ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme (P2P)

Création d'un formulaire Web relié à la plateforme (P2P)

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ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Pour être en mesure de ramener toutes les transactions reliées à la plateforme de sociofinancement dans Prodon, il faut utiliser les formulaires. Pour ce faire, nous avons certains détails à mettre en place dans les formulaires pour permettre à la plateforme et à Prodon de s'échanger l'information.

Sur cette page, il n'y aura que les détails à tenir compte dans le montage du ou des formulaires reliés à une plateforme de sociofinancement. Pour plus d'information sur le montage d'un formulaire complet, veuillez vous référez à la page suivante : Création d'un formulaire web.

Configuration du formulaire

Après avoir cliqué sur le bouton ou sur le bouton
A : Étant donné que le code du formulaire est rattaché à la plateforme, il est important de ne pas dater le code de formulaire pour éviter de modifier les codes à chaque année. NOTE : Il est important de donner un code précis pour que les recherches soient plus efficaces. Dans ce cas précis, le code est « CRIP » soit « CR » pour Color Run; le nom de mon activité et « IP » pour Inscription Participant. Tous les formulaires reliés à la plateforme porteront donc le même code de début soit « CR » et seront suivi par les lettres relié au formulaire précis. ex.: « CRDP » pour Don au Participant « CRDE » pour Don à l'Équipe et ainsi de suite.	B : Le nom du formulaire peut contenir l'année de référence du formulaire puisque celui ci n'est pas relié à la plateforme.
C : Il est important de ne pas mettre de date d'affichage et d'expiration puisque ceux-ci sont réglé directement sur la plateforme de sociofinancement.	D : Créer et nommer le thème et groupe d'image au nom de la plateforme. Ils seront relié à tous les formulaires de la campagne et auront les mêmes images et couleurs que celle-ci.

Onglet « Paiements »

Cet onglet permet de configurer les modes de paiements qui seront relié au formulaire.

A : Les modes de paiements ajoutés seront ceux qui seront utilisé dans le formulaire. Dans le cas ou il y a des inscriptions gratuites, il faut alors insérer également le mode de paiement « Gratuité ».

Onglet « Transaction »

Cet onglet permet de relier l'occasion et la ou les activités au formulaire.

A : Insérer la ou les activités à voir apparaître dans le formulaire. Dans le cas du formulaire d'inscription du participant, il faut donc ajouter l'activité d'inscription. Il est également possible d'ajouter l'activité de don au participant, puisqu'au passage, le participant pourrait vouloir grimper son thermomètre pendant qu'il fait son inscription.

Lors de l'ajout de l'activité d'inscription, il est important d'aller dans l'onglet « Validation » et s'assurer de modifier la valeur sous la Modification de la valeur par défaut à « Le donateur ne peut pas modifier la quantité » et mettre la quantité par défaut à 1.
A : Permet de bloquer le droit à la modification du nombre d'inscription sur le formulaire.	B : Permet d'avoir une seule inscription par formulaire.

Onglet « Listes »

Cet onglet permet de configurer les listes à choix prédéfinis du formulaire.

A : L'onglet « Pays et provinces » permet de modifier les choix de pays et de provinces qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.	B : L'onglet « Appellations » permet de modifier les choix d'appellations qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.
C : L'onglet « Type de voie » permet de modifier les choix de type de voie (ex. : rue, avenue, place, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.	D : L'onglet « Point de remise » permet de modifier les choix de point de remise (ex. : appartement, local, suite, etc.) qui seront disponibles lorsqu'un donateur complètera le formulaire.
E : Il s'agit de la liste des pays que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire.	F : Le bouton permet d'ajouter un pays à la liste en E.
G : Le bouton permet d'ajouter à la liste en E tous les pays existants dans ProDon.	H : Le bouton permet de modifier un pays de la liste en E. Pour ce faire, sélectionner le pays à modifier, puis cliquer sur le bouton .
I : Le bouton permet de dupliquer les pays d'un autre formulaire pour les ajouter en E.	J : Le bouton permet de supprimer un pays de la liste en E. Pour ce faire, sélectionner le pays à supprimer, puis cliquer sur le bouton .
K : Le bouton permet de supprimer tous les pays de la liste en E.	L : Il s'agit de la liste des provinces que le donateur pourra choisir lorsqu'il complètera le formulaire. NOTE : Même si le formulaire est seulement en français, les noms anglais des provinces s'ajoutent automatiquement. Cependant, lorsqu'un internaute complète le formulaire français en ligne, seules les provinces cochées « Français » sont disponibles.
M : Le bouton permet d'afficher ou pas la province dans le formulaire.	N : Le bouton permet de modifier la province par défaut spécifiée dans la liste en L.

Ajout d'un pays

Après avoir cliqué sur le bouton ou double-cliqué sur un pays de la liste en E de cette fenêtre, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Choisir le pays à ajouter à la liste en E de cette fenêtre.	B : Cette option est disponible uniquement si aucun mode de paiement instantanné n'est utilisé dans le formulaire ou s'il s'agit d'un formulaire client. Si un mode de paiement instantanné est utilisé, le pays doit être obligatoirement spécifié.
C : Permet d'indiquer que le pays en A sera le pays qui apparaîtra par défaut dans le formulaire Web.	D : Permet d'indiquer les libellés français et anglais pour les pays.
E : Le bouton permet de configurer les libellés du pays en A. Pour plus d'informations sur les libellés, consulter le document « Configuration des libellés ».	F : Permet d'afficher ou non le champ « Province » dans le formulaire Web.
G : Permet d'afficher l'adresse dans une seule boîte ou dans des boîtes séparées, par exemple, une boîte pour le numéro civique, une autre pour le nom de la rue, etc.	H : Permet d'afficher ou non le champ « Code postal » dans le formulaire Web.
I : Permet d'afficher ou non le champ « Cedex » dans le formulaire Web (cette option est utilisée principalement en Europe).	J : Ces options s'inscrivent automatiquement en choisissant un pays en A. Il s'agit des configurations du pays.

Onglet « Paiement »

Cet onglet permet de choisir les modes de paiement que les donateurs pourront utiliser.

A : Il s'agit des modes de paiement disponibles aux donateurs pour effectuer leur don.	B : Le bouton permet d'ajouter des nouveaux modes de paiement à la liste en A. NOTE : Pour pouvoir ajouter un mode de paiement ici, il doit avoir été préalablement créé à partir de la « Gestion des modes de paiement ».
C : Le bouton permet de modifier un mode de paiement de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à modifier en A, puis cliquer sur le bouton .	D : Le bouton permet de supprimer un mode de paiement de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner le mode de paiement à supprimer en A, puis cliquer sur le bouton .
E : Le bouton permet de dupliquer tous les modes de paiement d'un autre formulaire Web pour les ajouter en A.

Après avoir cliqué sur le bouton ou sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : La liste déroulante permet de choisir un mode de paiement que les donateurs pourront utiliser pour effectuer leur don. Si le mode de paiement désiré n'existe pas dans les choix, il est possible de le créer à partir de la « Gestion des modes de paiement ».	B : Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en français.
C : Ce champ permet d'inscrire un libellé pour le nom du mode de paiement en anglais.	D : Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en français. Pour un exemple de message d'autorisation, voir la lettre G de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».
E : Ce champ permet d'inscrire un message d'autorisation en anglais.	F : Ces cases à cocher permettent de choisir s'il s'agit d'un mode de paiement pour une transaction normale, pour une transaction d'engagement ou pour les deux types de transactions.
G : L'onglet « Note » permet d'insérer une note sous le paiement dans le formulaire. Pour savoir comment configurer la fenêtre « Ajout d'une note de formulaire », consulter cette section. Pour un exemple de note sous la section paiement, voir la lettre C de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».	NOTE : Pour que les clients puissent payer par chèque, utiliser un mode de paiement « En attente ». Lors de l'importation, le paiement se retrouvera alors dans l'onglet « À percevoir » de la « Gestion des transactions » et pourra être encaissé lors de la réception du chèque. Ajouter également une note en G, mentionnant de libeller le chèque à l'adresse de la fondation. Pour plus de détails concernant le mode de paiement « En attente », consulter le document « Gestion des modes de paiement ».

Onglet « Personnalisations »

Cet onglet permet de créer des caractéristiques qui seront ajoutées aux fiches des donateurs dans ProDon lors de l'importation.

Pour savoir comment configurer les personnalisations d'un formulaire Web, consulter ce document.

Onglet « Notes »

Cet onglet permet d'insérer des notes dans le formulaire.

A : Il s'agit de toutes les notes qui ont été ajoutées au formulaire.	B : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle note au formulaire.
C : Le bouton permet de modifier une note de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier en A, puis cliquer sur le bouton .	D : Le bouton permet de supprimer une note de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer en A, puis cliquer sur le bouton .
E : Le bouton permet de supprimer toutes les notes du formulaire.	NOTE : Les notes qui ont été créées à partir de différents onglets de la gestion des formulaires Web apparaissent également ici.

Après avoir cliqué sur le bouton ou sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Ce champ permet d'inscrire le texte français de la note.	B : Ce champ permet d'inscrire le texte anglais de la note.
C : Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en A ou en B. Il permet d'insérer des images ou des liens hypertextes dans la note.	D : Le bouton permet de modifier la couleur de la police de la note. Le bouton permet de modifier la police de la note.
E : Le champ « Position » permet de choisir dans quelle section du formulaire insérer la note. L'en-tête et le pied de page sont disponibles ainsi que quelques sections du formulaire.	F : Ce champ dépend du choix fait en E. Dans cet exemple, la note s'insèrera sous la question « Désirez-vous emprunter une voiturette? ».
G : Ce champ permet de choisir l'alignement de la note.	H : Ce champ permet de choisir si la note doit apparaître seulement sur le formulaire Web, seulement sur le sommaire ou bien sur les deux.

Onglet « Courriel »

Cet onglet permet de composer les courriels qui seront envoyés aux donateur automatiquement une fois qu'un don sera effectué.

Il est possible de composer des courriels français et anglais pour les transactions de don unique et pour les transactions d'engagement.

A : L'onglet « Français » permet de composer les courriels français pour les transactions et les engagements.	B : L'onglet « Anglais » permet de composer les courriels anglais pour les transactions et les engagements.
C : L'onglet « Transaction » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction normale.	D : L'onglet « Engagement » permet de composer le courriel qui sera envoyé aux donateurs qui auront effectué une transaction d'engagement.
E : Ce champ permet d'inscrire l'objet du courriel.	F : Ce champ permet d'inscrire l'adresse à laquelle les donateurs pourront répondre.
G : Ce champ permet de spécifier le nom de la personne ou le nom de l'entreprise à qui le courriel pourra être retourné.	H : Ce champ permet d'inscrire une adresse qui recevra tous les courriels de remerciement en copie conforme invisible.
I : Il s'agit du courriel de remerciement pour une transaction normale.	J : Ce menu apparaît en faisant un clic-droit dans le champ en I. Il permet d'insérer des champs, des images et des liens hypertextes dans le courriel.

Onglet « Affichage »

Cet onglet permet de personnaliser l'apparence du formulaire.

Onglet « Options »

A : Permet de choisir de mettre les coins supérieurs ronds ou carrés. Pour un exemple de coins carrés, voir la lettre D de la section « Exemple 3 de formulaire Web ». Pour un exemple de coins ronds, voir la lettre I de la section « Exemple 1 de formulaire Web ».	B : Permet de choisir d'afficher un ombrage sur l'arrière-plan. Pour un exemple d'arrière-plan avec un ombrage, voir la lettre B de la section « Exemple de page d'accueil » du document « Configuration de la page d'accueil et du site Web ».
C : Permet d'afficher les informations des donateurs sur une ou plusieurs colonnes. Pour un exemple d'informations affichées sur plusieurs colonnes, voir la lettre J de la section « Exemple 1 de formulaire Web ». Pour un exemple d'informations affichées sur une colonne, voir la lettre J de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».	D : Permet de choisir comment afficher le logo et le titre dans le haut du formulaire. NOTE : Il est également possible d'insérer un bandeau dans l'en-tête du formulaire Web ou de la page d'accueil plutôt que d'insérer un titre et un logo. Pour ce faire, sélectionner l'option « Afficher seulement le logo suivi d'un espace » ou « Afficher seulement le logo sans espace », puis choisir l'image du bandeau en D. Pour un exemple de bandeau, voir la lettre M de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».
E : Permet d'insérer le logo français qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire. Le bouton permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français. Le bouton permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire français.	F : Permet d'insérer le logo anglais qui se trouvera dans l'en-tête du formulaire. Le bouton permet de visualiser le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais. Le bouton permet de modifier le logo qui se trouve dans le haut du formulaire anglais.
NOTE : Un bandeau doit être enregistré avec 820 pixels de large avant d'être inséré pour qu'il ait la même largeur que le formulaire Web ou que la page d'accueil. Pour un logo, la dimension n'a pas d'importance à l'enregistrement, puisqu'elle peut être ajustée en D et en E. La hauteur recommandée est 68 pixels.

Onglet « Aperçu »

Onglet « Général »

A : Le bouton permet de modifier la couleur de la marge du formulaire. Pour un exemple de marge, voir la lettre A de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».	B : Le bouton permet de modifier la couleur de l'arrière-plan du formulaire. Pour un exemple d'arrière-plan, voir la lettre B de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».
C : Le bouton permet de modifier la couleur du contour de la boîte active. Pour un exemple de contour de boîte active, voir la lettre H de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».	D : Le bouton permet de modifier la couleur du contour des boîtes inactives. Pour un exemple de contour de boîte inactive, voir la lettre I de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».

Onglet « Libellé »

A : Le bouton permet de modifier la couleur de la police du titre du formulaire. Le bouton permet de modifier la police du titre. Pour un exemple de titre de formulaire, voir la lettre K de la section « Exemple 1 de formulaire Web ».	B : Le bouton permet de modifier la couleur de la police des titres de sections. Le bouton permet de modifier la police des titres de sections. Pour un exemple de titre de section, voir la lettre L de la section « Exemple 1 de formulaire Web ».
C : Le bouton permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs standards. Le bouton permet de modifier la police des libellés des champs standards. Pour un exemple de libellé de champ standard, voir la lettre K de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».	D : Le bouton permet de modifier la couleur de la police des libellés des champs obligatoires. Le bouton permet de modifier la police des libellés des champs obligatoires. Pour un exemple de libellé de champ obligatoire, voir la lettre L de la section « Exemple 2 de formulaire Web ».

Onglet « Bordure »

A : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de donateur. Pour un exemple de la bordure « Type de donateur », voir la lettre F de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».	B : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section donateur. Pour un exemple de la bordure « Section donateur », voir la lettre G de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».
C : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section transaction. Pour un exemple de la bordure « Section transaction », voir la lettre H de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».	D : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section autorisation. Pour un exemple de la bordure « Autorisation », voir la lettre I de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».
E : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section type de transaction. Pour un exemple de la bordure « Type de transaction », voir la lettre J de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».	F : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure des tableaux de transaction. Pour un exemple de la bordure « Tableau de transaction », voir la lettre K de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».
G : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure de la section paiement. Pour un exemple de la bordure « Section paiement », voir la lettre L de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».

Onglet « Liste de distribution »

Cet onglet permet d'ajouter des cases à cocher au formulaire pour que les donateurs puissent s'inscrire à différentes listes de distribution.

Si un donateur coche une case d'inscription à une liste de distribution dans le formulaire Web, il sera automatiquement inscrit à la liste de distribution dans ProDon lors de l'importation.

NOTE : Cet onglet est visible seulement si le module PubliCourriel est activé dans ProDon.

A : Il s'agit des listes de distribution auxquelles les donateurs pourront s'inscrire en complétant le formulaire.	B : Le bouton  permet d'ajouter une liste de distribution en A. NOTE : Pour ajouter une liste de distribution, il faut qu'elle soit préalablement crée dans la « Gestion des listes de distribution ».
C : Le bouton permet de modifier une liste de distribution en A. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à modifier, puis cliquer sur le bouton .	D : Le bouton permet de dupliquer les listes de distributions d'un autre formulaire.
E : Le bouton permet de supprimer une liste de distribution en A. Pour ce faire, sélectionner la liste de distribution à supprimer, puis cliquer sur le bouton .	F : Le bouton permet de supprimer toutes les listes de distribution en A.

Après avoir cliqué sur le bouton ou sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Choisir une liste de distribution parmi celles disponibles dans ProDon.	B : Inscrire le libellé qui apparaîtra sur le formulaire. Pour un exemple de libellé d'inscription à une liste de distribution, voir la lettre E de la section « Exemple 3 de formulaire Web ».

Onglet « Constantes d'importation »

Cet onglet permet d'ajouter des caractéristiques ou des champs personnalisés aux fiches des donateurs lors de l'importation.

A : Il s'agit de la liste des caractéristiques qui seront ajoutées à la fiche des donateurs qui rempliront le formulaire. Dans cet exemple, la profession « Comptable » sera spécifiée dans la fiche de chaque donateur qui remplira le formulaire.	B : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle caractéristique à la liste en A.
C : Le bouton permet de modifier une caractéristique de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à modifier, puis cliquer sur le bouton .	D : Le bouton permet de supprimer une caractéristique de la liste en A. Pour ce faire, sélectionner la caractéristique à supprimer, puis cliquer sur le bouton .
E : Le bouton permet de dupliquer les caractéristiques d'un autre formulaire pour les ajouter à la liste en A.	F : Le bouton permet de supprimer toutes les caractéristiques de la liste en A.
G : Cet onglet permet de configurer des constantes d'importation pour des champs personnalisés. La procédure est la même que pour les caractéristiques.

Après avoir cliqué sur le bouton ou sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Choisir à l'aide de la liste déroulante la caractéristique qui doit être ajoutée à la fiche des donateurs.	B : Inscrire la valeur qui sera inscrite dans la fiche de chaque donateur. NOTE : Pour ajouter une caractéristique, il faut qu'elle soit préalablement créée dans la « Gestion des caractéristiques ».

Envoi des informations sur le site Web

Lorsque des modifications sont effectuées sur un des formulaires, il faut les envoyer sur le site Web.

JeDonneEnLigne a deux interfaces, un en test et un en production.

L'interface test n'est accessible que par ProDon et sert à valider les configurations et les modifications apportées sur le formulaire avant de le rendre public.

L'interface production est accessible pour tous les internautes sur le site de JeDonneEnLigne.

Envoi d'un formulaire en test

Pour envoyer un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton .

NOTE : Il est également possible d'envoyer un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton , puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en test ».

Envoi d'un formulaire en production

Pour envoyer un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire, cliquer sur le bouton .

NOTE : Il est également possible d'envoyer un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à envoyer, cliquer sur le bouton , puis sélectionner « Envoyer ce formulaire en production ». NOTE : Après avoir cliqué sur le bouton , ProDon avertira qu'il faut activer la maintenance afin de pouvoir envoyer la configuration en production. Cliquer sur le bouton « Activer ». ATTENTION : S'il y a présentement des internaudes sur votre page Web JeDonneEnLigne, il sera impossible d'activer la maintenance. Dans ce cas, il faut attendre que l'utilisateur quitte le site. Une fois qu'il aura quitté, ce sera alors possible d'activer la maintenance et d'envoyer la configuration en production.

Visualisation d'un formulaire en test

Pour afficher un formulaire sur le site Web de test, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton .

NOTE : Il est également possible de visualiser un formulaire en test à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton , puis sélectionner « Afficher le formulaire français ».

Visualisation d'un formulaire en production

Pour afficher un formulaire sur le site Web de production, dans la fenêtre de configuration du formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton .

NOTE : Il est également possible de visualiser un formulaire en production à partir de la gestion des formulaires Web. Pour ce faire, sélectionner le formulaire à visualiser, cliquer sur le bouton , puis sélectionner « Afficher le formulaire français ».

Exemples de formulaires Web

Exemple 1 de formulaire Web

A : Lien de retour vers la page d'accueil.	B : Informations de paiement qui ne sont pas dans un tableau.
C : Champ « Autre montant ».	D : Formulaire avec montants suggérés.
E : Note sous l'activité qui n'est pas dans un tableau.	F : Engagement avec date de fin et objectif.
G : Note sous la fréquence.	H : Champ permettant de choisir la langue.
I : Coin supérieur rond.	J : Informations du donateur sur plusieurs colonnes.
K : Titre du formulaire.	L : Titre de section.

Exemple 2 de formulaire Web

A : Temps de session Web restant.	B : Informations de paiement dans un tableau.
C : Note sous l'activité dans un tableau.	D : Case permettant au donateur de choisir s'il désire recevoir ou non un reçu.
E : Libellé de l'OBNL.	F : Champ « Commentaire ».
G : Message d'autorisation.	H : Contour de la boîte active.
I : Contour d'une boîte inactive.	J : Informations du donateur sur une seule colonne.
K : Champ standard.	L : Champ obligatoire.

Exemple 3 de formulaire Web

A : Dans cet exemple, la marge est verte.	B : Dans cet exemple, l'arrière-plan est blanc.
C : Note sous la section paiement.	D : Coins supérieurs carrés.
E : Case à cocher pour s'inscrire à une liste de distribution.	F : Bordures de la section type de donateur.
G : Bordures de la section donateur.	H : Bordures de la section transaction.
I : Bordures de la section autorisation.	J : Bordures de la section type de transaction.
K : Bordures du tableau des transactions.	L : Bordures de la section paiement.
M : Bandeau dans l'en-tête du formulaire.

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Nom du document : ProDon:Création d'un formulaire Web relié à la plateforme (P2P)
Version : 5.0.6

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