ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré : Différence entre versions
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== Configuration de la lettre de remerciement intégrée au reçu == | == Configuration de la lettre de remerciement intégrée au reçu == | ||
Version du 29 mai 2018 à 11:20
| Configuration d'un reçu avec remerciement intégré |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Introduction
Un remerciement intégré au reçu peut être configuré dans Prodon. Vous générez alors un document qui contient un remerciement qui peut être suivi de 2 ou 3 copies du reçu.
Configuration du reçu
Avant de procéder à la configuration de la lettre de remerciement, effectuer la configuration générale du reçu et, selon le cas, la configuration d'un reçu standard ou la configuration d'un reçu Word.
Configuration de la lettre de remerciement intégrée au reçu
Création de la lettre de remerciement
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Pour modifier ou créer une lettre de remerciements, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Remerciements pour reçus ». | |
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Après avoir cliqué sur « Remerciements pour reçus », la fenêtre « Gestion des remerciements pour reçus » s'ouvre. | |
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A : Pour modifier un remerciement déjà créé, double-cliquer sur le remerciement à modifier. |
B : Pour créer un nouveau remerciement intégré, cliquer sur le bouton |
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Après avoir cliqué sur le bouton | |
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A : Nommer le remerciement. |
B : Permet de désactiver le remerciement. |
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C : Pour ajouter une lettre de remerciement relié aux reçus électroniques, pour ce faire, le module Reçus Électroniques doit être en fonction. |
D : Permet de sélectionner le type de reçu. |
E : Les boutons  et  permettent de naviguer entre les différentes langues pour composer les lettres appropriées.
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F : Permet de rédiger la lettre. |
| G : Pour ajouter des champs de fusion, faire un clic droit n'importe où dans la zone blanche de la fenêtre. Le champ s'insèrera à la position du curseur. | |
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Après avoir rempli l'onglet « Remerciement », aller dans l'onglet « Signature ». | |
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NOTE : Si le reçu avec remerciement intégré est de type Word, la signature ne s'intègrera pas au remerciement, il faudra l'ajouter manuellement dans le document maître. | |
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A : Permet d’insérer une signature sur la lettre de remerciements (peut être différente de celle utilisée sur les reçus). |
B : Permet de spécifier la position de la signature sur la lettre de remerciement. |
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C : Permet de spécifier la dimension de la signature. |
D : Permet de s'assurer que les dimensions de la signature de la lettre et celle des reçus sont identiques. Cette option est utile si la même signature est utilisée pour la lettre et les reçus. |
Choix de la lettre de remerciement à intégrer au reçu
Pour intégrer une lettre de remerciement à un reçu, il faut indiquer, dans chaque occasion de don, quelle lettre de remerciement doit être utilisée.
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Pour activer une lettre de remerciement intégrée dans une occasion de dons, à partir de la page d’accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « | |
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A : Sélectionner l'onglet « Autres » à droite. |
B : Sélectionner le remerciement qui sera utilisé par défaut pour activer le remerciement intégré à la lettre. |
Il est possible de spécifier un seul remerciement par défaut par occasion de dons, il faut donc choisir le type de remerciement qui sera le plus souvent utilisé. Cependant, il se peut qu'il soit nécessaire d'utiliser plus d'un type de remerciement dans la même occasion de dons. Dans ce cas, le remerciement à utiliser peut être choisi lors de la saisie de la transaction. Il est donc possible, manuellement, d’utiliser des remerciements différents à l’intérieur d’une même occasion.
Intégration de la lettre de remerciement au reçu
Reçu de type standard
Pour un reçu de type standard avec remerciement intégré, ProDon effectuera automatiquement l'intégration du remerciement au reçu.
Reçu de type Word
NOTE : Ce type de document est généralement plus complexe qu'un document Word standard, il faudra donc une certaine maîtrise de Word pour arriver à le configurer correctement.
Pour créer un reçu de type Word avec remerciement intégré, il faut créer un document maître de type « Reçu ». Dans ce document maître, il suffit d'ajouter le champ de fusion nommé « Remerciement ». En ajoutant ce champ de fusion au document maître, la lettre de remerciement choisie dans l'occasion s'intègrera automatiquement dans le document maître (pour plus de détails, voir « Choix de la lettre de remerciement à intégrer au reçu »).
Pour plus de détails concernant les champs de fusion et les documents maîtres, consulter le document « Gestion des documents maîtres ».
Nom du document : ProDon:Configuration d'un reçu avec remerciement intégré
Version : 5.0.2.13
