ProDon:Gestion des participants : Différence entre versions

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(Ajout de participants)
 
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{{Entete_ProDon|3|4.5|Louis-Sébastien Garneau|Jessy Fontaine|2010/01/04}}<br>  
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== Introduction<br> ==
  
== Introduction<br> ==
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Il est possible de gérer les participants aux différentes activités de financement.<br>  
  
Il est possible gérer les participants aux différentes activités-bénéfices. Cette gestion permet d'avoir une liste complète des participants pour chaque activité.  
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Exemple&nbsp;: <br>La compagnie '''''Logilys''''' achète 4 billets pour un tournoi de golf.<br>La transaction sera effectuée au nom de cette compagnie, qui sera le payeur, et le nom de chaque joueur sera entré dans les participants. Noter que ces participants <u>peuvent être ou non</u> dans la base de données.  
  
Exemple&nbsp;: <br>'''''Logilys''''' achète 4 billets pour un tournoi de golf.<br>La transaction sera effectuée au nom de '''''Logilys''''' et le nom de chaque joueur sera entré comme participant. Noter que ces participants <u>peuvent être ou non</u>, dans la base de données.  
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Par la suite, il sera possible de produire et d'imprimer des listes et des rapports de participants pour chaque activité.  
  
Pour utiliser l’information sur une liste de vérification le jour de l’activité, il faut créer un [[ProDon:Rapports personnalisés|rapport personnalisé]] ou bien exporter la liste des participants vers '''''Excel'''''.<br>  
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== Configuration de l'activité<br> ==
  
Pour plus d'information concernant l'exportation de données, consulter le document [[Fonctions_communes:Exportation_et_fusion_de_données|Exportation et fusion de données]].
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A partir de l'[[ProDon:Gestion des occasions de dons|occasion de dons]], sélectionner la ligne de l'activité et double-cliquer pour ouvrir la fenêtre «&nbsp;[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus Modification / consultation d'une activité]&nbsp;», puis cliquer sur l'onglet «&nbsp;[http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Gestion_des_occasions_de_dons#Onglet_.C2.AB_Participants_.C2.BB Participants]&nbsp;» afin d'activer la gestion des participants.  
  
== Préparation de l'activité<br> ==
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Il est possible d'ajouter des champs pour documenter des caractéristiques spécifiques à une activité (exemple&nbsp;: numéro de table, trou de départ, couleur de balle, etc.). Pour vous aider à faire l'ajout de personnalisation de participant dans les formulaires en ligne, [[ProDon:Création d'un formulaire Web#Onglet .C2.AB.C2.A0Participant.C2.A0.C2.BB|cliquer ici]].<br>  
  
Activer d'abord cette gestion depuis l'onglet «&nbsp;[[ProDon:Gestion des occasions#Participants|Participants]]&nbsp;» de la [[ProDon:Gestion des occasions|Gestion des occasions]].
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== Ajout de participants<br>  ==
  
Au besoin, ajouter des libellés pour pouvoir documenter des informations plus spécifiques.<br>
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Suite à l'activation de la gestion des participants pour une activité, l'onglet «&nbsp;Participants&nbsp;» est disponible lors de l'ajout d'une transaction pour cette activité.<br>  
  
== Ajout de participants<br> ==
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Il existe deux types d'activité&nbsp;: le type «&nbsp;Standard&nbsp;» et le type «&nbsp;Prix de vente&nbsp;». [[ProDon:Gestion des occasions de dons#Ajout_.2F_Modification_d.27une_activit.C3.A9_de_revenus|Cliquer ici]] pour en savoir plus.<br>  
  
Suite à l'activation de la [[ProDon:Gestion des occasions#Participants|Gestion des participants]] dans une activité, l'onglet «&nbsp;Participants&nbsp;» sera disponible lors de l'ajout d'une transaction dans cette activité. Si l'activité est de type «&nbsp;Prix de vente&nbsp;», il faudra d'abord saisir une quantité.  
+
Si l'activité est de type «&nbsp;Prix de vente&nbsp;», il faudra d'abord saisir une quantité dans l'onglet «&nbsp;Général&nbsp;» de la transaction pour obtenir le nombre de lignes équivalant au nombre de participants à entrer (exemple&nbsp;: 3 billets vendus = 3 lignes pour ajouter des participants).<br>
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:Notion participant 001.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Gestion des participants 001.png|sans_cadre|658x658px]]<br>
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Permet d'ajouter ou de retirer des lignes à la liste des participants en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span> si l'activité est de type «&nbsp;Standard&nbsp;». Si l'activité est de type «&nbsp;Prix de vente&nbsp;» le nombre de lignes nécessaire est calculé automatiquement en fonction de la quantité inscrite dans l'onglet général.<br>  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si le client existe dans ''Prodon'', ce bouton permet d'accéder à la fiche client du participant. <br>  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter à la liste des participants un client déjà présent dans la base de données.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Il est également possible d’écrire manuellement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.  
  
 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si le client existe dans ''Prodon'', les colonnes se rempliront automatiquement en ayant sélectionné le client au préalable. C'est-à-dire en double-cliquant dans un champ vide de la colonne « No client ».  
 
 
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'''NOTE&nbsp;:''' Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte «&nbsp;Liste de clients&nbsp;» s'ouvrira. Cliquer ensuite sur «&nbsp;Nouveau&nbsp;» pour ajouter le client dans la base de données.
 
  
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|<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;: '''</span>Permet de changer l'ordre des participants.
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| colspan="2" |<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E : '''</span>Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, ce bouton sera alors disponible pour ajouter le client dans la base de données, vous aurez simplement à vous positionner sur le client en question et ensuite cliquer sur le bouton.
 
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Si des libellés ont été ajoutés à l'activité, les cases « Option 1 », « Option 2 », « Option 3 » et « Option 4 » seront automatiquement modifiés pour le libellé.
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Si les caractéristiques de participant ont étés ajoutées dans l'activité, vous retrouver ces colonnes dans l'onglet « Participants » pour pouvoir les documenter.  
  
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| colspan="2" | [[Image:ProDon Notion Participant 002.png]]<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Si la case « Établir une suite numérique sur une option par multiple de 1 » est cochée, lorsque vous inscrivez « 1 » au-dessus de la colonne « # table », vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton « Assigner ». Dans la colonne « # table » pour les participants en dessous ça va inscrire automatiquement : 1, 2, 3 et 4.
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;: '''</span>Pour saisir rapidement la même information à tous les participants d'une transaction, indiquer la valeur et cliquer sur « Assigner ». De plus, si en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A, '''</span>la case est coché cela va suivre le multiple indiqué.
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si vous avez inscrit des libellés à l’étape 1-B, vous les retrouverez ici.<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Pour saisir rapidement des informations, il est possible d’assigner à tous les participants une valeur. Dans l’exemple ci-dessus, tous les participants seraient à la table 056. Si l’option «&nbsp;Assigner en séquence&nbsp;» était cochée, les participants seraient aux tables 056 à 059.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C :'''</span> Il est également possible d'assigner manuellement de l'information différentes à chacun des clients. Il suffit d'inscrire ce que l'on désire dans les bons champs. Pour ce faire, il ne faut cependant rien inscrire en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B'''</span>.
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'''NOTE&nbsp;:''' Dans l'option «&nbsp;Établir une suite numérique sur une option par multiple de&nbsp;», il est possible de modifier le multiple «&nbsp;1&nbsp;» pour n'importe quel chiffre, puis la suite numérique se fera à partir de ce multiple. Par exemple, si le chiffre inscrit avait été «&nbsp;2&nbsp;» et qu'au-dessus de la colonne « # table » vous auriez mis 1 il serait inscrit : 1, 3, 5 et 7.  
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== Liste de participants<br>  ==
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== Consultation et impression de listes de participants ou de rapports personnalisés<br>  ==
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À partir du menu «&nbsp;Analyse », puis « Historique&nbsp;» et «&nbsp;Participants&nbsp;».
  
 
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| colspan="2" | [[Image:ProDon Notion Participant 003.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Gestion des participants 003.png|sans_cadre|1089x1089px]]<br>
 
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| width="50%" | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Rendez-vous d’abord dans «&nbsp;Analyse et historique&nbsp;» puis «&nbsp;Participants&nbsp;».<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Faites une recherche appropriée pour trouver les bons participants.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Barre de recherche pour trouver les participants. Dans cet exemple, la recherche du «&nbsp;Tournoi de golf&nbsp;», qui est basée sur la colonne «&nbsp;Occasion&nbsp;», permet de voir tous les participants de cette occasion de dons. Il aurait été possible de rechercher «&nbsp;Billets&nbsp;» dans la colonne «&nbsp;Activité&nbsp;» en plus de cette occasion pour voir tous ceux qui ont un billet pour le tournoi de golf. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, [[Fonctions communes:Barre de recherche|cliquer ici]]. 
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> À partir du résultat de la recherche, il est possible de créer une liste ou un rapport en utilisant les «&nbsp;rapports personnalisés&nbsp;». Pour ce faire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]]. Pour plus d'information concernant les rapports personnalisés, consulter [[ProDon:Rapports personnalisés|cette procédure]].<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Vous pouvez ensuite utiliser les [[ProDon:Rapports personnalisés|rapports personnalisés]] ou encore l’[[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|exportation et fusion de données]] afin de vous créer une liste papier de vos participants.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Il est également possible d'exporter les données dans '''''Excel'''''. Pour ce faire, cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Exportation fusion.png]]. Pour plus d'information concernant l'exportation de données, consulter la procédure [[Fonctions communes:Exportation et fusion de données|Exportation et fusion de données]].  
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Version actuelle datée du 5 avril 2022 à 07:51

Gestion des participants

Introduction

Il est possible de gérer les participants aux différentes activités de financement.

Exemple :
La compagnie Logilys achète 4 billets pour un tournoi de golf.
La transaction sera effectuée au nom de cette compagnie, qui sera le payeur, et le nom de chaque joueur sera entré dans les participants. Noter que ces participants peuvent être ou non dans la base de données.

Par la suite, il sera possible de produire et d'imprimer des listes et des rapports de participants pour chaque activité.

Configuration de l'activité

A partir de l'occasion de dons, sélectionner la ligne de l'activité et double-cliquer pour ouvrir la fenêtre « Modification / consultation d'une activité », puis cliquer sur l'onglet « Participants » afin d'activer la gestion des participants.

Il est possible d'ajouter des champs pour documenter des caractéristiques spécifiques à une activité (exemple : numéro de table, trou de départ, couleur de balle, etc.). Pour vous aider à faire l'ajout de personnalisation de participant dans les formulaires en ligne, cliquer ici.

Ajout de participants

Suite à l'activation de la gestion des participants pour une activité, l'onglet « Participants » est disponible lors de l'ajout d'une transaction pour cette activité.

Il existe deux types d'activité : le type « Standard » et le type « Prix de vente ». Cliquer ici pour en savoir plus.

Si l'activité est de type « Prix de vente », il faudra d'abord saisir une quantité dans l'onglet « Général » de la transaction pour obtenir le nombre de lignes équivalant au nombre de participants à entrer (exemple : 3 billets vendus = 3 lignes pour ajouter des participants).

Prodon5 Gestion des participants 001.png

A : Si le client existe dans Prodon, ce bouton permet d'accéder à la fiche client du participant.

B : Il est également possible d’écrire manuellement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données.

C : Si le client existe dans Prodon, les colonnes se rempliront automatiquement en ayant sélectionné le client au préalable. C'est-à-dire en double-cliquant dans un champ vide de la colonne « No client ».

D : Permet de changer l'ordre des participants.
E : Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, ce bouton sera alors disponible pour ajouter le client dans la base de données, vous aurez simplement à vous positionner sur le client en question et ensuite cliquer sur le bouton.


Si les caractéristiques de participant ont étés ajoutées dans l'activité, vous retrouver ces colonnes dans l'onglet « Participants » pour pouvoir les documenter.

Prodon5 Gestion des participants 002.png

A : Si la case « Établir une suite numérique sur une option par multiple de 1 » est cochée, lorsque vous inscrivez « 1 » au-dessus de la colonne « # table », vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton « Assigner ». Dans la colonne « # table » pour les participants en dessous ça va inscrire automatiquement : 1, 2, 3 et 4.

B : Pour saisir rapidement la même information à tous les participants d'une transaction, indiquer la valeur et cliquer sur « Assigner ». De plus, si en A, la case est coché cela va suivre le multiple indiqué.

C : Il est également possible d'assigner manuellement de l'information différentes à chacun des clients. Il suffit d'inscrire ce que l'on désire dans les bons champs. Pour ce faire, il ne faut cependant rien inscrire en B.

NOTE : Dans l'option « Établir une suite numérique sur une option par multiple de », il est possible de modifier le multiple « 1 » pour n'importe quel chiffre, puis la suite numérique se fera à partir de ce multiple. Par exemple, si le chiffre inscrit avait été « 2 » et qu'au-dessus de la colonne « # table » vous auriez mis 1 il serait inscrit : 1, 3, 5 et 7.


Consultation et impression de listes de participants ou de rapports personnalisés

À partir du menu « Analyse », puis « Historique » et « Participants ».

Prodon5 Gestion des participants 003.png

A : Barre de recherche pour trouver les participants. Dans cet exemple, la recherche du « Tournoi de golf », qui est basée sur la colonne « Occasion », permet de voir tous les participants de cette occasion de dons. Il aurait été possible de rechercher « Billets » dans la colonne « Activité » en plus de cette occasion pour voir tous ceux qui ont un billet pour le tournoi de golf. Pour plus d'informations concernant la barre de recherche, cliquer ici.

B : À partir du résultat de la recherche, il est possible de créer une liste ou un rapport en utilisant les « rapports personnalisés ». Pour ce faire, cliquer sur le bouton Bouton Rapport imprimer.png. Pour plus d'information concernant les rapports personnalisés, consulter cette procédure.

C : Il est également possible d'exporter les données dans Excel. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Bouton Exportation fusion.png. Pour plus d'information concernant l'exportation de données, consulter la procédure Exportation et fusion de données.


Nom du document : ProDon:Gestion des participants
Version : 5.0.7.4