ProDon:Publipostage

Introduction

Le publipostage consiste à composer un document maître dans Word à partir des champs de fusion de la base de données, puis d'acheminer ce document maître (une fois fusionné) à tous les clients concernés. Il existe six types de publipostage : client ; transaction ; engagement ; Dons in Memoriam ; contact et reçus .

Pour plus d'informations concernant la gestion des documents maîtres, consulter cette procédure.

Publipostage de type client

Ce type de publipostage permet d’effectuer des envois postaux pour des besoins de sollicitation, d’annonce d'événements, etc. Ce publipostage peut être effectué suite à l’exécution d’une recherche  ou à l’application d’un filtre .

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A : Permet de faire le publipostage sur tous les clients où sur un seul client (celui sélectionné).	B : S’il y a des clients exclus du publipostage, cocher cette case si vous voulez les inclure Note : Pour vous indiquer s’il y a des clients exclus, voyez la phrase « Il y a XX client(s) exclu(s) sur XX client(s) au total.
C : Permet de donner un titre à notre publipostage. Ce titre est disponible dans Word sous le champ de fusion « Titre_Publipostage »	D : Les « documents standards » ne sont pas sauvegardés dans les dossiers des clients.
E : Les « documents à enregistrer » sont sauvegardés dans les dossiers des clients.

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F : Permet de choisir l’endroit où l’on veut que le document soit généré en premier.

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G : Lorsque le publipostage est une sollicitation, cette option vous permet de garder une trace dans les clients sélectionnés. (onglet « Sollicitation » dans la « Gestion des clients »).

Lorsque votre choix de document est fait (coché), le bouton « Générer » devient visible (à gauche du bouton « Fermer ». Vous pouvez désormais effectuer votre publipostage.

Publipostage de type transaction

Ce type de publipostage permet d’effectuer des envois postaux pour l’acheminement de lettres de remerciements, sortie de rapports personnalisés incluant des données de transactions, etc. Ce publipostage peut être effectué suite à l’exécution d’une recherche  ou à l’application d’un filtre .

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Les options sont les mêmes que pour le publipostage de type client. Évidemment, la section « Regroupement » n’est pas accessible, étant donné que le publipostage est de type « Transactions ».

Publipostage de type engagement

Ce type de publipostage permet d’effectuer des envois postaux pour l’acheminement de lettres de remerciements, sortie de rapports personnalisés incluant des données d’engagement, etc. Ce publipostage peut être effectué suite à l’exécution d’une recherche  ou à l’application d’un filtre .

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Les options sont les mêmes que pour le publipostage de type client.

Publipostage de type projet

Ce type de publipostage permet d’effectuer des envois postaux pour l’acheminement d’ententes ou de contrats entre 2 individus / compagnies. Ce publipostage peut être effectué sur 1 seul projet à la fois, soit celui sélectionné.

Pour que l’on puisse faire un publipostage de type « Projet », les conditions encerclées en rouge dans la Gestion des documents maîtres doivent être remplies.

Le bouton « Générer » devient visible lorsque l’on sélectionne (coche) un document à émettre

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Nom du document : ProDon:Publipostage

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