ProDon:Envoi des reçus électroniques (à traduire)

This documentation requires Prodon's "Electronic Receipts" module. You must have this module to access these features.

Click on the link to consult the training plan Electronic receipts Reçus électroniques

Introduction

The Electronic Receipts module allows you to send receipts by email in bulk.

Before sending receipts electronically, you must first configure the master document and the thank-you note.

To learn how to prepare the master document, refer to this document ce document.

Once you have created the thank-you email, added the transaction, all that remains is to send the receipts by email.

To do this, from the Prodon main page, click on "Batch Processing" menu, then select "Receipts".

Then, this window will open.
A : Select the tab corresponding to the type of receipts to be issued and, if necessary, search or filter (rechercher ou filtrer) transactions so that the active list contains only the receipts to be generated. For example, it is possible to generate all receipts for a specific occasion. To send the receipts, click on the button.	B : Here is the list of receipts to be issued.
C : Once sent, the list of receipts will be found in this tab.	D : Once receipts have been sent, they appear in this tab.
E : If any emails have not been delivered, they will appear here. For more information on how to deal with them, click here (ici).	F : The "Receipts to be calculated" tab contains receipts for which the amount is not yet known. For example, if the sale price of an activity has been established but the benefit has not yet been calculated, it is impossible to know the amount to be entered on the receipt. NOTE: Dès que le montant alloué à l'avantage est connu, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion. Lorsque celle-ci sera modifiée, toutes les transactions relatives à cette activité se retrouveront dans un des quatre autres onglets. Pour plus d'informations concernant les activités avec prix de vente, cliquer ici.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Permet de sélectionner l'imprimante avec laquelle les reçus seront imprimés.	B : Cette option permet de générer tous les reçus de la liste active qui a été créée plus tôt.
C : Cette option permet de générer le reçu sélectionné seulement.	D : Cette option permet de générer un reçu par transaction. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ses engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 24 reçus de 5,00 $ durant l'année.
E : Cette option permet de générer un reçu par donateur. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ses engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 1 reçu de 120,00 $ durant l'année. NOTE : Certaines transactions ne peuvent pas être combinées sur un même reçu. Par exemple, les dons en biens ou les transactions ayant des avantages différents. Dans ces cas, Prodon génèrera plusieurs reçus.	F : Cette option permet de générer un reçu par référence de paiement. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 12 reçus de 10,00 $ durant l'année.
G : Permet de faire imprimer les reçus par une entreprise externe. Ce procédé est cependant très complexe, il est donc fortement conseillé de contacter Logilys avant de l'utiliser.	H : Il s'agit du numéro du prochain reçu à délivrer. NOTE : Ne pas modifier ce numéro, il se met à jour automatiquement lors de chaque émission de reçus.
I : Il s'agit de la date de délivrance du reçu. NOTE : Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.	Lorsque toutes les options sont choisies, cliquer sur «  Générer les documents ».

Ensuite, cette fenêtre s'ouvre. Il faut cliquer sur «  J'accepte » pour poursuivre l'envoi.

Cette fenêtre s'ouvre ensuite :
A : Permet de tester le courriel avant l'envoi.	B : Permet d'envoyer les reçus immédiatement.
C : Permet de planifier l'envoi à une date ultérieure.

Tester le courriel

Tester le courriel permet de valider ce qui sera envoyé aux donateurs.

Si dans l'image ci-haut l'option « Tester le courriel » est sélectionnée, une fenêtre apparaîtra vous permettant d'inscrire l'adresse à qui le courriel test sera envoyé.

Insérer l'adresse courriel à qui envoyer le test d'envoi.

A : Dans l'objet du courriel test qui sera envoyé, l'ajout du message « (MERGED VERSION) » apparaîtra. Il n'y sera pas dans le courriel final. NOTE : Il est important de ne pas cliquer sur le lien du reçu sur le courriel de test pour éviter que le courriel soit marqué comme cliqué dans les statistiques d'envoi.

Une fois le courriel testé, l'onglet « Reçus à envoyer » apparaît dans lequel l'envoi test ira s'insérer.
A : L'onglet « Reçus à envoyer » apparaît une fois le test fait ou les courriels qui ont manuellement été remis à envoyer à partir des onglets « Courriels envoyés » ou « Courriels rejetés ».	B : Permet d'envoyer les reçus ou de refaire un test d'envoi.
NOTE : Les reçus de cet onglet sont envoyés automatiquement lorsque les reçus des onglets « Reçus à délivrer » ou « Reçus consolidés à délivrer » sont envoyés.

Envoyer maintenant

Pour faire l'envoi du courriel de reçu, il suffit de sélectionner l'option « Envoyer maintenant ».

A : Sélectionner « Envoyer maintenant » pour faire l'envoi du courriel.

Cette fenêtre apparaît ensuite, cliquer « Oui » pour continuer.

Une fois que les reçus ont été envoyés, ils apparaissent tous sous l'onglet « Courriels envoyés ». La liste des reçus envoyés par courriel resteront sous cet onglet tant que le client n'ira pas cliquer sur le lien pour visualiser le reçu. Il faut synchroniser régulièrement pour voir disparaître (il sera possible de les retrouver dans l'historique des reçus émis) les clients qui ont ouvert le lien.
A : Permet de vérifier si les reçus ont été ouverts par le donateur. Pour chaque envoi pour lequel le lien a été ouvert, la ligne disparaîtra de la liste pour ensuite les retrouver dans l'historique des reçus délivrés.	B : Permet de mettre le statut courriel du reçu pour « Complété par un usager ». Ceci fera disparaître la ligne sélectionner de cet onglet.
C : Permet de générer les reçus sur papier.	D : Permet de remettre un reçu « à envoyer », il sera possible d'utiliser une adresse courriel différente de celle utilisée initialement.
E : Permet de renvoyer un reçu manuellement en inscrivant une adresse différente du courriel initial.	F : Permet de voir les statistiques de l'envoi. Pour plus d'informations sur les statistiques d'envoi, cliquer ici.
G : Permet de visualiser le reçu électronique que le donateur verra à partir du web.

Onglet Courriels rejetés

À l'intérieur de cet onglet, nous retrouverons les reçus électroniques qui n'ont pas été livrés (mauvaise adresse, rejet, etc.).

Une fois la synchronisation des courriels envoyés fait, les courriels qui n'ont pas été livrés apparaissent tous sous cet onglet.
A : Permet de voir le statut du reçu.	B : Permet de voir la raison du rejet.
C : Permet de voir plus en détail ce que signifie le code que nous retrouvons dans la colonne « Statut courriel ».