ProDon:Fusionner et détruire un client : Différence entre versions

De Logilys
Aller à : navigation, rechercher
(→‎Introduction)
Ligne 12 : Ligne 12 :
 
*Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.<br><br>
 
*Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.<br><br>
  
−
== Choisir les clients à fusionner<br> ==
+
== Sélection des clients à fusionner<br> ==
  
−
#Dans la [[ProDon:Gestion_des_clients|gestion des clients]], ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.<br>
+
Se rendre d'abord dans la gestion des clients.<br>
−
#Dans « Modification d’un client », choisir le menu « Fonctions spéciales » et « Fusionner et détruire un autre client ».
+
 
−
#Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.<br>
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
−
#Sélectionner le doublon et cliquer sur « Confirmer la sélection ».<br>
+
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;».<br>
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Fusionner client 001.png]]<br>
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
Ouvrir ensuite la fiche du client à conserver.<br>
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Fusionner client 002.png]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Rechercher, à l'aide de la [[Fonction communes : Barre de recherche|barre de recherche]], le client à conserver.<br>
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''&nbsp;B&nbsp;:'''</span> Ouvrir la fiche de ce client en double-cliquant sur la bonne ligne dans la liste.<br>
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Après avoir cliqué sur la ligne du client à conserver, sa fiche s'ouvrira.<br>
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Fusionner_client_003.png]]
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Dans la fiche du client, cliquer sur le menu «&nbsp;Fonctions spéciales&nbsp;».<br>
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D :'''</span> Choisir «&nbsp;Fusionner et détruire un autre client&nbsp;».<br>
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
Choisir le client à détruire.<br>
 +
 
 +
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 +
|-
 +
| colspan="2" |
 +
Après avoir cliqué sur «&nbsp;Fusionner et détruire un autre client&nbsp;», la fenêtre «&nbsp;Liste des clients&nbsp;» s'ouvrira.<br>
 +
 
 +
|-
 +
| colspan="2" | [[Image:Fusionner_client_004.png]]<br>
 +
|-
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E :'''</span> Rechercher à l'aide de la [[Fonction_communes_:_Barre_de_recherche|barre de recherche]], le client à détruire.<br>
 +
 
 +
| width="50%" |
 +
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Double-cliquer sur la ligne du client à détruire.<br>
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
#Dans la [[ProDon:Gestion des clients|gestion des clients]], ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.<br>  
 +
#Dans «&nbsp;Modification d’un client&nbsp;», choisir le menu «&nbsp;Fonctions spéciales&nbsp;» et «&nbsp;Fusionner et détruire un autre client&nbsp;».  
 +
#Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.<br>  
 +
#Sélectionner le doublon et cliquer sur «&nbsp;Confirmer la sélection&nbsp;».<br>
  
 
== Fusionner les clients<br>  ==
 
== Fusionner les clients<br>  ==

Version du 29 septembre 2011 à 07:55

Modèle:Entete ProDon

Introduction

Cette procédure permet d’éliminer les doublons à partir de la « Gestion des clients ». Il y a présence d’un doublon lorsqu’il y a plus d'une fiche client pour un même client, cette situation se produit généralement suite à un transfert de données provenant d’une autre base de données.

Cette fonction est utilisée pour fusionner des clients au « cas par cas », pour trouver et fusionner tous les doublons potentiels de la base de données, utiliser plutôt la « Recherche et élimination de doublons ».

ATTENTION : Avant d'effectuer une fusion :

  • Pour les individus, vérifier attentivement les noms, prénoms et adresses pour les fiches clients à fusionner.
  • Pour les compagnies, les organisations ou les associations, vérifier attentivement le nom et prénom du contact principal pour les fiches clients à fusionner.

Sélection des clients à fusionner

Se rendre d'abord dans la gestion des clients.

Pour ce faire, à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Fusionner client 001.png


Ouvrir ensuite la fiche du client à conserver.

Fusionner client 002.png

A : Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client à conserver.

 B : Ouvrir la fiche de ce client en double-cliquant sur la bonne ligne dans la liste.


Après avoir cliqué sur la ligne du client à conserver, sa fiche s'ouvrira.

Fusionner client 003.png

C : Dans la fiche du client, cliquer sur le menu « Fonctions spéciales ».

D : Choisir « Fusionner et détruire un autre client ».


Choisir le client à détruire.

Après avoir cliqué sur « Fusionner et détruire un autre client », la fenêtre « Liste des clients » s'ouvrira.

Fusionner client 004.png

E : Rechercher à l'aide de la barre de recherche, le client à détruire.

F : Double-cliquer sur la ligne du client à détruire.


  1. Dans la gestion des clients, ouvrir la fiche client que vous désirez conserver.
  2. Dans « Modification d’un client », choisir le menu « Fonctions spéciales » et « Fusionner et détruire un autre client ».
  3. Dans le fenêtre qui s'ouvre rechercher le doublon dans la liste.
  4. Sélectionner le doublon et cliquer sur « Confirmer la sélection ».

Fusionner les clients

Fichier:ProDon Fusionner détruire autre client 001.png
A : Les lignes bleues ne peuvent être modifiées.
 B : Les lignes orangées contiennent de l’information qui diffère entre les deux clients.
C : Les lignes vertes contiennent de l’information identique pour les deux clients.
 D : Lorsque la colonne résultat vous convient, cliquez sur le bouton « Fusionner ».
Attention : Cette procédure est irréversible.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de la colonne « Résultat », consulter recherche et élimination de doublons.

Nom du document : ProDon:Fusionner et détruire un client

Récupérée de « http://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Fusionner_et_détruire_un_client&oldid=5133 »