ProDon:Configuration des questions
Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Configuration des personnalisations
- 3 Configuration des personnalisations
- 3.1 Ajout d'une personnalisation
Introduction
Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web.
Pour que les donateurs puissent effectuer un don, il faut d'abord créer et configurer le site Web. La création du site Web de dons en ligne inclue la configuration de la page d'accueil du site ainsi que la création de différents formulaires Web. Chaque formulaire Web est attaché à une occasion de dons, ce qui fait que les internautes peuvent s'inscrire en ligne aux activités bénéfices de l'organisme, ou faire un don directement par le Web.
De plus, lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, ProDon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons.
Il est possible d'obtenir des informations très précises de la part des clients en créant des personnalisations.
Configuration des personnalisations
Pour configurer les personnalisations, se rendre d'abord dans la « Gestion des formulaires Web ».
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Pour ce faire, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir l'option | |
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Après avoir cliqué sur « | |
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Double-cliquer sur la ligne du formulaire dans lequel des personnalisations doivent être ajoutées. |
Configuration des personnalisations
Il existe 3 section pour les personnalisations : Les informations personnelles, les informations sur la transaction et les informations sur l'engagement.
Les exemples qui suivent ont été créés dans la section "Informations sur la transaction ", mais les mêmes types de personnalisations sont disponibles également dans les 2 autres sections.
Lors de la création d'une personnalisation, il est nécessaire d'avoir préalablement créé des caractéristiques spécifiquement pour le formulaire en développement, ou d'en crééer à partir de la fenêtre d'ajout d'une personnalisation.
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Après avoir cliqué sur la ligne du formulaire dans lequel des personnalisations doivent être ajoutées, la fenêtre suivante s'ouvre, aller dans l'onglet « Personnalisations ». | |
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A : L'onglet « Section informations personnelles » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations personnelles ». |
B : L'onglet « Section informations sur la transaction » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations sur la transaction ». |
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C : L'onglet « Section informations sur l'engagement » permet d'ajouter des personnalisations dans la section « Informations sur l'engagement ». |
D : Il s'agit de la liste des personnalisations de la section « Informations sur la transaction ». |
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E : Le bouton |
F : Le bouton |
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G : Le bouton |
H : Le bouton |
Ajout d'une personnalisation
Les options de la fenêtre d'ajout ou de modification d'une personnalisation changent selon le type de caractéristique choisi. Il existe 7 types de caractéristiques :
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Après avoir cliqué sur le bouton | |
| Fichier:ProDon Configuration personnalisations 002a.png | |
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Cliquer sur le bouton |
| Fichier:ProDon Configuration personnalisations 003a.png | |
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A : Il s'agit de la liste des caractéristiques transactionnelles déjà existantes dans la « Gestion des caractéristiques ». NOTE : Les caractéristiques déjà ajoutées dans le formulaire en modification n'apparaîssent pas dans cette liste. |
B : Après avoir sélectionné une caractéristique en A, cliquer sur le bouton « |
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C : Il est possible de créer une nouvelle caractéristique en cliquant sur le bouton « Nouveau ». Pour savoir comment configurer la nouvelle caractéristique, consulter le document « Gestion des caractéristiques ». |
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Personnalisation de type texte
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A : Permet d'attribuer une caractéristique à la personnalisation. Pour choisir une caractéristique déjà existante, cliquer sur la liste déroulante. Le bouton |
B : Le bouton |
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C : Permet de grouper les personnalisations françaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante. |
D : Permet de grouper les personnalisations anglaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante. |
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E : Permet de nommer la personnalisation française. |
F : Permet de nommer la personnalisation anglaise. |
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G : Permet de spécifier un nombre maximum de caractères. Dans cet exemple, le donateur ne pourra pas inscrire un nom comportant plus de 100 caractères dans le champ « Prénom et nom ». |
H : Permet de spécifier la longueur de la boîte. NOTE : La longueur de la boîte correspondant au nombre maximum de caractères s'inscrit automatiquement après avoir rempli le champ en G. Il est cependant possible de la modifier, si désiré. |
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I : Permet d'afficher le champ en lecture seule dans le formulaire. Le champ sera visible, mais le donateur ne pourra pas le modifier. |
J : Permet de rendre le champ obligatoire. Lorsque le donateur complètera le formulaire, il ne pourra pas enregistrer le formulaire tant que le champ ne sera pas rempli. |
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K : Permet d'afficher le champ dans le bas de la page. |
L : Permet d'afficher le champ sous la section paiement. |
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A : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un courriel. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas une adresse courriel valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire. |
B : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est une province. Si la case est cochée, une liste déroulante contenant toutes les provinces enregistrées dans ProDon apparaîtra dans le formulaire, plutôt qu'un champ texte. |
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C : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un code postal. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas un code postal valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire. |
D : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un pays. Si la case est cochée, un onglet « Pays » s'ajoutera dans cette fenêtre. Pour savoir comment configurer un champ de type texte dont la case « Pays » est cochée, cliquer ici. |
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E : Permet de spécifier si la caractéristique de type texte est un numéro de téléphone. Si la case est cochée et que le donateur n'inscrit pas un numéro de téléphone valide dans le champ, il ne pourra pas enregistrer le formulaire. |
F : Permet d'afficher la personnalisation dans le formulaire en fonction de la réponse à une autre personnalisation. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, en fonction de quelle personnalisation celle-ci apparaîtra ou non. Dans cet exemple, le champ sera toujours visible. Pour savoir comment remplir la section activation, voir les lettres B, C, D et E de la deuxième image de la section « Personnalisation de type numérique ». |
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G : L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la personnalisation dans le formulaire. Pour savoir comment ajouter une note à partir de cet onglet, consulter la section « Onglet « Notes » » du document « Création d'un formulaire Web ». |
H : Après avoir complété tous les onglets, cliquer sur le bouton « NOTE : S'il s'agit d'un ajout, le nom du bouton sera |
Personnalisation de type date et heure
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A : Permet d'attribuer une caractéristique à la personnalisation. Pour choisir une caractéristique déjà existante, cliquer sur la liste déroulante. Le bouton |
B : Le bouton |
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C : Permet de grouper les personnalisations françaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante. |
D : Permet de grouper les personnalisations anglaises. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, un titre de groupe déjà existant ou en inscrire un nouveau afin de l'ajouter à la liste déroulante. |
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E : Permet de nommer la personnalisation française. |
F : Permet de nommer la personnalisation anglaise. |
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G : Permet de spécifier un nombre maximum de caractères. Dans cet exemple, le nombre de caractères maximum s'inscrit automatiquement. |
H : Permet d'afficher le champ en lecture seule dans le formulaire. Le champ sera visible, mais le donateur ne pourra pas le modifier. |
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I : Permet de rendre le champ obligatoire. Lorsque le donateur complètera le formulaire, il ne pourra pas enregistrer le formulaire tant que le champ ne sera pas rempli. |
J : Permet d'afficher le champ dans le bas de la page. |
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K : Permet d'afficher le champ sous la section paiement. |
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A : Permet d'afficher la personnalisation dans le formulaire en fonction de la réponse à une autre personnalisation. Choisir, à l'aide de la flèche déroulante, en fonction de quelle personnalisation celle-ci apparaîtra ou non. Dans cet exemple, le champ sera toujours visible. Pour savoir comment remplir la section activation, voir les lettres B, C, D et E de la deuxième image de la section « Personnalisation de type numérique ». |
B : L'onglet « Note » permet d'ajouter une note sous la personnalisation dans le formulaire. Pour savoir comment ajouter une note à partir de cet onglet, consulter la section « Onglet « Notes » » du document « Création d'un formulaire Web ». |
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C : Après avoir complété tous les onglets, cliquer sur le bouton « NOTE : S'il s'agit d'un ajout, le nom du bouton sera
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Personnalisation de type case à cocher
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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K : |
L : |
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M : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
Personnalisation de type liste de choix/liste de choix prédéfinie
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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K : |
L : |
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M : |
N : |
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O : |
P : |
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Q : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
Liste de choix pour les pays
Il est possible de créer des listes de choix pour les pays avec une personnalisation de type texte.
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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K : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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A : |
B : |
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C : |
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Personnalisation de type texte long
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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K : |
L : |
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M : |
N : |
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O : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
Personnalisation de type numérique
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
H : |
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I : |
J : |
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K : |
L : |
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A : |
B : |
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C : |
D : |
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E : |
F : |
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G : |
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Nom du document : ProDon:Configuration des questions
