ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM) : Différence entre versions

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'''NOTE&nbsp;:''' Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, par contre, il y a possiblement des tâches «&nbsp;complétées&nbsp;» qui demeurent en historique pour ce client.<br>  
 
'''NOTE&nbsp;:''' Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A'''</span>, par contre, il y a possiblement des tâches «&nbsp;complétées&nbsp;» qui demeurent en historique pour ce client.<br>  
  
 
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Version du 31 mai 2012 à 08:53

Modèle:Entete Fonctions communes

Introduction

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel qui pernet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données, afin d'en garder un historique.

Avec cet outil, il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel.

De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche.

Aussi, si le module « réseau » est actif, il est possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.


Accéder aux tâches et historique

Il est possible d'accéder aux tâches et historique à partir de plusieurs endroits de la base de données :


À partir du menu principal

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :

  • Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
  • Modifier les tâches existantes, mais seulement une à la fois
  • Ajouter des nouvelles tâches pour un seul client à la fois


ProDon Tâches et historique 001.png

Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « Bouton tâches et historique couleur.png Tâches et historique ». Après avoir cliqué sur « Bouton tâches et historique couleur.png Tâches et historique », consulter cette section.


À partir de la barre de raccourcis

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :

  • Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
  • Modifier les tâches existantes, mais seulement une à la fois
  • Ajouter des nouvelles tâches pour un seul client à la fois


ProDon Tâches et historique 002.png

A : Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis, cliquer sur le bouton Bouton tâches et historique gros.png. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton tâches et historique gros.png, consulter cette section.

B : Il s'agit du nombre de tâches qui ne sont pas encore complétées.

NOTE : Pour savoir comment ajouter le bouton des tâches et historique à la barre de raccourcis, consulter les lettres C et D de la section « Barre d'icônes », du document Préférences ».


À partir de la « Gestion des clients »

À partir de la « Gestion des clients, il est possible de :

  • Consulter les tâches d'un seul client à la fois
  • Modifier les tâches existantes, mais seulement une à la fois
  • Ajouter des nouvelles tâches pour un seul client à la fois
  • Ajouter des nouvelles tâches pour plusieurs clients à la fois


NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les taches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».


ProDon Tâches et historique 003.png

Pour accéder à la « Gestion des clients », cliquer d'abord sur le menu « Clients » de la page principale, puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».


Après avoir cliqué sur « Bouton client couleur.png Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

ProDon Tâches et historique 004.png

A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données.

B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A.

C : Le bouton Bouton tâches.png permet de consulter ou modifier les tâches d'un client, ou d'ajouter des nouvelles tâches à un client. Pour ce faire, rechercher d'abord à l'aide de la barre de recherche en B, le client dont une tâche doit être consultée, modifiée ou ajoutée, sélectionner ensuite le client en A, puis cliquer sur le bouton Bouton tâches.png. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton tâches.png, consulter cette section.

NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en A. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en A, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.

D : Le bouton Bouton Tâches et historique +.png permet d'ajouter une nouvelle tâche pour tous les clients de la liste en A. Pour ce faire, rechercher, à l'aide de la barre de recherche en B, les clients dont une tâche doit être ajoutée, puis cliquer sur le bouton Bouton Tâches et historique +.png. Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Tâches et historique +.png, consulter cette section.



À partir d'une fiche client

En accédant à la « Gestion des tâches et historique » à partir d'une fiche client, il est possible de consulter la liste des tâches d'un seul client à la fois, il n'est pas possible de consulter les tâches de tous les clients en même temps. Il est également possible d'ajouter et de modifier des tâches, mais pour un seul client à la fois également. Pour savoir comment consulter les tâches de plusieurs clients à la fois, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».

ProDon Tâches et historique 005.png

Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la fiche d'un client, aller d'abord dans la « Gestion des clients ». Pour ce faire, à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».


ProDon Tâches et historique 006.png

A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données, choisir le client dont une tâche doit être ajoutée ou modifiée.

 B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A.


ProDon Tâches et historique 007.png

A : Cliquer sur le bouton Bouton tâches.png pour consulter ou modifier les tâches du client à l'écran, ou pour ajouter des nouvelles tâches à ce client.

NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client à l'écran. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour ce client, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.


Gestion des tâches et historique

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton tâches et historique gros.png de la barre de raccourcis ou après avoir cliqué sur « Bouton tâches et historique couleur.png Tâches et historique » du menu « Analyse » de la page principale, la « Gestion des tâches et historique » s'ouvre.

ProDon Tâches et historique 008.png

A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours.

B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées.

C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées.

D : Il s'agit de la liste de toutes les tâches non-terminées de la base de données.

E : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en D.

F : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle tâche à la liste en D.

G : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une tâche de la liste en D. Pour ce faire, sélectionner la tâche à modifier, puis cliquer sur le bouton Bouton Modifier.png.

H : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une tâche de la liste en D. Pour ce faire, sélectionner la tâche à modifier, puis cliquer sur le bouton Bouton Retirer.png.

I : Le bouton Bouton client couleur.png permet d'ouvrir la fiche du client pour lequel la tâche sélectionnée en D a été créée. Pour ce faire, sélectionner la tâche dont le client doit être modifié, puis cliquer sur le bouton Bouton client couleur.png.


Ajout / modification d'une tâche


En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.

Fichier:Tâches et historique 002.png








Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)


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