ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
Modèle:Entete Fonctions communes
Sommaire
Introduction
La gestion des tâches et historique est un outil intégré au logiciel qui pernet de gérer toutes les communications et les suivis auprès des gens de la base de données, afin d'en garder un historique.
Avec cet outil, il est possible d'activer l'option de rappel à une date et une heure précise afin de recevoir une notification au moment désiré pour faire un suivi ponctuel.
De plus, il est possible d’insérer des documents (Word, PDF, courriel...) directement dans le dossier de la tâche.
Aussi, si le module « réseau » est actif, il est possible d’attribuer des tâches à d’autres membres de l’équipe.
Accéder aux tâches et historique
Il est possible d'accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de plusieurs endroits différents :
- À partir du menu principal
- À partir de la barre de raccourcis
- À partir de la « Gestion des clients »
- À partir d'une fiche client
En accédant à la « Gestion des tâches et historique » à partir du menu principal, il est possible de consulter une liste de toutes les tâches existantes dans la base de données. Il est également possible de les modifier et d'en ajouter.
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Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir du menu principal, cliquer sur le menu « Analyse », puis choisir « |
À partir de la barre de raccourcis
En accédant à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis, il est possible de consulter une liste de toutes les tâches existantes dans la base de données. Il est également possible de les modifier et d'en ajouter.
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A : Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la barre de raccourcis, cliquer sur ce bouton. |
B : Il s'agit du nombre de tâches qui ne sont pas encore complétées. |
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NOTE : Pour savoir comment ajouter le bouton des tâches et historique à la barre de raccourcis, consulter les lettres C et D de la section « Barre d'icônes », du document Préférences ». | |
À partir de la gestion des clients
En accédant à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la « Gestion des clients », il est possible de consulter la liste des tâches d'un seul client à la fois, il n'est pas possible de consulter les tâches de tous les clients en même temps. Il est également possible d'ajouter et de modifier des tâches, mais toujours pour un seul client à la fois. Pour savoir comment consulter ou modifier les tâches de plusieurs clients à la fois, consulter les sections « À partir du menu principal » ou « À partir de la barre de raccourcis ».
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Pour accéder à la « Gestion des tâches et historique » à partir de la « Gestion des clients », cliquer d'abord sur le menu « Clients », puis choisir « |
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Après avoir cliqué sur « | |
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A : Il s'agit de la liste des clients de la base de données. |
B : Il s'agit de la barre de recherche, qui permet de rechercher un client de la liste en A. |
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C : Le bouton NOTE : Lorsque le bouton est orange, c'est qu'il y a une ou plusieurs tâches en cours pour le client sélectionné en A. S'il est bleu, c'est qu'il n'y a aucune tâche en cours pour le client sélectionné en A, par contre, il y a possiblement des tâches « complétées » qui demeurent en historique pour ce client. |
D : Le bouton |
À partir d'une fiche client
| Le bouton « Tâches et historique » est aussi accessible à partir d'une fiche client. Pour entrer dans une fiche client, à partir de la gestion des clients, double-cliquer sur la ligne du client désiré ou la sélectionner puis faire la touche "Entrée" du clavier. | |
| Fichier:Tâches et historique 0002.png | |
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A : Simplement cliquer sur le bouton "Tâches et historique" pour accéder aux "Tâches planifiée". NOTE : La couleur orangée indique qu’il y a un suivi en cours. S’il est bleu, il n’y a pas de suivi en cours mais il pourrait, par contre, contenir des tâches « complétées » qui demeurent en historique. |
Liste des tâches planifiées pour un client
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En cliquant sur le bouton Fichier:Bouton tâche et historique.png, la fenêtre suivante s'ouvre. |
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A : L’onglet « Tâches non-complétées » permet de voir la liste des tâches en cours. |
B : L’onglet « Tâche complétées » permet de voir la liste des tâches complétées. | ||
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C : L’onglet « Toutes les tâches » permet de voir la listes de toutes les tâches, en cours et complétées. |
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En double-cliquant sur une tâche, c’est-à-dire sur une ligne, ou en se positionnant dessus et en cliquant sur le bouton « entrée » du clavier, la fenêtre suivante s’ouvre. | |
| Fichier:Tâches et historique 002.png | |
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Nom du document : ProDon:Gestion des tâches et historique - Gestion de la relation client (CRM)
