ProDon:Traitement des transactions : Différence entre versions
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». | Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « [[ProDon:Saisie de transactions|Saisie de transactions]] », « [[ProDon:Vérification et report d'un lot de transactions|Report des transactions]] », « [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|Impression des reçus]] », « [[ProDon:Traitement des documents à émettre|Impression des documents]] » et « [[ProDon:Dons In Memoriam|Dons in memoriam]] ». | ||
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Version du 7 juin 2018 à 15:26
| Traitement des transactions |
Introduction
Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.
Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents « Saisie de transactions », « Report des transactions », « Impression des reçus », « Impression des documents » et « Dons in memoriam ».
Saisie des transactions
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1. Aller dans la gestion des transactions : |
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2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») |
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3. Cliquer sur |
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4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur « |
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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur « |
6. Si vous n'avez pas désactivé l'option, il se peut que la fenêtre suivante s'ouvre
Il faut alors choisir l'option désirée. |
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7. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur « |
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8. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 7 |
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9. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client |
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10. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions |
Report des transactions
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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire », « Électronique bénéficiaire », « Instantanée », « À percevoir » ou « À verser ») |
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur « |
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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer |
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4. Cliquer sur « |
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur |
Traitement des reçus (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des reçus : |
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2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.) |
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question |
Traitement des documents (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des documents : |
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2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées » |
|
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur |
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur « |
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)
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1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : |
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2. Cliquer sur |
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur « |
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question |
Nom du document : ProDon:Traitement des transactions
