ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

Modèle:Entete Fonctions communes

Introduction

La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel qui pernet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données, afin d'en garder un historique.

Avec cet outil, il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel.

De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche.

Aussi, si le module « réseau » est actif, il est possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.

Accéder aux tâches et historique

Il est possible d'accéder aux tâches et historique à partir de plusieurs endroits de la base de données :

• À partir du menu principal
• À partir de la barre de raccourcis
• À partir de la « Gestion des clients »
• À partir d'une fiche client

À partir du menu principal

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :

• Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
  
• Modifier une tâche existante
  
• Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
  

NOTE : Pour savoir comment ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».

Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir «  Tâches et historique ». Après avoir cliqué sur «  Tâches et historique », consulter cette section.

À partir de la barre de raccourcis

Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis. Dans cette gestion, il est possible de :

• Consulter la liste de toutes les tâches existantes de la base de données
  
• Modifier une tâche existante
  
• Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
  

NOTE : Pour savoir comment ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».

A : Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis, cliquer sur le bouton . Après avoir cliqué sur le bouton , consulter cette section.	B : Il s'agit du nombre de tâches qui ne sont pas encore complétées.
NOTE : Pour savoir comment ajouter le bouton des tâches et historique à la barre de raccourcis, consulter les lettres C et D de la section « Barre d'icônes », du document Préférences ».

À partir de la « Gestion des clients »

À partir de la « Gestion des clients », il est possible de :

• Consulter les tâches d'un seul client à la fois
• Modifier une tâche existante
  
• Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
  
• Ajouter une nouvelle tâche pour plusieurs clients à la fois
  

NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les taches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».

Pour accéder à la « Gestion des clients », cliquer d'abord sur le menu « Clients » de la page principale, puis choisir «  Clients ».

Après avoir cliqué sur «  Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données.	B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A.
C : Le bouton permet de consulter ou modifier les tâches d'un client, ou d'ajouter des nouvelles tâches à un client. Pour ce faire, rechercher d'abord à l'aide de la barre de recherche en B, le client dont une tâche doit être consultée, modifiée ou ajoutée, sélectionner ensuite le client en A, puis cliquer sur le bouton . Après avoir cliqué sur le bouton , consulter cette section. NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en A. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en A, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.	D : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle tâche pour tous les clients de la liste en A. Pour ce faire, rechercher, à l'aide de la barre de recherche en B, les clients dont une tâche doit être ajoutée, puis cliquer sur le bouton . Après avoir cliqué sur le bouton , consulter cette section.

À partir d'une fiche client

À partir d'une fiche client, il est possible de :

• Consulter les tâches d'un seul client à la fois
• Modifier une tâche existante
  
• Ajouter une nouvelle tâche pour un seul client à la fois
  

NOTE : Pour savoir comment consulter la liste de toutes les taches existantes dans la base de données, voir les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ». Pour savoir comment ajouter des nouvelles tâches pour plusieurs clients à la fois, consulter la section « À partir de la « gestion des clients ».

Pour accéder à la fiche d'un client, aller d'abord dans la « Gestion des clients ». Pour ce faire, à partir de la page principale, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir «  Clients ».

Après avoir cliqué sur «  Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données, double-cliquer sur la ligne du client dont une tâche doit être ajoutée ou modifiée.	B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A.

Après avoir double-cliqué sur le client dont une tâche doit être ajoutée ou modifiée, la fenêtre suivante s'ouvre.

A : Le bouton  permet de consulter ou modifier les tâches du client à l'écran, ou d'ajouter des nouvelles tâches à ce client. Après avoir cliqué sur le bouton , consulter cette section. NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client à l'écran. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour ce client, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client.

Gestion des tâches et historique

Après avoir cliqué sur le bouton de la barre de raccourcis, sur «  Tâches et historique » du menu « Analyse » de la page principale ou sur le bouton dans la « Gestion des clients » ou dans une fiche client, la fenêtre suivante s'ouvre.
A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours.	B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées.
C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes des tâches, en cours et des tâches complétées.	D : Il s'agit de la liste de toutes les tâches non-terminées de la base de données.
E : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en D.	F : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle tâche à la liste en D.
G : Le bouton permet de modifier une tâche de la liste en D. Pour ce faire, sélectionner la tâche à modifier, puis cliquer sur le bouton .	H : Le bouton permet de supprimer une tâche de la liste en D. Pour ce faire, sélectionner la tâche à modifier, puis cliquer sur le bouton .
I : Le bouton permet d'ouvrir la fiche du client pour lequel la tâche sélectionnée en D a été créée. Pour ce faire, sélectionner la tâche dont le client doit être modifié, puis cliquer sur le bouton .	NOTE : Cette fenêtre contient seulement les tâches d'un seul client à la fois lorsqu'elle est ouverte à partir de la « gestion des clients ».

Ajout / modification d'une tâche

En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre.
Fichier:Tâches et historique 002.png

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Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)

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