ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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| + | Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » « [[ProDon:Dons_In_Memoriam|Dons in memoriam]] ».<br> | ||
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| − | + | #Aller dans la gestion des transactions : [[Image:ProDon5 Traitement des transactions 001.png]] ou menu « Transactions » / « [[Image:Bouton transactions.png]] Transactions » <br> | |
| − | + | #Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses ») <br><br> | |
| − | + | #Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle transaction <br><br> | |
| − | + | #Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]]<br><br> | |
| − | + | #Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter un client.png]]<br><br> | |
| − | + | #Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]]<br><br> | |
| − | + | #Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6 <br><br> | |
| − | + | #Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client <br><br> | |
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| − | + | 4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur <br><br> | |
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| − | + | 5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin. <br><br> | |
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Version du 29 octobre 2015 à 08:54
Sommaire
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
- Aller dans la gestion des transactions :
ou menu « Transactions » / « 
Transactions » - Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
- Cliquer sur
pour ajouter une nouvelle transaction - Chercher le client pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
- Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur
- Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur
- Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6
- Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
- Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions
Report des transactions
1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
2. Filtrer les transactions à reporter et cliquer sur 
3.Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
4. Cliquer sur 
pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur 
et imprimer les rapports au besoin.
Traitement des reçus (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des reçus : |
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2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
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3. Filtrer les reçus à générer et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
Traitement des documents (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents : |
|
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer et cliquer sur |
|
4. Cocher les options désirées et cliquer sur |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
|
1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
|
2. Cliquer sur |
|
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur |
