. |
| C : Les lignes vertes contiennent de l’information identique pour les deux clients. |
D : Lorsque la colonne résultat vous convient, cliquez sur le bouton « Fusionner ». Attention : Cette procédure est irréversible. |
Pour plus de détails sur le fonctionnement de la colonne « Résultat », consulter recherche et élimination de doublons.
Nom du document : ProDon:Fusionner et détruire un client
