ProDon:Traitement des transactions

Sommaire

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».

Aller dans la gestion des transactions : ou menu « Transactions » / « Transactions »
Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »
Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction
Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur ***Pour les transactions de dons, sélectionner le payeur. Pour les transactions bénéficiaire, sélectionner le bénéficiaire.
Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur
Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur
Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6
Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions

Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur
Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
Cliquer sur pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin.

Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / « Reçus »
Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)
Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur
Cocher les options désirées et cliquer sur
Répondre correctement à la question.

Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / « Documents »
Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »
Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur
Cocher les options désirées et cliquer sur
Répondre correctement à la question.

Aller dans la gestion des documents in memoriam : ou menu « Traitement par lots » / « Dons in memoriam »
Cliquer sur pour générer les documents non-traités
Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur
Répondre correctement à la question.